Мировой рынок хлопчатобумажной пряжи сократился до 77 млрд долл. США

Текстиль, ткани и пряжа 21 января 2021

Компания IndexBox недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок хлопчатобумажной пряжи. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

После двух лет роста мировой рынок хлопчатобумажной пряжи снизился на 2,8% до 77,2 млрд долл. США в 2019 году. В целом потребление хлопчатобумажной пряжи продолжает оставаться относительно стабильным. Наиболее заметные темпы прироста были зафиксированы в 2018 году, когда объем рынка в стоимостном выражении увеличился на 18% г/г. Объем мирового потребления достиг пика в 81 млрд долл. США в 2013 году; однако с 2014 по 2019 год оно оставалось на более низком уровне. 

Потребление по странам 

Странами с самыми высокими объемами потребления хлопчатобумажной пряжи в 2019 году были Китай (8,1 млн т.), Индия (4,3 млн т.) и Пакистан (3,2 млн т.), на которые в совокупности приходилось 74% мирового объема потребления. 

С 2013 по 2019 год наибольший рост был в Индии, тогда как потребление хлопковой пряжи другими мировыми лидерами увеличивалось более скромными темпами. 

В стоимостном выражении на рынке лидировал Китай (38,9 млрд долл. США). Вторую позицию заняла Индия (12,8 млрд). За ней следовал Пакистан. 

Странами с самыми высокими уровнями потребления хлопчатобумажной пряжи на душу населения в 2019 году были Пакистан (16 кг на чел.), Турция (16 кг на чел.) и Южная Корея (7,55 кг на чел.). 

Китай остается мировым лидером по производству и потреблению хлопчатобумажной пряжи. Текстильная промышленность Китая претерпела значительные преобразования за последние два десятилетия. С конца 1990-х годов в промышленности Китая наблюдался бум на синтетическую пряжу, а производство хлопчатобумажной пряжи оставалось относительно стабильным. Это было обусловлено сильным развитием строительного сектора в Китае, в частности инфраструктуры и городского строительства, на фоне высокого темпа роста экономики и быстрой урбанизации. Растущее строительство потребовало большого количества синтетических тканей, используемых в качестве геотекстиля и компонента для производства композитных материалов. Другой эффект связан с увеличением доступности синтетических волокон из-за растущего потребления масла - сырье для волокон является побочным продуктом перегонки нефти. 

Учитывая эти факторы, выросло и производство одежды из синтетических волокон. Напротив, производство хлопчатобумажной пряжи оставалось относительно стабильным, поскольку она используется только для производства одежды. Это привело к тому, что доля хлопчатобумажной пряжи в общем объеме производства пряжи в Китае сократилась с почти 50% в 2000 году до почти 22% в 2019 году. В абсолютном выражении изменение составило порядка 6,4 млн т. 

Китай возглавляет мировое производство хлопчатобумажной пряжи. Среди других стран с наибольшими объемами производства хлопчатобумажной пряжи в 2019 году были Индия (5,3 млн т.) и Пакистан (3,7 млн ​​т.), на долю которых в совокупности приходилось 72% мирового производства. Несколько отставали по объемам Турция, Вьетнам, США и Бразилия, вместе составляя еще 16% (оценка IndexBox). 

С 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы прироста производства хлопчатобумажной пряжи среди ведущих стран-производителей были достигнуты во Вьетнаме (+24,2%), в то время как производство хлопчатобумажной пряжи в других странах имело более скромные темпы прироста. 

Импорт 

В 2019 году ок. 4,5 млн т. хлопчатобумажной пряжи было импортировано по всему миру, что было на 3,1% меньше, чем годом ранее. Однако в целом импорт продолжает оставаться относительно стабильным. Наиболее заметные темпы прироста были зафиксированы в 2015 году, когда поставки приросли на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. В результате импорт достиг пика в 4,8 млн т. С 2016 по 2019 год объем мирового импорта оставался на несколько более низком уровне. В стоимостном выражении импорт хлопчатобумажной пряжи упал до 13,7 млрд долл. США (по оценке IndexBox) в 2019 году. 

Китай был основным импортером хлопчатобумажной пряжи в мире, объем поставок составил 2 млн т. или 45% от общего объема импорта в 2019 году. Бангладеш (248 тыс. т.) занимал долю в 5,5% от общего объема импорта, далее следовал Гондурас (5,3%) и Турция (4,7%). Россия (171 тыс. т.), Южная Корея (142 тыс. т.), Португалия (106 тыс. т.), Доминиканская Республика (106 тыс. т.), Гонконг (103 тыс. т.), Вьетнам (93 тыс. т.) и Египет (92 тыс. т.) имели относительно небольшие доли в общем объеме импорта. 

В Китае наблюдалась относительно ровная тенденция в отношении объема импорта хлопчатобумажной пряжи. В то же время Доминиканская Республика (+13,7%), Вьетнам (+13,1%), Турция (+8,4%), Россия (+5,8%), Египет (+4,0%), Бангладеш (+3,9%), Португалия (+2,0%) и Гондурас (+1,8%) наращивали импортные поставки. Кроме того, Доминиканская Республика стала самым быстрорастущим импортером хлопчатобумажной пряжи в мире с среднегодовым темпом роста с 2013 по 2019 год. Напротив, Южная Корея (-2,8%) и Гонконг (-20,0%) продемонстрировали тенденцию к снижению за тот же период. 

В стоимостном выражении Китай (5,6 млрд долл. США) представляет собой крупнейший в мире рынок импортной хлопчатобумажной пряжи, на который приходится 41% мирового импорта. Вторую позицию в рейтинге занял Бангладеш (772 млн долл. США), на долю которого приходится 5,6% мирового импорта. За ним следует Гондурас с долей 5,4%. 

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы прироста импорта в стоимостном выражении в Китае составили -1,3%. В других странах среднегодовые темпы прироста были следующими: Бангладеш (-1,6% в год) и Гондурас (+3,0% в год). 

Цены на импорт по странам 

Средняя импортная цена на хлопчатобумажную пряжу в 2019 году составила 3064 долл. США за т., что было на 5,4% ниже, чем в предыдущем году. За рассматриваемый период импортная цена заметно снизилась. Наиболее заметные темпы прироста были зафиксированы в 2017 году, когда средняя импортная цена увеличилась на 4,1% г/г. За рассматриваемый период средние импортные цены достигли рекордного уровня в 3660 долл. США за т. в 2013 году; однако с 2014 по 2019 год импортные цены оставались на более низком уровне. 

Цены заметно различались в зависимости от страны назначения; страной с самой высокой ценой был Гонконг (4190 долл. США за т.), в то время как Россия (1901 долл. США за т.) имела наиболее низкие цены. 

С 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы прироста цен были достигнуты в Гондурасе, в то время у других мировых лидеров импортные цены сокращались. 

Источник: платформа IndexBox AI