Турция, Иран и Сирия лидируют на рынке помидоров на Ближнем Востоке

Растениеводство 22 января 2021

Компания IndexBox недавно опубликовала новый отчет: «Рынок томатов на Ближнем Востоке. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Рынок томатов на Ближнем Востоке снизился до 15,9 млрд долл. США в 2019 году, что было на 13,6% меньше, чем в предыдущем году. Этот показатель отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, затрат на розничный маркетинг и наценки розничных продавцов, которая будет включена в окончательную потребительскую цену). В целом потребление характеризовалось относительно ровной тенденцией. Темпы роста рынка оказались наиболее высокими в 2017 году - прирост на 21% год к году. В результате потребление достигло пикового уровня в 19,8 млрд долл. США в 2017 году, однако оставалось на более низком уровне в последующие годы. 

Потребление по странам 

Странами с самыми высокими объемами потребления томатов в 2019 году были Турция (12 млн т), Иран (6,7 млн ​​т) и Сирия (651 тыс. т), на которые в совокупности приходилось 86% от общего потребления. За этими странами следуют Иордания, Саудовская Аравия и Израиль, на которые вместе приходилось еще 6,6%. 

С 2013 по 2019 год наибольший рост был в Иордании, тогда как потребление томатов у других лидеров имело более скромные темпы прироста. 

В стоимостном выражении Турция (7,8 млрд долл. США), Иран (5,3 млрд долл. США) и Израиль (501 млн долл. США) были странами с наибольшими объемами рынка в 2019 году, совокупно  занимая 86% от общего объема. Иордания, Сирия и Саудовская Аравия несколько отстали по объемам, вместе составляя еще 5,1%. 

Странами с самым высоким уровнями потребления томатов на душу населения в 2019 году были Турция (143 кг на чел.), Иран (80 кг на чел.) и Иордания (59 кг на чел.). 

С 2013 по 2019 год наибольший рост наблюдался в Иордании, в то время как потребление помидоров на душу населения у других стран-лидеров имело более скромные темпы роста.

Производство на Ближнем Востоке 

Производство томатов на Ближнем Востоке оценивалось в 23 млн т в 2019 году, что было примерно на уровне предыдущего года. В целом, производство продолжает оставаться относительно стабильным. Темпы прироста были наиболее высокими в 2017 году, когда объем производства увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. За рассматриваемый период производство достигло пикового объема в 2019 году. В целом положительная динамика объемов производства во многом была обусловлена ​​относительно стабильным уровнем посевных площадей и заметным увеличением показателя урожайности. 

Производство по странам 

Странами с самыми высокими объемами производства томатов в 2019 году были Турция (12 млн т), Иран (6,7 млн ​​т) и Иордания (864 тыс. т), на которые в совокупности приходилось 89% от общего объема производства. За этими странами следовали Сирия и Израиль, на которые вместе приходилось еще 4,3%. 

В период с 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы роста производства томатов среди основных стран-производителей были достигнуты в Сирии, в то время как производство томатов в других странах-лидерах имело более скромные темпы роста. 

Посевная площадь на Ближнем Востоке 

В 2019 году общая посевная площадь используемая для выращивания томатов на Ближнем Востоке составила 413 тыс. га, стабилизировавшись на уровне предыдущего года. За отчетный период посевные площади под выращивание томатов достигли максимума в 465 тыс. га в 2013 году; однако с 2014 по 2019 посевная площадь была на более низком уровне. 

Урожайность на Ближнем Востоке 

Средняя урожайность томатов выросла до 54 т с га в 2019 году, увеличившись на 2% по сравнению с 2018 годом. В период с 2013 по 2019 год урожайность росла в среднем на +2,6% в год; тенденция оставалась относительно стабильной, с небольшими колебаниями в отдельные годы. Наиболее заметные темпы прироста были зафиксированы в 2014 году, когда доходность увеличилась на 6,3% год к году. За рассматриваемый период урожайность томатов достигла рекордного уровня в 2019 году и, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы. 

Экспорт на Ближнем Востоке 

В 2019 году поставки томатов увеличились на 19% до 883 тыс. т, продемонстрировав рост второй год подряд после четырехлетнего спада. Однако в рассматриваемый период экспорт продолжает заметно сокращаться. За отчетный период экспорт достиг максимума в 1,3 млн т в 2013 году; однако с 2014 по 2019 год он оставался на более низком уровне. В стоимостном выражении экспорт томатов сократился до 482 млн долл. США (по оценкам IndexBox) в 2019 году. 

Экспорт по странам 

Турция была ключевой страной-экспортером томатов, поставив около 535 тыс. т, что составило 61% от общего объема экспорта. За ней следует Иордания (240 тыс. т), на которую приходится 27% общего объема экспорта. Доля следующих экспортеров - Омана (30 тыс. т), Ирана (28 тыс. т) и Сирии (26 тыс. т) - составила 9,6% от общего объема экспорта. 

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы прироста экспорта томатов из Турции составили +1,7%. В то же время Иран (+23,7% в год) и Оман (+2,3% в год) также продемонстрировали положительные темпы прироста. Более того, Иран стал самым быстрорастущим экспортером томатов на Ближнем Востоке в период с 2013 по 2019 год. Напротив, Иордания (-14,4%) и Сирия (-22,8%) сокращали экспортные поставки в тот же период. Турция (+5,9 п.п.) и Иран (+2,3 п.п.) значительно укрепили свои позиции в общем объеме экспорта, в то время как Сирия и Иордания снизили свою долю на -10,9% и -42,1%, соответственно. Доли остальных стран оставались относительно стабильными на протяжении всего анализируемого периода. 

В стоимостном выражении Турция (303 млн долл. США) остается крупнейшим поставщиком томатов на Ближнем Востоке, занимая 63% от общего объема экспорта. Вторую позицию в рейтинге заняла Иордания (120 млн долл. США), на которую приходится 25% всего экспорта. За ней следует Иран с долей 5,2%. 

В Турции экспорт томатов сократился в среднем на 4,2% в год за период с 2013 по 2019 год. Остальные страны-экспортеры зафиксировали следующие темпы прироста экспорта: Иордания (-14,9% в год) и Иран (+45,8% в год). 

Экспортные цены по странам 

Экспортная цена томатов на Ближнем Востоке составила 546 долл. США за т в 2019 году, что на 28,1% ниже, чем в предыдущем году. В целом экспортная цена резко снизилась. Темпы роста были самыми высокими в 2017 году - прирост на 23% год к году. В результате экспортная цена достигла пика в 791 доллар за т. С 2018 по 2019 год экспортные цены оставались на несколько более низком уровне. 

Цены заметно различались в зависимости от страны происхождения; страной с самой высокой ценой был Иран (874 долл. США за т), а Оман (95 долл. США за т) имел наиболее низкие цены. 

С 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы прироста цен были у Ирана, в то время как у других лидеров наблюдались смешанные тенденции в показателях экспортных цен. 

Источник: платформа IndexBox AI