Мировой рынок соевого масла продолжает расти, несмотря на падающий спрос на биодизель во время пандемии

ГСМ и биотопливо 14 апреля 2021

Компания IndexBox недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок соевого масла. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Рынок соевого масла демонстрирует устойчивый рост, несмотря на сокращение спроса на биотопливо из-за пандемии COVID-19. Конкурентоспособная цена на соевое масло по сравнению с ценой на подсолнечное и пальмовое масла в сочетании с потенциальным ростом спроса на биотопливо и все более жесткими экологическими стандартами, указывают на ощутимые перспективы дальнейшего развития рынка соевого масла. 

Ключевые тенденции и выводы 

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, мировой объем производства соевого масла увеличился с 58 млн тонн в 2019 году до 61 млн тонн в 2020 году. Китай и США являются основными производителями соевого масла; в Китае оно увеличилось до 17,6 млн тонн (+7,1% г/г), а в США - до 11,6 млн тонн (+2,1 % г/г). 

Мировой объем экспорта соевого масла остается устойчивым, он составил 12,6 млн тонн в 2020 году, немного увеличившись по сравнению с предыдущим годом. Аргентина, ключевой экспортер соевого масла, увеличила экспорт на 800 тыс. тонн в 2020 году до 5,9 млн тонн, несмотря на сокращение производства на 600 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом. Это увеличение экспорта в значительной степени является результатом сокращения производства биодизеля, из-за чего высвободившиеся объемы соевого масла, были направлены на внешние рынки. 

В 2021 году не планируется значительного расширения экспорта соевого масла из Аргентины из-за высокого курса аргентинского песо, высоких экспортных пошлин и снижения спроса на биодизельное топливо на фоне пандемии. 

В феврале 2021 года средние экспортные цены на соевое масло (FOB, отслеживаемые Международным советом по зерну) в США, Аргентине и Бразилии выросли по сравнению с январем 2021 года, достигнув 1118 долл. США за тонну (+68 долл. США за тонну), 1078 долл. США за тонну (+21 долл. США за тонну), 1063 долл. США за тонну (+10 долл. США за тонну) соответственно. С февраля 2020 года по март 2021 года цены на соевое масло выросли с 660-700 долл. США за тонну до 1000-1220 долл. США за тонну. 

В настоящее время соевое масло сохраняет ценовое преимущество перед конкурентами. Средняя цена (Decatur; Average Wholesale Tank Crude) на соевое масло в США, по оценкам USDA, составила 748 долл. США за тонну в 2020-2021 годах, в то время как средняя цена на подсолнечное масло достигла 1257 долл. США за тонну (Minneapolis FOB). 

Прогнозируется, что мировой объем рынка соевого масла будет расти в среднесрочной перспективе после увеличения внутреннего спроса в тех странах, где цены на конкурирующие нефтепродукты, такие как подсолнечное масло, останутся более высокими. В долгосрочной перспективе, потенциальный рост рынка  может быть вызван увеличением глобального использования экологически чистого биодизельного топлива из сои, в связи с необходимостью соблюдения Парижского соглашения по сокращению выбросов парниковых газов. 

Китай остается основным потребителем соевого масла, а Индия - лидером по его импорту 

Мировой рынок соевого масла вырос до 51,2 млрд долл. США в 2019 году, увеличившись на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, затрат на розничный маркетинг и наценки розничных продавцов, которая будет включена в окончательную потребительскую цену). 

Страны с самыми высокими объемами потребления соевого масла в 2019 году - Китай (18 млн тонн), США (10 млн тонн) и Бразилия (8,7 млн ​​тонн), которые в совокупности занимают 63% мирового объема потребления. За этими странами следуют Индия, Аргентина, Бангладеш и Мексика, на которые вместе приходится еще 15% (оценка IndexBox). 

В стоимостном выражении Китай (18,4 млрд долл. США) остается крупнейшим потребителем соевого масла. Вторую позицию в рейтинге заняли США (8,3 млрд долл. США). За ними последовала Бразилия. Страны с самым высокими уровнями потребления соевого масла на душу населения - Аргентина (53 кг на чел.), Бразилия (41 кг на чел.) и США (31 кг на чел.). 

В 2019 году мировой объем импорта соевого масла составил 12 млн тонн, увеличиваясь в среднем на +2,3% в год с 2012 по 2019 гг. В стоимостном выражении импорт соевого масла составил 8,9 млрд долл. США (по оценкам IndexBox) в 2019 году. 

Индия была основной страной-импортером соевого масла с объемом импорта около 3,1 млн тонн, что занимало ок. 26% от общего объема импорта. Алжир (876 тыс. тонн) находится на втором месте по объему импорта с долей 7,3%, за ним следуют Бангладеш (6,3%), Китай (5%), Марокко (4,6%) и Перу (4,5%). Следующие импортеры - Южная Корея (347 тыс. тонн), Колумбия (336 тыс. тонн), Венесуэла (320 тыс. тонн), Египет (228 тыс. тонн), Непал (198 тыс. тонн) и Великобритания (187 тыс. тонн) - вместе занимали еще 14% от общего объема импорта. 

В стоимостном выражении Индия (2,2 млрд долл. США) представляет собой крупнейшего в мире импортера соевого масла, с долей  25% мирового объема импорта. Вторую позицию в рейтинге занял Алжир (561 млн долл. США), на долю которого приходится 6,3% мирового объема импорта. За ним следует Бангладеш с долей 5,5%. 

Источник: платформа IndexBox AI