Мировой рынок льняного волокна стагнирует на фоне пандемии

Текстиль, ткани и пряжа 28 января 2021

Компания IndexBox недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок льняного волокна. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Мировой рынок льняного волокна вырос до 2,7 млрд долл. США в 2019 году, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, налогов и наценок посредников, которые будут включены в окончательную потребительскую цену). Общий объем потребления устойчиво рост с 2013 по 2019 год: он увеличивался в среднем на +5,1% в год. Тем не менее, наблюдались некоторые заметные колебания объемов потребления, зафиксированные на протяжение анализируемого периода. По итогам 2019 года потребление выросло до пикового уровня, что было на +70,7% выше уровня 2013 года. 

Потребление по странам 

Франция (519 тыс. т) является страной с наибольшим объемом потребления льняного волокна, занимая 57% от общего объема рынка. Кроме того, потребление льняного волокна во Франции в три раза превысило показатель второй по величине страны-потребителя, Китая (185 тыс. т). Третью позицию в рейтинге заняла Россия (38 тыс. т) с долей 4,2%. 

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы прироста объемов потребления во Франции составили +7,1%. Остальные страны-потребители зафиксировали следующие среднегодовые темпы прироста потребления: Китай (+3,7%) и Россия (-2,2%). 

В стоимостном выражении лидером рынка также стала Франция (1,5 млрд долл. США). Вторую позицию в рейтинге занял Китай (579 млн долл. США). Затем последовала Беларусь. 

В 2019 году самый высокий уровень потребления льняного волокна на душу населения был зарегистрирован во Франции (7,90 кг на чел.), за ней следовала Беларусь (3,76 кг на чел.), Бельгия (3 кг на чел.) и Нидерланды (1,14 кг на чел.), в то время как среднемировое потребление льняного волокна на душу населения оценивается в 0,12 кг на чел.

Прогноз развития рынка до 2030 г. 

Принимая во внимание спад в мировой экономике и сокращение потребительских расходов из-за пандемии, ожидается, что в 2020 году мировое потребление льняного волокна будет стагнировать по сравнению с 2019 годом. В среднесрочной перспективе, когда мировая экономика оправится от последствий пандемии, рынок, как ожидается, будет постепенно расти. В целом прогнозируется, что в течение следующего десятилетия объем рынка льняного волокна будет увеличиваться с ожидаемым среднегодовым темпом прироста +0,6% в период с 2019 по 2030 год, что, по прогнозам, приведет к росту объема рынка до 979 тыс. т к концу 2030 года (оценка IndexBox). 

Производство 

В 2019 году в мире было произведено ок. 902 тыс. т льняного волокна; что было на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Общий объем производства рос в среднем на +4,8% в год с 2013 по 2019 год; тренд оставался относительно стабильным, с некоторыми заметными колебаниями на протяжении анализируемого периода. Общая динамика объемов производства во многом была обусловлена ​​умеренным ростом посевных площадей и заметным увеличением показателя урожайности. 

Производство по странам 

Страной с наибольшим объемом производства льняного волокна была Франция (682 тыс. т), занимая ок. 76% от общего объема выпуска. Кроме того, производство льняного волокна во Франции в семь раз превысило показатель второй по величине страны-производителя, Бельгии (95 тыс. т). Беларусь (40 тыс. т) заняла третье место по объему поставок с долей 4,4%. 

Во Франции производство льняного волокна росло в среднем на +6,7% в год в период с 2013 по 2019 год. В остальных странах среднегодовые темпы прироста были следующими: Бельгия (+5,9%) и Беларусь (-2,1%). 

Посевная площадь 

В 2019 году мировой объем посевных площадей льняного волокна сократился до 239 тыс. га, что примерно соответствовало показателю 2018 года. Посевные площади увеличивались в среднем на +2,5% в год с 2013 по 2019 год; Тенденция оставалась относительно стабильной, с некоторыми заметными колебаниями в отдельные годы. Наиболее выраженные темпы прироста были зафиксированы в 2015 году - рост на 8,9% год к году. Посевная площадь достигла максимума в 240 тыс. га в 2018 году, а затем несколько снизилась в следующем году. 

Урожайность 

В 2019 году средняя мировая урожайность льняного волокна выросла до 3,8 тонны с га, что было на 3,3% больше, чем годом ранее. Показатель урожайности увеличивался в среднем на +2,3% в год с 2013 по 2019 год; тренд оставался относительно стабильным, с некоторыми заметными колебаниями в отдельные годы. 

Импорт 

В 2019 году ок. 292 тыс. т льняного волокна было импортировано по всему миру; что было на 8,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Общий объем импорта увеличивался в среднем на +5,3% в год с 2013 по 2019 год; тренд оставался относительно стабильным, с некоторыми заметными колебаниями в отдельные годы. В стоимостном выражении импорт льняного волокна вырос до 937 млн долл. США (по оценкам IndexBox) в 2019 году. 

Импорт по странам 

Китай был основным импортером льняного волокна в мире, с объемом поставок 173 тыс. т, что было примерно 59% от общего объема импорта в 2019 году. Бельгия (36 тыс. т) заняла вторую позицию в рейтинге, за ней следовала Индия (20 тыс. т) и Нидерланды (16 тыс. т). Все эти страны вместе занимали ок. 24% от общего объема импорта. Литва (9,6 тыс. т) и Польша (5,8 тыс. т) заметно отставали по объемам импорта. 

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы прироста импорта льняного волокна в Китай составили +5,5%. В то же время Индия (+19,7%), Нидерланды (+12,4%), Польша (+4,3%), Бельгия (+2,4%) и Литва (+2,2%) показали положительные темпы прироста. Более того, Индия стала самым быстрорастущим импортером импорта в мире со среднегодовым темпом прироста +19,7% в период с 2013 по 2019 год. 

В стоимостном выражении Китай (599 млн долл. США) представляет собой крупнейший в мире рынок импортного льняного волокна, занимающий 64% от мирового объема импорта. Вторую позицию в рейтинге заняла Бельгия (105 млн долл. США), на которую приходится 11% мирового объема импорта. За ней следует Индия с долей 8%. 

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы прироста импорта в стоимостном выражении в Китае составили +12,7%. В остальных странах среднегодовые темпы прироста были следующими: Бельгия (+8,2%) и Индия (+23,7%).

Цены на импорт по странам 

Средняя импортная цена на льняное волокно составила 3212 долл. США за т в 2019 году, что было на 21% больше, чем в предыдущем году. За последние шесть лет импортная цена увеличивалась в среднем на +6,1% в год. Темпы роста были наиболее высокими в 2018 году, увеличившись на 22% г/г. Между основными странами-импортерами наблюдались значительные различия в средних ценах. В 2019 году страной с самой высокой ценой была Индия (3782 долл. США за т), в то время как Нидерланды (799 долл. США за т) имели наиболее низкие цены. 

Источник: платформа IndexBox AI