Сантехника и керамика
Выбрать другую отрасльОтрасли / Строительные материалы / Сантехника и керамика

Объем производства санитарной керамики российскими компаниями в 2012 году составил 12,5 млн. изделий, что превысило показатель предшествующего года на 1,3%, хотя в 2011 году наблюдался более высокий темп роста - 107,7%. На Центральный федеральный округ приходится больше половины всего производства - 51%, на втором месте Приволжский федеральный округ с долей 30,8%. Прочие федеральные округа занимают более скромные доли - менее 6% на каждый. В Северо-Западном и Уральском федеральных округах последние два года наблюдалось снижение производства - в среднем на 25% в первом и на 5% во втором каждый год.
- выходом на рынок иностранных игроков, открытием производств на территории РФ международными компаниями;
- консолидацией производителей в крупные холдинги, такие как Unitile, международная группа компаний Marazzi Group;
- нивелированием технологических отличий в производстве керамической плитки: отечественная керамическая плитка, ранее уступавшая по качеству продукции из Восточной Европы, все меньше отличается от зарубежных аналогов;
- снижением темпов роста спроса на керамическую плитку; этот фактор становится все более значимым, так как тенденция снижения спроса в ближайшие 1-2 года может существенно повлиять на обострение конкуренции.
- плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
- плитки керамические для полов;
- плитки керамически фасадные.
За период с января по июнь 2014 года в России было произведено 79,0 млн. кв. м керамической плитки, что на 15% ниже аналогичного показателя 2013 г. Как видно из представленных данных, ни в один месяц, кроме июля, производство плитки не превысило результаты предыдущего года.
Сезонность производства плиток не ярко выражена, поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.
На рынке наблюдаются тенденции ужесточения конкуренции, обусловленные:
В данной главе рассматривается характеристика внутреннего производства керамической плитки и керамогранита. Объемы производства продукции отслеживаются Росстатом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности - ОКПД. Согласно классификации ОКПД, керамические плитки и керамический гранит учитываются по своему назначению и делятся на три группы:
В данной главе описана динамика совокупного производства керамической плитки и керамического гранита. При этом следует иметь ввиду, что керамический гранит обычно не предназначен для внутренней облицовки стен, но наряду с керамической плиткой используется для облицовки полов. Большая часть сегмента фасадных керамических плит приходится на керамический гранит.
За период с января по июнь 2014 года в России
было произведено 79,0 млн. кв. м керамической плитки, что на 15% ниже
аналогичного показателя 2013 г. Как видно из представленных данных, ни в
один месяц, кроме июля, производство плитки не превысило результаты
предыдущего года.
Сезонность производства плиток не ярко выражена,
поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для
внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных
условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не
имеет такой ярко выраженной сезонности.
В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2013 году занимали 56,7% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен, занимающие долю в 41,7%. Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2013 году 1,6%. В рассматриваемом периоде доля керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен ежегодно уменьшается за счет фасадных плиток и плиток для полов. Наиболее вероятно, что это происходит в связи с ростом доли керамогранита в отечественном производстве: керамический гранит обычно не применяется при отделке внутренних стен, но широко используется при отделке фасадов и полов. В первом полугодии 2014 г. доля фасадных плиток в общем объеме выпуска керамической плитки впервые превысила 2%.
Наибольший объем керамической плитки производится в Центральном федеральном округе (около 45,5%), на втором месте находится Южный федеральный округ (17,2%), а замыкает тройку лидеров Уральский федеральный округ (13%). Наименьший объем приходится на Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа - по 0,2%.
По данным исследования Рынок керамической плитки и керамогранита
Российское производство санитарно-технической арматуры в 2010-2013 гг. показывало устойчивые темпы роста, которые были вызваны восстановлением российской экономики после кризиса 2009 г., расширением ипотечного кредитования, глобальными стройками (Универсиада и Олимпиада-2014). В настоящее время, в 2014 году, по всем месяцам наблюдается снижение производства относительно аналогичного периода предыдущего года.
