Рынок минеральной ваты будет расти в ближайшие годы на фоне реализации государственных программ поддержки строительства

Изоляция и утеплители 28 января 2021

В 2019 году объем рынка минеральной ваты в России немного вырос до 19,4 млн куб. м. В целом динамика рынка полностью зависит от ситуации в строительной отрасли. Общее падение объемов строительства, а также снижение инвестиционной активности в РФ в 2015-2016 гг. привели к снижению уровня потребления теплоизоляционных материалов строительными организациями и производителями сэндвич-панелей в среднем на 9% за два года. В последующие годы динамика рынка стабилизировалась, и объем потребления находился на уровне примерно 19 млн куб. м. вплоть до 2019 г. Отсутствие более активного роста потребления минеральной ваты было обусловлено некоторым сокращением количества завершаемых и вводимых в строй проектов (минеральная вата используется в качестве утеплителя на завершающих этапах строительства, поэтому спрос на нее носит отложенный характер по сравнению с инвестициями в строительство).

Стоит отметить, что в 2020 году, несмотря на негативные изменения в экономике, связанные с распространением коронавирусной инфекции, потребление минеральной ваты сохраняется на уровне 2019 года. Дальнейшая стабильность динамики рынка будет зависеть от продолжения восстановительных процессов в мировой и российской экономике. 

Как ожидается, в среднесрочной перспективе рынок минеральной ваты будет расти в среднем на 1-3% ежегодно за счет восстановления спроса со стороны строительных организаций. Среди факторов, стимулирующих развитие рынка строительных материалов, эксперты в первую очередь выделяют реализацию государственных программ поддержки строительной отрасли. 

С 2015 года доля импортной продукции в объеме потребления резко сокращается и в 2020 году составляет всего 1,4% от объема рынка. Стоит отметить, что в 2020 году импорт увеличился на 17% по сравнению с 2019 годом, но в дальнейшем эксперты не предполагают увеличение объема импортной продукции на рынке в связи с ежегодным повышением курса иностранной валюты. В структуре импорта в 2020 году 90% импортных поставок приходилось на такие страны, как Литва (43%), Беларусь (20%), Казахстан (18%), Польша (9%).

Доля экспорта по итогам 2020 года составляет 15,5% от общего объема производства (+0,4 п.п. по сравнению с 2019 годом). При этом 60% экспортных поставок приходится на Казахстан (35%) и Беларусь (25%). В среднесрочной перспективе значительного увеличения объема экспорта не ожидается по причине введения в основных странах-потребителях собственных производственных мощностей. 

Производством минеральной ваты в РФ занимается порядка 40 компаний. Для российского производства минеральной ваты характерен высокий уровень консолидации: три крупнейших производителя обеспечивают порядка 2/3 российского выпуска. Вместе с тем, на рынке представлено большое количество небольших компаний, доля которых по отдельности не превышает 1%. Самыми крупными игроками на рынке минеральной ваты являются ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», имеющая 8 заводов на территории РФ, ООО «Роквул», ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», ООО «Парок». Оставшиеся производители занимают более скромные позиции. 

С 2017 года средние цены производителей минеральной ваты увеличиваются, прежде всего, за счет увеличения цен на сырье и роста текущих затрат на производство, а именно повышение стоимости энергоносителей. Кроме того, некоторые эксперты отмечают удорожание логистических услуг, что также негативно отражается на конечной цене продукта. 

В 2020 году максимальная цена минеральной ваты зафиксирована в марте на уровне 1772 руб./куб. м., минимальная цена была в августе и составляла 1524 руб./куб. м. Таким образом, средняя цена 2020 года составляла 1648 руб./куб. м.