Строительные материалы

Российское производство санитарно-технической арматуры в 2010-2013 гг. показывало устойчивые темпы роста, которые были вызваны восстановлением российской экономики после кризиса 2009 г., расширением ипотечного кредитования, глобальными стройками (Универсиада и Олимпиада-2014). В настоящее время, в 2014 году, по всем месяцам наблюдается снижение производства относительно аналогичного периода предыдущего года.

По итогам 2014 года, вероятнее всего, рынок покажет снижение, которое будет вызвано не только снижение ввоза иностранной продукции, но также и уменьшением объема производимой продукции. Падение объемов производства вызвано, в первую очередь, окончанием крупных строек, снижением платежеспособности населения (спрос на замену) и стагнацией строительной отрасли (первичный спрос).

Основное производство сантехнической арматуры обеспечивает Центральный федеральный округ, доля которого ежегодно растет: с 78,6% (2010 г.) до 93,3% (2013 г.). Причем, в условиях сдержанного роста рынка (а в 2014 году сжатия рынка) увеличение доли ЦФО происходит за счет перераспределения долей и снижения объема присутствия других округов (а соответственно, игроков) на рынке.

По данным исследования Рынок сантехники: смесители, краны, комплектующие

Российский рынок натяжных потолков находится в сильной зависимости от импортных поставок ПВХ пленки, которые обеспечивают большую долю общего предложения. Отечественные производители пленок ПВХ уступают зарубежным компаниям по качеству пленки, в связи с чем спрос на российские пленки для производства натяжных потолков значительно ниже их предложения.

Производство пленок с 2012 года снижается, что обусловлено снижением спроса на отечественные пленки в пользу импорта. Так, в 2012 году выпуск снизился на 12%, а в 2013 году - на 13%. В 2013 году было произведено 18 453 тонны пластифицированных ПВХ пленок. По итогам января-июля 2014 года производство составило 9282 тонн, что на 9% ниже, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Производство ПВХ пленок сосредоточено в Приволжском федеральном округе, на который в 2013 году приходилось 76,3% общего выпуска. Значительно уступают Приволжскому федеральному округу Центральный федеральный округ (10,1%) и Сибирский федеральный округ (6,5%).

По данным исследования Рынок натяжных потолков

Общее развитие сегмента крепежных изделий в метизной продукции определяется состоянием потребляющих отраслей и уровнем спроса. Наиболее емкими являются сегменты строительного и железнодорожного крепежа - именно инвестиции в строительство и реализации госпрограммы и инвестпрограммы РЖД будут индикаторами общего развития рынка крепежных изделий.

Производство крепежных изделий имеет ярко выраженную сезонность, которая связана, в первую очередь, с началом и окончанием активной фазы строительства. В целом, динамику выпуска крепежных изделий можно охарактеризовать как положительную - с 2010 года прирост составил 56%. Однако, темпы роста затухают - вероятнее всего, в 2014 году отрасль ожидает стагнация.

В настоящее время большим вопросом в отрасли стало качество производимого в России крепежа. Это связано со следующими аспектами: недостаток современного оборудования на каждом этапе изготовления крепежа, устаревшие нормы и требования.

На протяжении всего анализируемого периода лидерство в производстве крепежных изделий удерживает Приволжский федеральный округ, доля которого по итогам 2013 года составила 26,8%, снизившись на 10 процентных пунктов с 2010 года. Наиболее заметным регионом здесь является Республика Башкортостан, где расположены заводы ОАО «БелЗАН» и ОАО «БМК». 

Большую долю занимает также Уральский федеральный округ, на территории которого находит один из лидеров отечественного производства - ОАО «ММК-Метиз». 25,5% - доля предприятий Уральского ФО.

Тройку лидеров среди федеральных округов замыкает Центральный. На территории этого округа действует крупный орловский филиал ОАО «Северсталь-метиз». В 2013 году в ЦФО был произведен 21% всего крепежа. 

По данным исследования Рынок крепежных изделий (метизов)

По итогам 2013 года рынок показал положительную динамику в 104%. Правительством запланированы масштабные программы по строительству жилья, что положительно скажется на рынке керамической плитки и керамогранита.

По данным Росстата, в 2012 году введено в эксплуатацию 65,7 млн. кв. м жилья, что на 1,6 млн. кв. м превысило докризисный максимум. Однако, бурный рост темпов ввода жилья, не обеспеченный покупательной способностью населения, может привести к локальным перенасыщениям рынка недвижимости, что, в свою очередь, повлечет снижение спроса на рынке керамической плитки и керамогранита в среднесрочной перспективе. Такой сценарий вполне реален: темп роста реальной заработной платы уже снижается (4,8% в январе-ноябре 2013 г. против 6,7% в январе-ноябре 2012 г.).

Объемы производства продукции отслеживаются Росстатом в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности - ОКПД. Согласно классификации ОКПД, керамические плитки и керамический гранит учитываются по своему назначению и делятся на три группы:

• плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен;
• плитки керамические для полов;
• плитки керамически фасадные.