По итогам 2014 года, вероятнее всего, рынок покажет снижение, которое будет вызвано не только снижение ввоза иностранной продукции, но также и уменьшением объема производимой продукции. Падение объемов производства вызвано, в первую очередь, окончанием крупных строек, снижением платежеспособности населения (спрос на замену) и стагнацией строительной отрасли (первичный спрос).
Основное производство сантехнической арматуры обеспечивает Центральный федеральный округ, доля которого ежегодно растет: с 78,6% (2010 г.) до 93,3% (2013 г.). Причем, в условиях сдержанного роста рынка (а в 2014 году сжатия рынка) увеличение доли ЦФО происходит за счет перераспределения долей и снижения объема присутствия других округов (а соответственно, игроков) на рынке.
По данным исследования Рынок сантехники: смесители, краны, комплектующие
В стоимостном выражении Германия (3,9 млрд долл. США), Италия (2 млрд долл. США) и Франция (1,7 млрд долл. США) были лидирующими потребителями гвоздей, кнопок, скоб, винтов и болтов в 2019 году, на долю которых приходилось 46% совокупного объема рынка.
Последствия пандемии COVID-19 в 2020 году вновь скорректировали вектор развития рынка санитарно-керамических изделий. Падение продаж санкерамики в апреле-мае 2020 года, по словам участников рынка, доходило до 40% к аналогичному периоду предыдущего года, а внимание потребителей сместилось в сторону более низких ценовых сегментов.
Кейсы
Наши клиенты

- выходом на рынок иностранных игроков, открытием производств на территории РФ международными компаниями;
- консолидацией производителей в крупные холдинги, такие как Unitile, международная группа компаний Marazzi Group;
- нивелированием технологических отличий в производстве керамической плитки: отечественная керамическая плитка, ранее уступавшая по качеству продукции из Восточной Европы, все меньше отличается от зарубежных аналогов;
- снижением темпов роста спроса на керамическую плитку; этот фактор становится все более значимым, так как тенденция снижения спроса в ближайшие 1-2 года может существенно повлиять на обострение конкуренции.
- плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
- плитки керамические для полов;
- плитки керамически фасадные.
За период с января по июнь 2014 года в России было произведено 79,0 млн. кв. м керамической плитки, что на 15% ниже аналогичного показателя 2013 г. Как видно из представленных данных, ни в один месяц, кроме июля, производство плитки не превысило результаты предыдущего года.
Сезонность производства плиток не ярко выражена, поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.
На рынке наблюдаются тенденции ужесточения конкуренции, обусловленные:
В данной главе рассматривается характеристика внутреннего производства керамической плитки и керамогранита. Объемы производства продукции отслеживаются Росстатом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности - ОКПД. Согласно классификации ОКПД, керамические плитки и керамический гранит учитываются по своему назначению и делятся на три группы:
В данной главе описана динамика совокупного производства керамической плитки и керамического гранита. При этом следует иметь ввиду, что керамический гранит обычно не предназначен для внутренней облицовки стен, но наряду с керамической плиткой используется для облицовки полов. Большая часть сегмента фасадных керамических плит приходится на керамический гранит.
За период с января по июнь 2014 года в России
было произведено 79,0 млн. кв. м керамической плитки, что на 15% ниже
аналогичного показателя 2013 г. Как видно из представленных данных, ни в
один месяц, кроме июля, производство плитки не превысило результаты
предыдущего года.
Сезонность производства плиток не ярко выражена,
поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для
внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных
условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не
имеет такой ярко выраженной сезонности.
В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2013 году занимали 56,7% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен, занимающие долю в 41,7%. Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2013 году 1,6%. В рассматриваемом периоде доля керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен ежегодно уменьшается за счет фасадных плиток и плиток для полов. Наиболее вероятно, что это происходит в связи с ростом доли керамогранита в отечественном производстве: керамический гранит обычно не применяется при отделке внутренних стен, но широко используется при отделке фасадов и полов. В первом полугодии 2014 г. доля фасадных плиток в общем объеме выпуска керамической плитки впервые превысила 2%.
Наибольший объем керамической плитки производится в Центральном федеральном округе (около 45,5%), на втором месте находится Южный федеральный округ (17,2%), а замыкает тройку лидеров Уральский федеральный округ (13%). Наименьший объем приходится на Сибирский и Северо-Кавказский федеральные округа - по 0,2%.
