Китай увеличивает объем закупок сурьмянистых руд, чтобы компенсировать замедление темпов роста производства

Цветная металлургия 11 апреля 2022

Компания IndexBox опубликовала новый отчет: «Мировой рынок сурьмянистых руд и концентратов. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

В 2021 году мировой объем рынка сурьмянистых руд и концентратов возобновил рост впервые с 2018 года и достиг 2,3 млрд долл. Однако за рассматриваемый период в динамике потребления был зафиксирован заметный спад. Наиболее высокие темпы прироста были в 2011 году, когда объем рынка увеличился на 44% по сравнению с прошлым годом. За рассматриваемый период мировой объем рынка достиг максимального уровня в 5,1 млрд долл. в 2012 году; однако в последующие годы потребление оставалось на более низком уровне.

Потребление по странам

Крупнейшей страной-потребителем сурьмянистых руд и концентратов остается Китай (345 тыс. тонн), занимающий 60% от мирового объема рынка. Более того, потребление сурьмянистых руд и концентратов в Китае в три раза превысило объем потребления в России (108 тыс. тонн). Таджикистан (43 тыс. тонн) занял третье место по объему потребления с долей 7,4%.

С 2007 по 2021 гг. среднегодовой темп прироста объема потребления в Китае составил 6,1%. Остальные страны-потребители зафиксировали следующие среднегодовые темпы прироста: Россия (+19,4% в год) и Таджикистан (+18,6% в год).

В стоимостном выражении Китай (1,8 млрд долл.) лидировал на рынке сурьмянистых руд и концентратов. Вторую позицию в рейтинге заняла Россия (281 млн долл.). Далее последовал Таджикистан.

В 2021 году самые высокие уровни потребления сурьмянистых руд и концентратов на душу населения были зарегистрированы в Таджикистане (4,42 кг на чел.); далее следуют Боливия (0,90 кг на чел.), Россия (0,75 кг на чел.) и Канада (0,24 кг на чел.), тогда как среднедушевое потребление сурьмянистых руд и концентратов в мире оценивалось в 0,07 кг на чел.

С 2007 по 2021 гг. среднегодовой темп прироста потребления сурьмянистых руд и концентратов на душу населения в Таджикистане составил +16,1%. Остальные страны-потребители зафиксировали следующие среднегодовые темпы прироста потребления на душу населения: Боливия (-5,0% в год) и Россия (+19,3% в год).

Производство

Мировой объем производства сурьмянистых руд и концентратов сократился до 565 тыс. тонн в 2021 году, что на 3% ниже показателя предыдущего года. За рассматриваемый период в объеме производства зафиксирован заметный спад. Наиболее заметные темпы прироста были зафиксированы в 2010 году, когда объем выпуска увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. За рассматриваемый период мировой объем производства достиг рекордно высокого значения в 967 тыс. тонн в 2008 году; однако в последующие годы оно оставалось на более низком уровне.

В стоимостном выражении производство сурьмянистых руд и концентратов в экспортных ценах выросло до 2,3 млрд долл. в 2021 году. В целом, производство резко сократилось за рассматриваемый период. Пик мирового объема производства составил 5,7 млрд долл. в 2013 году; однако с 2014 по 2021 гг. производство оставалось на более низком уровне.

Производство по странам

Крупнейшим мировым производителем сурьмянистых руд и концентратов был Китай (300 тыс. тонн), занимающий 53% от общего объема выпуска. Более того, производство в Китае вдвое превысило показатель второго по величине производителя, России (125 тыс. тонн). Третье место в этом рейтинге занял Таджикистан (65 тыс. тонн) с долей 11%. С 2007 по 2021 гг. среднегодовые темпы прироста объема производства в натуральном выражении в Китае составили 6,9%. Остальные страны-производители зафиксировали следующие среднегодовые темпы прироста производства: Россия (+15,1% в год) и Таджикистан (+14,3% в год).

Экспорт

В 2021 г. поставки сурьмяных руд и концентратов за рубеж выросли на 6,9% до 71 тыс. тонн, положив конец двухлетней тенденции к снижению. За рассматриваемый период объем экспорта заметно увеличился. Наиболее выраженные темпы прироста экспорта были зарегистрированы в 2010 году с увеличением на 46% в годовом исчислении. Мировой объем экспорта достиг рекордного значения в 112 тыс. тонн в 2018 году; однако с 2019 по 2021 гг. экспорт оставался на более низком уровне.