Таким образом, в данной главе описана динамика совокупного производства керамической плитки и керамического гранита. При этом, следует иметь ввиду, что керамический гранит обычно не предназначен для внутренней облицовки стен, но наряду с керамической плиткой используется для облицовки полов. Большая часть сегмента фасадных керамических плит приходится на керамический гранит.

В 2013 году в России было произведено 167 млн. кв. м керамической плитки, что на 7,2% превысило аналогичный показатель 2012 г. 

Сезонность производства плиток не ярко выражена, поскольку большая часть керамических плит и плиток используется для внутренней отделки помещений, поэтому работы не зависят от погодных условий, как со строительной деятельностью в целом, и спрос также не имеет такой ярко выраженной сезонности.

В структуре производства преобладают плитки для полов, которые в 2013 году занимали 56,7% в натуральном выражении, а также плитки для внутренней облицовки стен, занимающие долю в 41,6%. Доля фасадных плиток в общем производстве керамических плиток незначительна и составляла в 2013 году 1,6%. В рассматриваемом периоде доля керамических глазурованных плиток для внутренней облицовки стен ежегодно уменьшается за счет фасадных плиток и плиток для полов. Наиболее вероятно, что это происходит в связи с ростом доли керамогранита в отечественном производстве: керамический гранит обычно не применяется при отделке внутренних стен, но широко используется при отделке фасадов и полов.

По данным исследования Рынок керамической плитки и керамогранита

Наибольший прирост рынка за последние годы был отмечен в 2011 году, когда наиболее активно шло оживление строительной сферы после кризиса 2009 года. В 2012-2013 гг. темпы роста рынка снижаются, что связано с инвестиционной паузой в строительстве. 

Наибольший спрос на данную категорию предъявляют строительные организации, однако в начале 2014 года объем заказов с их стороны заметно сократился.

Объем производства санитарно-керамических изделий в 2013 г. составил 13,1 млн. шт., что на 4,6% превышает показатель 2012 г.

Данный сегмент (санитарно-керамических изделий), как и рынок сантехники в целом, показывает достаточно высокие темпы роста относительно обрабатывающей промышленности в целом. Это связано, в первую очередь, с расширением кредитования и опережающими темпами роста потребительских расходов (по сравнению с реальными доходами), переключением потребительского спроса на сегмент «эконом», в котором работает большинство российских производителей.

Кроме того, 2013 год был отмечен высокими темпами ввода жилых помещений, где строительные организации устанавливают санкерамику именно сегмента «эконом».

Начало 2014 года было отмечено снижением объемов производства изделий из керамики на 10% относительно января-февраля 2013 г. Такое падение связано, в первую очередь, со снижением объема строительных работ на 5,5% и, соответственно, снижением спроса со стороны строительных организаций.

Предприятия по производству санфаянса расположены во всех федеральных округах, кроме Северо-Кавказского и Дальневосточного, потребности которых обеспечиваются внутренними поставками, а также импортом. 

Лидерами в производстве являются Центральный и Приволжский федеральные округа, где расположены одни из самых крупных заводов: Roca Group, Cersanit, ЗАО «Кировская керамика» и ООО «Самарский стройфарфор». Совокупная доля этих округов составляет более 85%, причем ежегодно она увеличивает (в 2010 году данный показатель был на уровне 78%).

Санитарно-керамичесские изделия представлены следующими видами: унитаз, бачок, умывальник (подавляющее большинство производителей и поставщиков санфаянса именуют раковину «умывальник»), биде, писсуар, поддоны и др. В 2013 году в России подобных изделий было произведено 13,1 млн. ед. и порядка 3,8 млн. изделий было импортировано. 

В структуре производства преобладают три основные категории санкерамических изделий: бачки смывные, унитазы и умывальники. На такую продукцию, как писсуары, биде и другая санитарная керамика приходится примерно 10% всего объема производства.

Необходимо обратить внимание, что обычно производители выпускают сливные бачки на большее количество комплектов, и рассматривают их как запасные. Замечено, что сливной бачок гораздо больше подвержен риску быть разбитым (полностью или частично) или сломанным, нежели унитаз. 

Незначительную долю рынка занимают унитазы, комплектуемые инсталляционными системами. В инсталляционной системе бачок изготавливается не из керамики, а чаще из пластика или металла, причем изготавливается только на основании функциональных характеристик изделия, без учета эстетической составляющей, так как в конечном счете вся система будет «спрятана» за фальшстеной или перегородкой, а наружу будет выведена только клавиша (кнопка) слива. Основное преимущество, которое дает размещение унитаза с инсталляционной системой - экономия пространства. Глубина некоторых инсталляционных систем не превышает 10 см. При установке такого оборудования задняя стенка санузла передвигается на 12-15 сантиметров, в то время, как унитаз с бачком «крадет» не менее 30 см площади санузла. Чаще потребителями такой продукции выступают корпоративные потребители - кафе, рестораны, кинотеатры, торговые и развлекательные центры. В России в настоящее время производится довольно незначительное количество такого рода унитазов, которые комплектуются зарубежными инсталляционными системами таких марок, как Olivera, Oliver International, GROHE, Geberit и др. 