По данным исследования Рынок керамической плитки и керамогранита
Российское производство санитарно-технической арматуры в 2010-2013 гг. показывало устойчивые темпы роста, которые были вызваны восстановлением российской экономики после кризиса 2009 г., расширением ипотечного кредитования, глобальными стройками (Универсиада и Олимпиада-2014). В настоящее время, в 2014 году, по всем месяцам наблюдается снижение производства относительно аналогичного периода предыдущего года.
По итогам 2014 года, вероятнее всего, рынок покажет снижение, которое будет вызвано не только снижение ввоза иностранной продукции, но также и уменьшением объема производимой продукции. Падение объемов производства вызвано, в первую очередь, окончанием крупных строек, снижением платежеспособности населения (спрос на замену) и стагнацией строительной отрасли (первичный спрос).
Основное производство сантехнической арматуры обеспечивает Центральный федеральный округ, доля которого ежегодно растет: с 78,6% (2010 г.) до 93,3% (2013 г.). Причем, в условиях сдержанного роста рынка (а в 2014 году сжатия рынка) увеличение доли ЦФО происходит за счет перераспределения долей и снижения объема присутствия других округов (а соответственно, игроков) на рынке.
По данным исследования Рынок сантехники: смесители, краны, комплектующие
- плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
- плитки керамические для полов;
- плитки керамически фасадные.
По итогам 2013 года рынок показал положительную динамику в 104%. Правительством запланированы масштабные программы по строительству жилья, что положительно скажется на рынке керамической плитки и керамогранита.
По данным Росстата, в 2012 году введено в эксплуатацию 65,7 млн. кв. м жилья, что на 1,6 млн. кв. м превысило докризисный максимум. Однако, бурный рост темпов ввода жилья, не обеспеченный покупательной способностью населения, может привести к локальным перенасыщениям рынка недвижимости, что, в свою очередь, повлечет снижение спроса на рынке керамической плитки и керамогранита в среднесрочной перспективе. Такой сценарий вполне реален: темп роста реальной заработной платы уже снижается (4,8% в январе-ноябре 2013 г. против 6,7% в январе-ноябре 2012 г.).
Объемы производства продукции отслеживаются Росстатом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности - ОКПД. Согласно классификации ОКПД, керамические плитки и керамический гранит учитываются по своему назначению и делятся на три группы:
Таким образом, в данной главе описана динамика совокупного производства керамической плитки и керамического гранита. При этом, следует иметь ввиду, что керамический гранит обычно не предназначен для внутренней облицовки стен, но наряду с керамической плиткой используется для облицовки полов. Большая часть сегмента фасадных керамических плит приходится на керамический гранит.
В 2013 году в России было произведено 167 млн. кв. м керамической плитки, что на 7,2% превысило аналогичный показатель 2012 г.
Сезонность производства плиток не ярко выражена, поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.
В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2013 году занимали 56,7% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен, занимающие долю в 41,6%. Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2013 году 1,6%. В рассматриваемом периоде доля керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен ежегодно уменьшается за счет фасадных плиток и плиток для полов. Наиболее вероятно, что это происходит в связи с ростом доли керамогранита в отечественном производстве: керамический гранит обычно не применяется при отделке внутренних стен, но широко используется при отделке фасадов и полов.
По данным исследования Рынок керамической плитки и керамогранита
Наибольший прирост рынка за последние годы был отмечен в 2011 году, когда наиболее активно шло оживление строительной сферы после кризиса 2009 года. В 2012-2013 гг. темпы роста рынка снижаются, что связано с инвестиционной паузой в строительстве.
Наибольший спрос на данную категорию предъявляют строительные организации, однако в начале 2014 года объем заказов с их стороны заметно сократился.
Объем производства санитарно-керамических изделий в 2013 г. составил 13,1 млн. шт., что на 4,6% превышает показатель 2012 г.
Данный сегмент (санитарно-керамических изделий), как и рынок сантехники в целом, показывает достаточно высокие темпы роста относительно обрабатывающей промышленности в целом. Это связано, в первую очередь, с расширением кредитования и опережающими темпами роста потребительских расходов (по сравнению с реальными доходами), переключением потребительского спроса на сегмент «эконом», в котором работает большинство российских производителей.
