Автомобилестроение и комплектующие

Вторичный рынок мини-погрузчиков активно развивается: качество машин в сравнении с новыми практически не отличается, в то время как цена ощутимо снижается.

В 2013 году объем выпуска мини-погрузчиков составил 904 ед., увеличившись по отношению к 2012 году на 16%. В 2014 году прироста производства не ожидается. Производство мини-погрузчиков не имеет четко выраженной сезонности, однако большая часть производится в весенне-летний период. 

Так, по итогам 2011 года производство снизилось на 7%, что вызвано снижением выпуска на ЗАО «Орел-Погрузчик» (Орловская область) и ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (Челябинская область). 

Основное производство мини-погрузчиков в России сосредоточено в Уральском и Центральном федеральных округах, совокупная доля которых в 2013 году составила 89%. 

Уральский федеральный округ представлен тремя крупнейшими предприятия в России: ОАО «Курганмашзавод», ОАО «НПК «Уралвагонзавод» и ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины».

В Центральном федеральном округе действуют предприятия Орловской и Воронежской области.

По данным исследования Рынок мини-погрузчиков

Российский рынок коммунальной техники находится в состоянии ожидания спроса, обусловленного, прежде всего, необходимостью обновления парка новыми, эффективными машинами. В настоящее время отечественные предприятия обеспечивают основную часть спроса, что обусловлено более низкой ценой и большей доступностью комплектующих.

В 2013 году было произведено 8 234 единицы спецтехники для коммунального сектора, при этом спад составил 11% по отношению к 2012 году. Падение было обусловлено приостановкой одного из крупнейших предприятий отрасли - ОАО «Тосненский Механический Завод». Вместе с тем, в прошедшем году начала проявляться стагнация спроса. Если обеспеченные муниципалитеты Москвы и Санкт-Петербурга уже выполнили свои программы по обновлению парка спецтехники, то органы местного самоуправления в большинстве регионов России столкнулись с увеличением бюджетного дефицита. В результате обновление парка коммунальной спецтехники значительно замедлилось.

Снижение отмечается во всех сегментах, кроме машин для санитарной очистки городов. По данным ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» и ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», объем продаж коммунальной спецтехники в январе-феврале 2014 г. составил всего несколько десятков единиц. При этом большинство предприятий не снижало выпуск продукции. Как следствие значительно вырос парк готовых к продаже машин (складские запасы), что негативно скажется на объеме производства в течение года.

Внутригодовая сезонность производства продукта небольшая. В конце 2013 г. отмечался всплеск выпуска коммунальной спецтехники, связанный с переходом Российской Федерации в январе 2014 г. к использованию экологического стандарта Евро-4.

В структуре производства, как было отмечено выше, преобладают машины для санитарной очистки и машины для зимней уборки. На долю этих двух сегментов приходится 85,8% общего объема выпущенной продукции. Меньше всего в объеме занимают машины аварийно-технической службы - 1,5%.

Наиболее заметными производителями спецтехники коммунального назначения среди федеральных округов являются Центральный и Приволжский. Совокупный объем этих 2 регионов составляет более 85%. Меньше всего машин производит Южный федеральный округ, объем производства, которого в 2013 году составил 12 шт.

Данный раздел подготовлен на основе статистической информации за 2012 г. На момент сдачи отчета итоги 2013 года не были представлены в открытом доступе. Основные фонды относятся к наиболее инертным элементам экономической системы, поэтому их показатели в 2013 г. мало отличались от предыдущего года.

В 2012 году мощности по производству машин для городского коммунального хозяйства составляли 18,8 тыс. штук, причем самые крупные находятся в Приволжском и Центральном ФО. Основная часть принадлежит Нижегородской области, где расположена компания-лидер «Арзамасский КОММАШ», имеющая половину всех мощностей РФ.