В стоимостном выражении экспорт сурьмянистых руд и концентратов вырос до 253 млн долл. (оценка IndexBox) в 2021 году. В целом, экспорт характеризуется устойчивым ростом. Максимальный объем экспортных поставок был достигнут в 2018 году на уровне 305 млн долл., затем он сократился и оставался на более низком уровне до конца рассматриваемого периода.

Совокупная доля экспорта Таджикистана (22 тыс. тонн), Австралии (17 тыс. тонн) и России (17 тыс. тонн) заняла примерно 80% от общего объема в 2021 году. Далее с большим отрывом следовала Мьянма (3,4 тыс. тонн или 4,8% от общего объема поставок). Следующие экспортеры - Боливия (3 тыс. тонн), Турция (1,5 тыс. тонн) и Канада (1,3 тыс. тонн) вместе занимали еще 8,2% от общего объема экспорта.

В стоимостном выражении Австралия (117 млн долл.) остается крупнейшим поставщиком сурьмянистых руд и концентратов в мире, на которую приходится 46% мирового объема экспорта. Вторую позицию в рейтинге заняла Россия (52 млн долл.) с долей 21% в мировом объеме поставок. За ней следует Таджикистан с долей 17%.

С 2007 по 2021 год среднегодовой темп прироста экспорта в Австралии составил +23,1%. Остальные страны-экспортеры зафиксировали следующие среднегодовые темпы прироста поставок: Россия (+15,8% в год) и Таджикистан (+13,4% в год).

Экспортные цены по странам

Средняя экспортная цена на сурьмянистые руды и концентраты в 2021 году составила 3​​582 долл. за тонну, увеличившись на 44% по сравнению с предыдущим годом. Цены заметно варьировались в зависимости от страны происхождения; страной с самой высокой ценой была Австралия (6 750 долл. за тонну), а Таджикистан (1 910 долл. за тонну) имел самую низкую цену. С 2007 по 2021 год наиболее заметные темпы прироста цен были в России, в то время как цены других мировых стран-лидеров росли более скромными темпами.

Импорт

В 2021 году после двухлетнего спада наблюдался значительный рост объема импортных поставок сурьмяных руд и концентратов; их объем увеличился на 7,7% до 65 тыс. тонн. В целом, импорт характеризовался умеренным ростом на протяжение рассматриваемого периода. Наиболее заметные темпы прироста импорта были зафиксированы в 2010 году. Мировой объем импорта достиг рекордно высокого уровня в 110 тыс. тонн в 2018 году; однако в последующие годы он оставался на более низком уровне.

В стоимостном выражении импорт сурьмянистых руд и концентратов резко вырос до 189 млн долл. в 2021 году. За рассматриваемый период мировой объем импорта достиг рекордного уровня в 306 млн долл. в 2012 году, однако, с 2013 по 2021 год импорт оставался на более низком уровне.

Импорт по странам

Китай был основным мировым импортером сурьмяных руд и концентратов с объемом закупок в 45 тыс. тонн, что занимало около 70% от общего объема импорта в 2021 году. Вьетнам (8.4 тыс. тонн) с долей 13% от общего объема поставок, занимает второе место в структуре импорта. Далее следует Индия (9%). Италия (1,5 тыс. тонн) значительно отставала по объемам закупок от стран-лидеров.

В стоимостном выражении Китай (130 млн долл. США) представляет собой крупнейшего импортера сурьмяных руд и концентратов в мире, на долю которого приходится 69% мирового объема импорта. Вторую позицию в рейтинге заняла Индия (20 млн долл.) с долей 10% в мировых поставках. Далее следует Вьетнам с долей 10%.

В Китае импорт сурьмянистых руд и концентратов увеличивался в среднем на +12,8% в год в период с 2007 по 2021 год. В остальных странах среднегодовые темпы прироста были следующими: Индия (+18,9% в год) и Вьетнам (+3,9% в год).

Импортные цены по странам

Средняя импортная цена на сурьмянистые руды и концентраты в 2021 году составила 2910 долл. США за тонну, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом. Цены заметно варьировались в зависимости от страны назначения; страной с самой высокой ценой была Италия (6026 долл. за тонну), а страной с самой низкой ценой - Вьетнам (2306 долл. за тонну). С 2007 по 2021 год наиболее заметные темпы прироста цен были у Вьетнама, в то время как цены других мировых стран-лидеров росли более скромными темпами.

Источник: платформа IndexBox.