Кроме того, 2013 год был отмечен высокими темпами ввода жилых помещений, где строительные организации устанавливают санкерамику именно сегмента «эконом».
Начало 2014 года было отмечено снижением объемов производства изделий из керамики на 10% относительно января-февраля 2013 г. Такое падение связано, в первую очередь, со снижением объема строительных работ на 5,5% и, соответственно, снижением спроса со стороны строительных организаций.
Предприятия по производству санфаянса расположены во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского и Дальневосточного, потребности которых обеспечиваются внутренними поставками, а также импортом.
Лидерами в производстве являются Центральный и Приволжский федеральные округа, где расположены одни из самых крупных заводов: Roca Group, Cersanit, ЗАО «Кировская керамика» и ООО «Самарский стройфарфор». Совокупная доля этих округов составляет более 85%, причем ежегодно она увеличивает (в 2010 году данный показатель был на уровне 78%).
Санитарно-керамичесские изделия представлены следующими видами: унитаз, бачок, умывальник (подавляющее большинство производителей и поставщиков санфаянса именуют раковину «умывальник»), биде, писсуар, поддоны и др. В 2013 году в России подобных изделий было произведено 13,1 млн. ед. и порядка 3,8 млн. изделий было импортировано.
В структуре производства преобладают три основные категории санкерамических изделий: бачки смывные, унитазы и умывальники. На такую продукцию, как писсуары, биде и другая санитарная керамика приходится примерно 10% всего объема производства.
Необходимо обратить внимание, что обычно производители выпускают сливные бачки на большее количество комплектов, и рассматривают их как запасные. Замечено, что сливной бачок гораздо больше подвержен риску быть разбитым (полностью или частично) или сломанным, нежели унитаз.
Незначительную долю рынка занимают унитазы, комплектуемые инсталляционными системами. В инсталляционной системе бачок изготавливается не из керамики, а чаще из пластика или металла, причем изготавливается только на основании функциональных характеристик изделия, без учета эстетической составляющей, так как в конечном счете вся система будет «спрятана» за фальшстеной или перегородкой, а наружу будет выведена только клавиша (кнопка) слива. Основное преимущество, которое дает размещение унитаза с инсталляционной системой - экономия пространства. Глубина некоторых инсталляционных систем не превышает 10 см. При установке такого оборудования задняя стенка санузла передвигается на 12-15 сантиметров, в то время, как унитаз с бачком «крадет» не менее 30 см площади санузла. Чаще потребителями такой продукции выступают корпоративные потребители - кафе, рестораны, кинотеатры, торговые и развлекательные центры. В России в настоящее время производится довольно незначительное количество такого рода унитазов, которые комплектуются зарубежными инсталляционными системами таких марок, как Olivera, Oliver International, GROHE, Geberit и др.
Широкое распространение в последнее время получили умывальники, встраиваемые в тумбочку или умывальный стол. Часто представители фаянсовых заводов заключают договора с крупными производителями мебели и начинают в тандеме выпускать умывальники, комплектуемые тумбочкой.
Такие изделия, как биде, имеют довольно невысокую популярность в России в настоящий момент. Прежде всего, это обусловлено отсутствием у россиян традиции использования биде, и, как следствие, наличием стандартов строительства жилых помещений, санузел которых не рассчитан для установки данного санизделия. Тем не менее, постепенно биде начинает появляться в квартирах и загородных коттеджах класса люкс и премиум. Этим же приспособлением начинают укомплектовывать возводимые или перестраиваемые с повышением статуса гостиницы, преимущественно, принадлежащие крупным мировым сетям: «World Leading Hotels», «Radisson», «Holiday Inn» и др.
По данным исследования Рынок санитарно-керамических изделий
По данным газеты «Ведомости», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Mohawk International Holdings Corporation контролировать российские компании группы Kerama Marazzi (KM, всего 21 юридическое лицо) путем приобретения 100% Fintiles S.p.A.. Ближайший конкурент Marazzi в России — холдинг «Юнитайл», который ежегодно производит 23,5 млн кв. м плитки, керамогранита и облицовочного кирпича. В 2011 г., по данным агентства маркетинговых исследований IndexBox, в России было произведено 137,8 млн кв. м керамической плитки и керамогранита.