Широкое распространение в последнее время получили умывальники, встраиваемые в тумбочку или умывальный стол. Часто представители фаянсовых заводов заключают договора с крупными производителями мебели и начинают в тандеме выпускать умывальники, комплектуемые тумбочкой. 

Такие изделия, как биде, имеют довольно невысокую популярность в России в настоящий момент. Прежде всего, это обусловлено отсутствием у россиян традиции использования биде, и, как следствие, наличием стандартов строительства жилых помещений, санузел которых не рассчитан для установки данного санизделия. Тем не менее, постепенно биде начинает появляться в квартирах и загородных коттеджах класса люкс и премиум. Этим же приспособлением начинают укомплектовывать возводимые или перестраиваемые с повышением статуса гостиницы, преимущественно, принадлежащие крупным мировым сетям: «World Leading Hotels», «Radisson», «Holiday Inn» и др.

По данным исследования Рынок санитарно-керамических изделий

Рынок НСМ отличается высокой концентрацией производства в каждом федеральном округе. Это объясняется, в первую, очередь, высокими транспортными расходами на перемещение нерудных материалов. Именно поэтому в большинстве случаев они обретают межрегиональный или региональный характер. Для проведения межрегиональной торговли многие предприятия сталкиваются со значительными барьерами. Одним из них является высокая доля затрат на транспортировку.

Производство нерудных строительных материалов в России, по итогам 2013 года, представлено производством щебня, гальки и гравия (55,6%), песка строительного (36,9%) и прочих нерудных строительных материалов (7,5%), включая пористые заполнители.

По итогам 2013 года в Росси было произведено 402 784 тыс. куб. м нерудных материалов, что на 0,1% ниже уровня 2012 года. Основной причиной стагнации в 2013 году стало снижение добычи песка на территории России. После разморозки строительных объектов, активной подготовки к Универсиаде, Сочи-2014 объемы добычи росли понижательными темпами. Таким образом, в связи с окончанием крупных строек, а также замедлением активности строительных организаций и инвестиционной паузой в отрасли, добыча и потребление НСМ снизилось.

Рассматривая внутригодовую динамику производства нерудных материалов, можно отметить, что наибольшие объемы добычи наблюдаются в 3 квартале. В 4 квартале отмечена тенденция к снижению - и это единственный период в году, когда отсутствует положительная динамика.

Всего в России действуют более 1080 средних и крупных предприятий по производству нерудных строительных материалов. Малые предприятия имеют трудности при выходе на региональный уровень, поэтому общий объем производства незначителен. Как правило, малые предприятия не располагают оборудованием и технологиями, позволяющими производить качественную продукцию.

Благодаря повсеместному распределению месторождений, добыча и производство нерудных строительных материалов находятся практически во всех регионах страны. Однако единого рынка нерудных материалов в РФ нет, следует скорее выделять производство по федеральным округам. Это обусловлено тем, что производство имеет большие затраты на транспортировку продукции. Как правило, перевозки нерудных строительных материалов не производятся более чем на 450-550 км ввиду нерентабельности. Таким образом, производство главным образом приурочено к местам потребления нерудных материалов.

Структура производства нерудных строительных материалов по федеральным округам отображает региональный характер его размещения. Так, наибольшая доля по производству приходится на округа, в наибольшей степени нуждающихся в нерудных строительных материалах. В 2013 году на лидирующее место по производству нерудных материалов поднялся Северо-Западный ФО, в котором было произведено 36% всего объема НСМ. С незначительным отрывом на втором месте находится Центральный ФО, где производство составило 35% от всего объема строительных материалов в натуральном выражении. Пятерку округов-лидеров замыкают Южный (26%), Уральский (19%) и Приволжский (17%) федеральные округа.

По данным исследования Рынок нерудных строительных материалов

Стагнация российской экономики и сокращение объема работ в строительстве по итогам 2013 года на 1,5% обеспечат торможение роста рынка окон ПВХ в краткосрочной перспективе. Тем не менее, уже в среднесрочной перспективе следует ожидать возвращение роста рынка в связи с возвращением на него потребителей первой волны, которые установили себе окна из ПВХ до 2000 года.

С января по октябрь 2013 года отмечался равномерный рост помесячных объемов производства, которые за данный период увеличились более, чем в 3 раза, - с уровня 993 тыс. кв. м. в январе до 3392 тыс. кв. м. в октябре. Далее в производстве произошел сезонный спад, характерный для конца года - до 1735 тыс. кв. м. в месяц в январе. Развитие производства первых двух месяцев 2014 года в целом соответствовало сезонности прошлого года.

Внутригодовая сезонность производства окон и их коробок, подоконников полимерных ярко выражена, для отрасли характерно наращивание объемов с начала года до середины осени, который сменяется зимним спадом, продолжающимся вплоть до января следующего года.

Около трети всех изделий, произведенных в 2013 году, изготовлены в Центральном федеральном округе, что связано с наибольшей концентрацией капитальных строительств в данном округе. На втором месте Южный федеральный округ с долей около 21%. Далее следует Сибирский федеральный округ с долей 16%, после него Приволжский с долей в 11%. 

По данным исследования Рынок оконных ПВХ профилей