Рынок НСМ отличается высокой концентрацией производства в каждом федеральном округе. Это объясняется, в первую, очередь, высокими транспортными расходами на перемещение нерудных материалов. Именно поэтому в большинстве случаев они обретают межрегиональный или региональный характер. Для проведения межрегиональной торговли многие предприятия сталкиваются со значительными барьерами. Одним из них является высокая доля затрат на транспортировку.

Производство нерудных строительных материалов в России, по итогам 2013 года, представлено производством щебня, гальки и гравия (55,6%), песка строительного (36,9%) и прочих нерудных строительных материалов (7,5%), включая пористые заполнители.

По итогам 2013 года в Росси было произведено 402 784 тыс. куб. м нерудных материалов, что на 0,1% ниже уровня 2012 года. Основной причиной стагнации в 2013 году стало снижение добычи песка на территории России. После разморозки строительных объектов, активной подготовки к Универсиаде, Сочи-2014 объемы добычи росли понижательными темпами. Таким образом, в связи с окончанием крупных строек, а также замедлением активности строительных организаций и инвестиционной паузой в отрасли, добыча и потребление НСМ снизилось.

Рассматривая внутригодовую динамику производства нерудных материалов, можно отметить, что наибольшие объемы добычи наблюдаются в 3 квартале. В 4 квартале отмечена тенденция к снижению - и это единственный период в году, когда отсутствует положительная динамика.

Всего в России действуют более 1080 средних и крупных предприятий по производству нерудных строительных материалов. Малые предприятия имеют трудности при выходе на региональный уровень, поэтому общий объем производства незначителен. Как правило, малые предприятия не располагают оборудованием и технологиями, позволяющими производить качественную продукцию.

Благодаря повсеместному распределению месторождений, добыча и производство нерудных строительных материалов находятся практически во всех регионах страны. Однако единого рынка нерудных материалов в РФ нет, следует скорее выделять производство по федеральным округам. Это обусловлено тем, что производство имеет большие затраты на транспортировку продукции. Как правило, перевозки нерудных строительных материалов не производятся более чем на 450-550 км ввиду нерентабельности. Таким образом, производство главным образом приурочено к местам потребления нерудных материалов.

Структура производства нерудных строительных материалов по федеральным округам отображает региональный характер его размещения. Так, наибольшая доля по производству приходится на округа, в наибольшей степени нуждающихся в нерудных строительных материалах. В 2013 году на лидирующее место по производству нерудных материалов поднялся Северо-Западный ФО, в котором было произведено 36% всего объема НСМ. С незначительным отрывом на втором месте находится Центральный ФО, где производство составило 35% от всего объема строительных материалов в натуральном выражении. Пятерку округов-лидеров замыкают Южный (26%), Уральский (19%) и Приволжский (17%) федеральные округа.

По данным исследования Рынок нерудных строительных материалов

Автомобилестроение и комплектующие

Производство спецтехники коммунального назначения в России в 2010-2013 гг.

Аналитика и публикации, 12 марта 2014

Российский рынок коммунальной техники находится в состоянии ожидания спроса, обусловленного, прежде всего, необходимостью обновления парка новыми, эффективными машинами. В настоящее время отечественные предприятия обеспечивают основную часть спроса, что обусловлено более низкой ценой и большей доступностью комплектующих.

В 2013 году было произведено 8 234 единицы спецтехники для коммунального сектора, при этом спад составил 11% по отношению к 2012 году. Падение было обусловлено приостановкой одного из крупнейших предприятий отрасли - ОАО «Тосненский Механический Завод». Вместе с тем, в прошедшем году начала проявляться стагнация спроса. Если обеспеченные муниципалитеты Москвы и Санкт-Петербурга уже выполнили свои программы по обновлению парка спецтехники, то органы местного самоуправления в большинстве регионов России столкнулись с увеличением бюджетного дефицита. В результате обновление парка коммунальной спецтехники значительно замедлилось.

