Экспорт из Индии доминирует на мировом рынке риса, вытесняя конкурентов более низкими ценами

Растениеводство 7 апреля 2021

Компания IndexBox недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок риса. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

В период с 2020 по 2021 гг. мировой объем производства риса остается стабильным. Несмотря на явную нехватку морских контейнеров, что может нарушить поставки в Африку, мировой объем экспорта риса продолжает расти. Индия сохраняет свой статус крупнейшего экспортера с наиболее конкурентоспособными экспортными ценами на рис. 

Ключевые тенденции и выводы 

За 2020 год мировой объем производства риса вырос на 2,0 млн тонн по сравнению с показателем предыдущего года, достигнув рекордного объема в 503,2 млн тонн (по данным USDA). 

Африка, ключевой импортер риса, может столкнуться с дефицитом поставок риса из-за нехватки транспортных контейнеров в 2021 году. Несмотря на то, что производство риса в Африке увеличилось на 10% за последние 5 лет, на континенте по-прежнему наблюдается сильная зависимость от импортных поставок. 

В период 2019-2020 гг. Индия экспортировала рекордные 14,5 тыс. тонн риса, сохранив свое доминирующее положение в структуре мирового экспорта. Высокий урожай за последние два года позволил Индии поддерживать конкурентоспособно низкие цены, тем самым вытесняя экспорт Пакистана и Мьянмы с африканского рынка. Согласно прогнозам, в 2021 году увеличение поставок в Бангладеш приведет к дальнейшему росту индийского экспорта. В настоящее время Китай перенаправляет свои запасы риса на внутренний рынок и сокращает объем экспорта риса в Африку. 

В период 2020-2021 гг. Индия могла похвастаться наиболее низкими ценами на рис (370 долл. США за тонну), в то время как цены на вьетнамский рис резко выросли из-за нехватки запасов перед началом периода сбора урожая (515 долл. США за тонну), что делает их сопоставимыми с ценами на тайский рис. Цена на рис из США, Уругвая и Аргентины превышают 600 долл. США за тонну. 

В Индии наблюдается рост объемов потребления и экспорта 

Мировой объем потребления риса достиг 363,8 млрд долл. США в 2019 году, стабилизировавшись по сравнению с предыдущим годом. Данное значение включает в себя все виды риса (неочищенный и очищенный). 

Страны с наиболее высокими объемами потребления риса в 2019 году - Китай (211 млн тонн), Индия (168 млн тонн) и Индонезия (57 млн ​​тонн), на долю которых в совокупности приходится 57% мирового объема потребления. За этими странами следуют Бангладеш, Вьетнам, Мьянма, Таиланд и Филиппины, с совокупной долей в еще 21% (оценки IndexBox). 

С 2012 по 2019 год наибольший темп прироста потребления риса был на Филиппинах, в то время как потребление риса другими мировыми странами-лидерами росло более скромными темпами. 

В стоимостном выражении на рынке лидировал Китай (114,7 млрд долл. США). Вторую позицию в рейтинге занял Бангладеш (57,1 млрд долл. США). За ним последовали Филиппины. 

Страны с самыми высокими уровнями потребления риса на душу населения в 2019 году были Мьянма (472 кг на чел.), Вьетнам (390 кг на чел.) и Бангладеш (330 кг на чел.). С 2012 по 2019 год наибольший темп прироста наблюдался в Индии, в то время как потребление риса на душу населения у других мировых стран-лидеров характеризовалось разнонаправленной динамикой в показателях потребления на душу населения. 

После двух лет роста зарубежные поставки риса снизились на 9,8% до 39 млн тонн в 2019 году. Общий объем экспорта увеличивался в среднем на +1,5% в год в период с 2012 по 2019 год. В стоимостном выражении экспорт риса упал до 23,1 млрд долл. США (по оценкам IndexBox) в 2019 году. Однако в целом экспорт по-прежнему демонстрирует относительно ровную тенденцию. 

В 2019 году Индия (9,8 млн тонн), а также Таиланд (5,8 млн тонн), Вьетнам (5,5 млн тонн), Пакистан (4,6 млн тонн), США (3,6 млн тонн) и Китай (2,1 млн тонн) - крупнейшие экспортеры риса, вместе занимающие 80% от общего объема экспорта. Сильно отстают от лидеров Бразилия (1 063 тыс. тонн), Парагвай (738 тыс. тонн), Мьянма (733 тыс. тонн) и Италия (679 тыс. тонн). 

С 2012 по 2019 год наиболее заметные темпы прироста поставок среди основных стран-экспортеров были достигнуты Китаем, в то время как экспорт других мировых стран-лидеров демонстрировал более скромные темпы роста. 

В стоимостном выражении крупнейшими странами-поставщиками риса в мире были Индия (6,8 млрд долл. США), Таиланд (4,2 млрд долл. США) и Вьетнам (2,4 млрд долл. США), которые в совокупности занимали 58% мирового объема экспорта. Несколько отставали по объемам Пакистан, США, Китай, Италия, Бразилия, Мьянма и Парагвай, с совокупной долей в еще 28%. 

Средняя экспортная цена на рис в 2019 году составила 584 долл. США за тонну, увеличившись на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Однако в целом экспортная цена демонстрирует относительно ровную тенденцию. За рассматриваемый период средние экспортные цены достигли максимума в 621 долл. США за тонну в 2012 году; однако с 2013 по 2019 год экспортные цены оставались на более низком уровне. 

Источник: платформа IndexBox AI