Заказать доработку отчета
В декабре 2009 года компания IndexBox провела исследование состояния отрасли горячего цинкования.
География исследования: Российская Федерация
Исследование было проведено по двум направлениям:
· непрерывное цинкование для производства металлопроката
· цинкование методом окунания.
Горячеоцинкованный прокат применяется, преимущественно, в строительстве и автомобилестроении. Продукция, изготовленная методом поочередного окунания (трубопроводы, вышки, трапы, мачтовые конструкции, кабели, металлоконструкции, решетки, мелкая деталировка и многое другое), востребована в энергетике, отрасли связи, нефтедобыче и нефтепереработке, дорожном строительстве и других отраслях.
Цель исследования – описать ситуацию на рынке в посткризисный период, представить данные по его динамике, объему и перспективам дальнейшего развития, охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка.
Горячее цинкование - это пользующийся популярностью и известный во всем мире способ защиты стальных конструкций от коррозии. Процесс нанесения на сталь слоя цинка, устойчивого на механические воздействия, осуществляется в результате погружения стального элемента в жидкий цинк (температура ванны 445-460° С).
По результатам работы в 2009 году рынок горячеоцинкованного проката подвергся 30% спаду в силу сокращения объема спроса со стороны потребляющих отраслей – строительной и автомобилестроения.
Рынок горячего цинкования методом окунания сократился не более чем на ХХХ%.
В настоящее время в России существует 3 производства по выпуску горячеоцинкованного металлопроката среднегодовой мощностью до 1 млн. тонн каждое и около 40 предприятий, предлагающих услуги горячего цинкования методом окунания деталей, средней мощностью от 25 до 40 тыс. тонн.
Основным фактором, позволившим большинству предприятий удержать объемы производства, стала реализация государственных программ в области дорожного строительства, энергетики, строительства промышленных и сельскохозяйственных комплексов.
В 2009 году, несмотря на кризисные явления в экономике, в России были введены мощности для производства горячего цинкования на трех предприятиях, выпускающих металлоконструкции. По прогнозам экспертов, в ближайшие 3-4 года подобная практика сохранится, и на территории России будут появляться от 3 до 5 предприятий ежегодно, со средней мощностью в 35-40 тыс. тонн.
Российский рынок горячего цинкования имеет высокую потенциальную емкость в долгосрочной перспективе. Согласно данным экспертного опроса, потенциальная емкость рынка в долгосрочной перспективе может составить до ХХХ млн. тонн, что практически в 3 раза превышает объем потребления в текущем году. Однако, согласно экспертным оценкам, потенциальная емкость рынка не будет реализована в ближайшие семь лет.
Одним из препятствий к развитию рынка является локализация предприятий в центральной части России, в то время как спрос постепенно сдвигается за Урал.
Более 50% российских предприятий сосредоточены в европейской части России, на Урале же, а тем более в Сибири и на Дальнем Востоке, их практически нет, за исключением одного предприятия в Тюменской области. В то же время, в этих регионах расположено немало предприятий, имеющих потребности в нанесении цинкового покрытия на изделия.
Большое влияние на сдерживание спроса оказывает отсутствие у многих производителей осознания потребности в защите металла. Зачастую выбор покрытия определяется только экономическими факторами без учёта долговечности и эксплуатационных свойств. Вместе с ростом предложения на рынке производителям необходимо развивать культуру потребления продукции, когда преимущества горячего цинкования станут очевидны для потребителя.
Отчет о маркетинговом исследовании освещает следующие темы:
- Описание метода горячего цинкования
- Характеристика сырьевой базы
- Характеристика российского рынка горячего цинкования
- Объем и динамика российского рынка горячего цинкования в 2007-
- 2016гг.
- Объем и динамика предоставления услуг горячего цинкования в 2005
- – 3 кв. 2009 гг.
- Структура выполненных работ по размерам готовой продукции:
8.1 Крупногабаритная
8.2 Среднегабаритная
8.3 Малогабаритная
- Характеристика деятельности ведущих производителей:
9.1 Объем предоставляемых услуг и принадлежащие им рыночные доли в
целом и по размерам продукции
9.2 Мощности производства, уровень загрузки мощностей
9.3 Основные группы клиентов
9.4 Динамика цен производителей горячего цинкования
- Потенциал рынка в среднесрочной перспективе
- Факторы, влияющие на развитие рынка горячего цинкования
- Характеристика потребления горячего цинкования
12.1 Области применения продукции горячего цинкования
12.2 Отраслевая структура потребления продукции горячего цинкования
12.3 Динамика и объем потребления продукции горячего цинкования в
2008-2016 гг.