Прирост мощностей по производству спецтехники в 2011 году был обеспечен за счет модернизации оборудования и системы бизнес-планирования компании «Арзамасский КОММАШ».

На полную мощность производственные возможности федеральных округов не используются. Лидером по загрузке предприятий является Центральный ФО - 66,8%, наименее загруженные предприятия находятся в Приволжском ФО - 29,5%. Практически все округа представлены только одним крупным производителем, что дает возможность экстраполировать данные на компании.

По данным исследования Рынок спецтехники коммунального назначения

В настоящее время спрос на подшипники продолжает падать на фоне общего замедления темпов роста промышленных производств и экономики в целом. В 2013 году индекс промышленного производства составил 0,3%, это отразилось на рынке подшипников снижением на 15%.

В 2013 произошло заметное падение: в сегменте подшипников качения на 11%, в сегменте подшипников скольжения - на 25%, что в совокупности привело к уменьшению общего объема производства на 18%.

Снижение производства подшипников стало устойчивой тенденцией, а небольшой рост в 2010-2011 году обусловлен «обвалом» производства 2009 года и эффектом «низкой базы». 

Производственные показатели за 1 квартала 2014 года позволяют также говорить о продолжении понижательной тенденции: производство упало 19% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Что касается структуры производства подшипников, то за последние годы происходили заметные сдвиги между объемами производства подшипников качения и подшипников скольжения. Главным образом, это обусловлено резким падением в 2009 году производства подшипников качения: всего за 1 год доля данного сегменте сократилась с 60% до 46%. Вместе с тем, производство подшипников качения демонстрировало высокие восстановительные темпы роста. По итогам 2013 года соотношение объема производства подшипников качения и подшипников скольжения составляет 53:47.

В производстве подшипников качения лидирующие позиции занял СЗФО (где расположен лидер отрасли - ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»), причем доля округа постоянно растет за счет снижения объемов производства в других округах. В 2013 году доля СЗФО составила 37,9%.

В 2013 году в структуре производства подшипников скольжения преобладал ПФО, однако по сравнению с предыдущими годами, доля ПФО выросла 0,4% за счет уменьшения объемов производства в ЦФО и СЗФО.

Доля ПФО в общем объеме производства составляет 82%, что обусловлено территориальным расположением лидера производства данного вида подшипников - ООО «Дайдо Металл Русь». 

В 2012 году средняя производственная мощность предприятия в Российской Федерации по изготовлению подшипников качения составила 47 434 тыс. шт. в год против 49 982 тыс. шт. в год в 2011 году. 

Наибольший показатель имеющихся мощностей по производству подшипников качения в 2012 году имеет Южный федеральный округ: 61 636 тыс. шт., наименьший - Сибирский федеральный округ 31 748,9 тыс. шт.

По данным исследования Рынок подшипников

Объем производства прицепов для легковых автомобилей в 2013 г. составил 46,4 тыс. шт., что на 10% выше уровня 2012 г. Несмотря на увеличение производства, темпы роста постепенно сокращаются. Так, в 2011-2012 гг. они составляли 146% и 134% соответственно. Основной причиной является осложнение экономической обстановки в России.

К основным тенденциям на рынке прицепов и полуприцепов 2014 г. можно отнести:

• Вступление России в ВТО.
• Уверенность потребителя в невысоком качестве прицепов и полуприцепов российского производства, в т. ч. новых.
• Использование новых материалов и технологий.
• Принятие постановления об утилизационном сборе в декабре 2013 г.
• Сложная экономическая ситуация.

Более половины прицепов для легковых а/м производят в Уральском федеральном округе - 67,2% в натуральном выражении в 2013 г. Также можно отметить Приволжский федеральный округ - 20,3% и Северо-Западный федеральный округ - 12,0%.

Объем производства прицепов для грузовых а/м в 2013 г. составил 7,5 тыс. шт., сократившись на 24% относительно показателя 2012 года. Многие производители грузовых прицепов отмечают сокращение спроса на грузовую технику и в результате - падение либо стагнацию производства. Однако на улучшение экономической обстановки в России, отрасль отреагирует восстановлением производства.

