Рост мирового спроса на сталь опережает восстановление производства

Прокат черных металлов 13 апреля 2021

Компания IndexBox недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок стали. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

В начале 2021 года спрос на сталь резко вырос, в то время как выпуск на металлургических предприятиях все еще восстанавливался после вынужденных простоев, возникших во время пандемии. Этот дисбаланс рынка приводит к росту цен на сталь. Более быстрое, чем ожидалось, восстановление автомобильного сектора и других отраслей в 2020 году, создает условия для устойчивого спроса на сталь в среднесрочной перспективе. 

Ключевые тенденции и выводы 

В 2020 году мировой спрос на сталь, по оценкам Всемирной ассоциации производителей стали, снизился на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Это снижение затронуло почти страны мира, однако, в Китае спрос увеличился на 8,0% г/г. Ближний Восток (-19,0%), Африка (-16,0%), страны Североамериканской зоны свободной торговли (-15,3%) и Европейский Союз (-15,2%) зафиксировали наиболее значительный годовой спад спроса. 

В конце 2020 года мировой объем промышленного производства начал восстанавливаться, и в первом квартале 2021 года спрос на сталь со стороны предприятий-потребителей начал превышать рыночное предложение, что привело к росту цен на сталь. Цена на Steel Hrc Fob China (Argus) на Лондонской бирже металлов выросла с 685 долл. США (март 2021 года) до 791 долл. США за тонну (апрель 2021 года). 

Ограничения во время пандемии COVID-19 привели к тому, что в большинстве стран произошло значительное снижение объемов производства стали. В апреле 2020 года спад производства стальных сплавов в ЕС составил 33,3% по сравнению с апрелем 2019 года.  Восстановление производства началось только в ноябре 2020 года (+5,5% к ноябрю 2019 года). Застой, наблюдаемый в отраслях переработки и сбыта стали, способствовал сокращению его объемов производства. 

Согласно прогнозам, мировой объем потребления вырастет в 2021 году на 4,1% по отношению к прошлому году. Согласно прогнозам, в ЕС (+11,0%) и других европейских странах (+11,9%) будут наблюдаться наиболее высокие темпы прироста объемов потребления, чему будет способствовать полное восстановление в автомобильном и строительном секторах, а также в других отраслях переработки и сбыта стали. 

В соответствии с Парижским соглашением, современные металлургические заводы утилизируют  отработанные газы для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу. В настоящее время проводятся активные исследования низкоуглеродных технологий, таких как использование электролиза для извлечения железной руды и биомассы в качестве замены угля, а также водорода в качестве восстановителя. 

На фоне планируемого введения Европейским союзом налога на выбросы углерода, ожидается рост инвестиций в энергоэффективные и низкоуглеродные технологии, что приведет к неизбежной технологической модернизации сталеплавильных производств. 

Китай поддерживает высокий стабильный спрос на сталь, а США остаются ведущим импортером 

Мировой рынок стали увеличился на 7,3% до 1246,6 млрд долл. США в 2019 году. В период с 2012 по 2019 гг. объем рынка увеличивался в среднем на +3,6% в год. 

Китай (995 млн тонн) сохраняет за собой лидерство по объемам потребления стали, занимая 55% от общего объема рынка. Кроме того, потребление стали в Китае в девять раз превысило показатель второго по величине потребителя, Индии (109 млн тонн). Япония (96 млн тонн) занимает третье место по общему объему потреблению с долей 5,3% (оценка IndexBox). 

В стоимостном выражении крупнейшим потребителем стали также остается Китай (826,7 млрд долл. США). Вторую позицию в рейтинге заняли США (189,5 млрд долл. США). За ними следует Россия. 

Странами с самыми высокими уровнями потребления стали на душу населения в 2019 году были Япония (752 кг на чел.), Китай (682 кг на чел.) и Германия (483 кг на чел.). 

В 2019 году объем импорта стали снизился до 55 млн тонн, что на 12,2% меньше, чем в предыдущем году. В целом импорт несколько сократился за рассматриваемый период. Наиболее заметные темпы прироста импорта были зафиксированы в 2014 году, когда он увеличился на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. За рассматриваемый период мировой объем импорта достиг максимума в 62 млн тонн в 2018 году, а затем снизился в следующем году. 

В стоимостном выражении импорт стали сократился до 30,1 млрд долл. США в 2019 году (оценка IndexBox). Наиболее высокие темпы прироста импорта были в 2018 году - прирост на 26% год к году. За рассматриваемый период мировой объем импорта достиг рекордного уровня в 40,3 млрд долл. США в 2012 году; однако с 2013 по 2019 год он оставался на более низком уровне. 

В 2019 году США (7,3 млн тонн), а затем Италия (4,8 млн тонн), Индонезия (4,8 млн тонн), Тайвань (3,4 млн тонн), Таиланд (3,1 млн тонн), Филиппины (2,7 млн ​​тонн) и Бельгия (2,5 млн тонн) были основными импортерами стали, совокупно занимая 52% от общего объема импорта. Следующие по объемам импортеры - Южная Корея (2,2 млн тонн), Турция (1,7 млн ​​тонн), Египет (1,5 млн тонн), Франция (1,5 млн тонн), Испания (1,2 млн тонн) и Германия (1,1 млн тонн) вместе занимали еще 17% от общего объема импорта. 

В стоимостном выражении США (4,9 млрд долл. США), Италия (2,6 млрд долл. США) и Индонезия (2,2 млрд долл. США) оказались странами с самыми высокими объемами импорта в 2019 году. Несколько отставали от них Таиланд, Тайвань, Филиппины, Бельгия, Южная Корея, Франция, Германия, Турция, Испания и Египет. 

Источник: платформа IndexBox AI