Мировой рынок хлопчатобумажной пряжи испытывает конкуренцию со стороны растущего предложения синтетических тканей

Текстиль, ткани и пряжа 25 февраля 2021

Компания IndexBox недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок хлопчатобумажной пряжи. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое  изложение основных выводов отчета.

Мировой рынок хлопчатобумажной пряжи снизился на 2,8% до 77,2 млрд долл. США в 2019 году. В целом, потребление оставалось относительно стабильным в рассматриваемый период. Наиболее заметные темпы прироста были зафиксированы в 2018 году, когда объем рынка в стоимостном выражении увеличился на 18% г/г. Мировой объем потребление достигло пика в 81 млрд долл. США в 2013 году; однако с 2014 по 2019 гг. потребление оставалось на более низком уровне. 

Потребление по странам 

Странами с наибольшими объемами потребления хлопчатобумажной пряжи в 2019 году были Китай (8,1 млн т), Индия (4,3 млн т) и Пакистан (3,2 млн т), на долю которых в совокупности пришлось 74% мирового объема потребления. 

С 2013 по 2019 гг. наибольшие темпы прироста потребления наблюдались в Индии, тогда как потребление других страны-лидеров росло более скромными темпами. 

В стоимостном выражении по объемам потребления лидировал Китай (38,9 млрд долл. США). Вторую позицию в рейтинге заняла Индия (12,8 млрд долл. США). За ней последовал Пакистан. 

Странами с самыми высокими уровнями потребления хлопчатобумажной пряжи на душу населения в 2019 году были Пакистан (16 кг на чел.), Турция (16 кг на чел.) и Южная Корея (7,55 кг на чел.). Китай остается мировым лидером по производству и потреблению хлопчатобумажной пряжи. Текстильная промышленность Китая претерпела существенные преобразования за последние два десятилетия. С конца 1990-х годов в стране наблюдался бум производства синтетической пряжи, а выпуск хлопчатобумажной пряжи оставался относительно стабильным. Это было обусловлено сильным развитием строительного сектора в Китае, в частности инфраструктуры и городского строительства, на фоне высоких темпов роста экономики и быстрой урбанизации. Растущее строительство потребовало большого количества синтетических тканей, используемых в качестве геотекстиля и компонента для производства композитных материалов. Другой эффект связан с увеличением доступности синтетических волокон из-за растущего потребления масла; сырье для изготовления волокон является побочным продуктом перегонки нефти. 

Учитывая эти факторы, выросло и производство одежды из синтетических волокон. Производство хлопчатобумажной пряжи, напротив, оставалось относительно стабильным, при этом испытывая конкуренцию со стороны растущего предложения синтетических тканей. Это привело к тому, что доля хлопчатобумажной пряжи в общем объеме производства пряжи в Китае сократилось с 50% в 2000 году до почти 22% в 2019 году. В абсолютном выражении эта величина составляет в 6,4 млн т. 

Тем не менее, Китай продолжает лидировать в мировом производстве хлопчатобумажной пряжи. Другими странами с наиболее высокими объемами производства хлопчатобумажной пряжи в 2019 году были Индия (5,3 млн т) и Пакистан (3,7 млн ​​т). Несколько отстали Турция, Вьетнам, США и Бразилия. (оценки IndexBox). 

С 2013 по 2019 гг. наиболее заметные темпы прироста производства хлопчатобумажной пряжи среди ведущих стран-производителей наблюдались во Вьетнаме (+24,2%), в то время как производство другими странами-лидерами имело более скромные темпы роста. 

Импорт 

В 2019 году ок. 4,5 млн т хлопчатобумажной пряжи было импортировано во всем мире; что на 3,1% меньше, чем годом ранее. Однако в целом импорт продолжает оставаться относительно стабильным. Наиболее заметные темпы роста были зафиксированы в 2015 году - прирост на 8,6% год к году. В результате импорт достиг пика в 4,8 млн т. С 2016 по 2019 год мировой объем импорта оставался на более низком уровне. В стоимостном выражении импорт хлопчатобумажной пряжи упал до 13,7 млрд долл. США (по оценке IndexBox) в 2019 году. 

Китай был основным импортером хлопчатобумажной пряжи в мире, с объемом 2 млн т, что составило около 45% от общего объема импорта в 2019 году. Второе место занимал Бангладеш (248 тыс. т) с долей 5,5% от общего объема импорта, за ним следуют Гондурас (5,3%) и Турция (4,7%). Россия (171 тыс. т), Южная Корея (142 тыс. т), Португалия (106 тыс. т), Доминиканская Республика (106 тыс. т), Гонконг (103 тыс. т), Вьетнам (93 тыс. т) и Египет (92 тыс. т) имели относительно небольшие доли в общем объеме импорта. 

В Китае объема импорта хлопчатобумажной пряжи оставался относительно стабильным на протяжении рассматриваемого период. В то же время Доминиканская Республика (+13,7%), Вьетнам (+13,1%), Турция (+8,4%), Россия (+5,8%), Египет (+4,0%), Бангладеш (+3,9%), имели высокие темпы прироста импорта с 2013 по 2019. Напротив, Южная Корея (-2,8%) и Гонконг (-20,0%) сокращали поставки за тот же период. 

В стоимостном выражении Китай (5,6 млрд долл. США) представляет собой крупнейшего в мире импортера хлопчатобумажной пряжи, на которого приходится 41% мирового объема поставок. Вторую позицию в рейтинге занял Бангладеш (772 млн долл. США), с долей 5,6% от мирового объема импорта. За ним следует Гондурас с долей 5,4%. 

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы прироста поставок в Китай составили -1,3%. В других странах среднегодовые темпы прироста были следующими: Бангладеш (-1,6%) и Гондурас (+3,0%). 

Импортные цены по странам 

Средняя импортная цена на хлопчатобумажную пряжу в 2019 году составила 3064 долл. США за т, что было на 5,4% ниже, чем в предыдущем году. За рассматриваемый период импортная цена значительно сократилась. Наиболее заметные темпы прироста были зафиксированы в 2017 году, когда средняя импортная цена увеличилась на 4,1% г/г. За рассматриваемый период средние импортные цены достигли рекордного уровня в 3660 долл. США за т в 2013 году; однако с 2014 по 2019 год они оставались на более низком уровне. 

Цены заметно различались в зависимости от страны назначения импорта; страной с самой высокой ценой Гонконг (4 190 долл. США за т), в то время как Россия (1 901 долл. США за т) имела сравнительно низкие цены. С 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы прироста цен были достигнуты в Гондурасе, в то время как другие страны-лидеры имели нисходящую динамику импортных цен. 

Источник: платформа IndexBox AI