Основным регионом, изготавливающим прицепы для грузовых а/м, в 2013 г. являлся Приволжский федеральный округ, доля которого составила 43,3% в натуральном выражении. Здесь расположен один из лидеров рынка ОАО «НЕФАЗ». 

Далее следует Северо-Кавказский федеральный округ - 27,6%, на территории которого расположены мощности ОАО «Автоприцеп-Камаз». Замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ - 16,0%.

Объем производства тракторных прицепов и полуприцепов в 2013 г. составил 12,6 тыс. шт., что на 32% выше показателя 2012 г. Данный сегмент прицепов и полуприцепов показал наибольший рост, это связано с развитием сельского хозяйства и государственными программами поддержки. Однако, производители отмечают, что с ухудшением экономической обстановки в России, спрос сократится, что повлечет за собой снижение производства тракторных прицепов и полуприцепов.

В производстве тракторных прицепов и полуприцепов можно выделить три лидирующих округа - Центральный, Уральский и Приволжский, доли которых соответственно равны 37,2%, 34,0% и 25,5%. В Центральном федеральном округе расположен один из лидеров среди основных производителей тракторных прицепов и полуприцепов - компания ООО «МЗ ТОНАР».

Объем производства полуприцепов для легковых и грузовых а/м в 2013 г. составил 7,3 тыс. шт., что на 11% ниже показателя 2012 г. Причина сокращения производства - снижение спроса, из-за неблагоприятной экономической обстановки, смещение в сторону использования прицепов нежели полуприцепов, ввиду их удобства в процессе использования.

Основными регионами-производителями полуприцепов для легковых и грузовых а/м в 2013 г. стали Центральный, Уральский и Сибирский федеральные округа, доли которых соответственно равны 28,3%, 23,4% и 22,0% в натуральном выражении.

По данным исследования Рынок прицепов и полуприцепов

Российский рынок мусоровозов в 2012 году снизился относительно предыдущего года на 1,6%. По итогам 2013 года рынок мусоровозов может снизиться на 26%. Основная причина этого - кризисная ситуация в машиностроительной отрасли и дефицит финансирования коммунальных служб. Российское производство мусоровозов в 2012 году составило порядка 4006 штук, что на 1,6% ниже аналогичного показателя 2011 года. На протяжении 2010-2012 гг. наблюдалась тенденция к планомерному снижению объемов выпуска мусоровозов, однако, судя по производственным результатам января-апреля, в 2013 году возможно более резкое падение производства вплоть 25% (намного ниже индекса промышленного производства), что составляет около тысячи машин. Выдержка из отчета Рынок мусоровозов. Март 2013

Рынок мостовых кранов поддерживается необходимостью обновления парка в процессе устаревания оборудования, а также закупками кранов при строительстве новых производственных линий. Эти факторы поддерживают текущий уровень рынка, однако не могут обеспечить ему значительного роста.

Повышательная динамика производства прицепов и полуприцепов, сложившая в последние годы, сменилась резким падением в 2009 году. Лишь с марта 2010 года возобновился рост производства и продолжился до августа 2012 года.

В феврале-марте 2011 производство вышло на докризисный уровень, а с января по август 2012 объем производства демонстрировал ярко выраженную повышательную динамику.

В 2011 году наибольший объём производства прицепов и полуприцепов для легковых автомобилей с точки зрения региональной структуры наблюдался в УФО.

В 2009 году, в результате кризиса, падение производства шасси для грузовой техники составило более 50%. Начиная с 2010 года производство шасси для грузовой техники начало увеличиваться.

Внутригодовая сезонность производства шасси небольшая, лишь в последние два месяца года объемы немного снижаются, а затем за первый квартал следующего года вновь восстанавливаются.