По итогам 2012 года объем потребления керамической плитки вырос на 16% и составил уже 218,8 млн.кв.м.
Российский рынок керамической плитки и керамогранита приближается к насыщению – отечественные производители осваивают передовые технологии производства.
К основным производителям минеральной (базальтовой) ваты на территории РФ в 2011 г. можно отнести: ТехноНиколь, Rockwool, Linerock, Изорок, Изовол, Тизол, Термостепс, Фирма Энергозащита, Изомин.
В 2011 году, согласно маркетинговому исследованию рынка кварцевого песка, проведенного компанией IndexBox в мае 2012 года, наблюдалось изменение в структуре производства кварцевого песка в России, затронувшее практически всех крупных участников.
-
Рынок сантехники. Маркетинговое исследование - Влияние COVID-19Сантехника и керамика6 мая 2020 79 900 руб.
-
Исследование спроса и потребителей на российском рынке средств для душа и ванн. Выборка из online панели - Влияние COVID-19Сантехника и керамика6 мая 2020 169 900 руб.

В стоимостном выражении Германия (3,9 млрд долл. США), Италия (2 млрд долл. США) и Франция (1,7 млрд долл. США) были лидирующими потребителями гвоздей, кнопок, скоб, винтов и болтов в 2019 году, на долю которых приходилось 46% совокупного объема рынка.
Последствия пандемии COVID-19 в 2020 году вновь скорректировали вектор развития рынка санитарно-керамических изделий. Падение продаж санкерамики в апреле-мае 2020 года, по словам участников рынка, доходило до 40% к аналогичному периоду предыдущего года, а внимание потребителей сместилось в сторону более низких ценовых сегментов.
Сокращение рынка керамической плитки и керамогранита в первом полугодии 2020 года на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года происходило в условиях «идеального шторма»: одновременного сжатия спроса и предложения на фоне падения реальных располагаемых доходов населения и остановки строительных проектов в марте-мае 2020 года.

В 2019 году, после двух лет роста, рынок алюминиевых труб в ЕС сократился 1,9% до 1,4 млрд долл. США.
На протяжении последних трех лет на мировом рынке кварцевого песка наблюдался рост объема потребления в денежном выражении, который увеличился на 7,7% до 52,4 млрд. долл. США в 2019 году (по оценкам IndexBox). За период с 2007 по 2019 гг., объем рынка рос в среднем на +2,0% в год.
В середине октября 2018 года в Москве ведущий российский поставщик сырья для керамических производств – ПАО «Новоорская керамика» – провел ежегодную встречу Клуба покупателей.
Керамическая плитка и керамогранит - одни из базовых строительно-отделочных материалов во всем мире. В 2017 году объем мирового рынка керамической плитки и керамогранита вырос на 4%, по сравнению с предыдущим годом, и составил 13,2 млрд. кв. м.
Российский рынок керамической плитки и керамогранита, вопреки сдержанным прогнозам в 2017 году вырос на 8% и достиг 193,9 млн кв. м. Ключевым фактором, определившим увеличение спроса на отделочные материалы, стало изменение потребительского поведения: несмотря на отсутствие роста доходов, потребитель устал откладывать жизнь «на потом» в ожидании улучшений и начал отказываться от сберегающей модели поведения, самостоятельно повышая качество жизни. Одним из первых шагов в этом направлении стало улучшение жилищных условий, то есть проведение ремонтов.
Ухудшение макроэкономической обстановки в 2014 году негативно повлияло как на объем предложения (-12% относительно 2013 г.), так и на производство на рынке санитарно-керамических изделий в России. В условиях снижения реальных доходов населения произошли структурные изменения в спросе: к этому периоду участники рынка относят рост популярности сегмента «эконом», в котором работает большая часть российских производителей. В 2015 году падение рынка замедлилось, составив чуть более 3% (до 13,7 млн шт). В 2016 году спад объемов рынка сменился на рост (+4% г/г), объем рынка достиг 14,2 млн шт.