12.4 Объем и структура потребления продукции горячего цинкования по
округам
- Прогноз развития рынка на 2009-2016 гг.
Методология
1. Анализ вторичной информации о рынке;
2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка;
3. Глубинное интервью с руководителями предприятий, занимающихся горячим цинкованием;
4. Интервью с представителями предприятий-потребителей продукции горячего цинкования.
Отчет позволит Вам
1. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка
2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке
3. Определить факторы, способствующие и препятствующие перспективному развитию.
Содержание
1. О компании IndexBox
2. Резюме
3. Дизайн исследования
4. Описание продукции и метода горячего цинкования
5. Характеристика сырьевой базы
6. Характеристика российского рынка непрерывного горячего цинкования проката
7. Характеристика российского рынка горячего цинкования методом окунания
7.1 Объем и динамика российского рынка горячего цинкования деталей в 2005-2016гг.
7.2 Объем и динамика внутреннего производства деталей горячего цинкования в 2005 – ноябре 2009 гг.
7.3 Структура российского производства по размерам оцинкованных деталей в 2009 году.
7.4 Ведущие производители и принадлежащие им рыночные доли
7.5 Динамика цен производителей продукции горячего цинкования
8. Характеристика потребления продукции горячего цинкования методом окунания
8.1 Области применения продукции горячего цинкования
8.2 Динамика и объем потребления продукции горячего цинкования в 2008-2016 гг.
8.3 Структура потребления продукции горячего цинкования по федеральным округам
9. Факторы, оказывающие влияние на рынок и потенциал рынка в среднесрочной перспективе
Список таблиц
Таблица 1. Объёмы производства цинкового концентрата в России в 2009 г (прогноз) .
Таблица 2. Мощности заводов по производству горячеоцинкованного проката в 2005-2009 гг.
Таблица 3. Объемы и динамика рынка горячеоцинкованных изделий в 2005-2011гг.
Таблица 4. Объемы и динамика рынка горячеоцинкованных изделий в 2012-2016гг.
Таблица 5. Производство продукции горячего цинкования в январе-ноябре 2008 vs 2009 г., тыс.тонн
Таблица 6. Структура внутреннего производства по типам горячеоцинкованных изделий в 2009-2010гг. (прогноз)
Таблица 7. Мощности и объем производства продукции горячего цинкования среди российских компаний, 2009г.
Таблица 8. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
Таблица 9. Прогнозные темпы развития ключевых отраслей потребления 2009-20016FF гг.
Таблица 10. Объем потребления продукции горячего цинкования в 2009-2016F гг.
Таблица 11. Строительство объектов, предусмотренных адресной строительной программой в 2009 году
Список иллюстраций
Рисунок 1.Технологический цикл цинкования
Рисунок 2. Динамика рынка горячеоцинкованного проката в 2005-2016 гг. (прогноз)
Рисунок 3. Соотношение российской и иностранной продукции на российском рынке горячего цинкования
Рисунок 4. Объем предложения на рынке горячего цинкования в 2007-2016гг.
Рисунок 5. Соотношение продукции внутреннего производства и импорта на рынке горячего цинкования в 2005-2016FFгг.
Рисунок 6. Производство продукции горячего цинкования в январе-ноябре 2009 г., тыс.тонн
Рисунок 7. Производство продукции горячего цинкования в январе-ноябре 2009 г., в % к аналогичному периоду 2008 года
Рисунок 8. Производство продукции горячего цинкования в 2005-2009 (прогноз) г., в тыс. тонн
Рисунок 9. География размещения производств, предлагающих услуги горячего цинкования
Рисунок 10. Сравнение средних цен производителей продукции горячего цинкования по федеральным округам, в январе-ноябре 2009 г.
Рисунок 11. Основные направления потребления горячеоцинкованных металлоконструкций
Рисунок 12. Совокупное потребление продукции горячего цинкования в 2008-2016F гг.
Рисунок 13. Структура потребления продукции горячего цинкования по округам РФ в 2009 г.
|