Снижение отмечается во всех сегментах, кроме машин для санитарной очистки городов. По данным ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения» и ОАО «Мценский завод коммунального машиностроения», объем продаж коммунальной спецтехники в январе-феврале 2014 г. составил всего несколько десятков единиц. При этом большинство предприятий не снижало выпуск продукции. Как следствие значительно вырос парк готовых к продаже машин (складские запасы), что негативно скажется на объеме производства в течение года.

Внутригодовая сезонность производства продукта небольшая. В конце 2013 г. отмечался всплеск выпуска коммунальной спецтехники, связанный с переходом Российской Федерации в январе 2014 г. к использованию экологического стандарта Евро-4.

В структуре производства, как было отмечено выше, преобладают машины для санитарной очистки и машины для зимней уборки. На долю этих двух сегментов приходится 85,8% общего объема выпущенной продукции. Меньше всего в объеме занимают машины аварийно-технической службы - 1,5%.

Наиболее заметными производителями спецтехники коммунального назначения среди федеральных округов являются Центральный и Приволжский. Совокупный объем этих 2 регионов составляет более 85%. Меньше всего машин производит Южный федеральный округ, объем производства, которого в 2013 году составил 12 шт.

Данный раздел подготовлен на основе статистической информации за 2012 г. На момент сдачи отчета итоги 2013 года не были представлены в открытом доступе. Основные фонды относятся к наиболее инертным элементам экономической системы, поэтому их показатели в 2013 г. мало отличались от предыдущего года.

В 2012 году мощности по производству машин для городского коммунального хозяйства составляли 18,8 тыс. штук, причем самые крупные находятся в Приволжском и Центральном ФО. Основная часть принадлежит Нижегородской области, где расположена компания-лидер «Арзамасский КОММАШ», имеющая половину всех мощностей РФ.

Прирост мощностей по производству спецтехники в 2011 году был обеспечен за счет модернизации оборудования и системы бизнес-планирования компании «Арзамасский КОММАШ».

На полную мощность производственные возможности федеральных округов не используются. Лидером по загрузке предприятий является Центральный ФО - 66,8%, наименее загруженные предприятия находятся в Приволжском ФО - 29,5%. Практически все округа представлены только одним крупным производителем, что дает возможность экстраполировать данные на компании.

По данным исследования Рынок спецтехники коммунального назначения

Автомобилестроение и комплектующие

Производство подшипников в России в 2010 - марте 2014 гг.

Аналитика и публикации, 10 марта 2014

В настоящее время спрос на подшипники продолжает падать на фоне общего замедления темпов роста промышленных производств и экономики в целом. В 2013 году индекс промышленного производства составил 0,3%, это отразилось на рынке подшипников снижением на 15%.

В 2013 произошло заметное падение: в сегменте подшипников качения на 11%, в сегменте подшипников скольжения - на 25%, что в совокупности привело к уменьшению общего объема производства на 18%.

Снижение производства подшипников стало устойчивой тенденцией, а небольшой рост в 2010-2011 году обусловлен «обвалом» производства 2009 года и эффектом «низкой базы».

Производственные показатели за 1 квартала 2014 года позволяют также говорить о продолжении понижательной тенденции: производство упало 19% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Что касается структуры производства подшипников, то за последние годы происходили заметные сдвиги между объемами производства подшипников качения и подшипников скольжения. Главным образом, это обусловлено резким падением в 2009 году производства подшипников качения: всего за 1 год доля данного сегменте сократилась с 60% до 46%. Вместе с тем, производство подшипников качения демонстрировало высокие восстановительные темпы роста. По итогам 2013 года соотношение объема производства подшипников качения и подшипников скольжения составляет 53:47.

В производстве подшипников качения лидирующие позиции занял СЗФО (где расположен лидер отрасли - ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»), причем доля округа постоянно растет за счет снижения объемов производства в других округах. В 2013 году доля СЗФО составила 37,9%.

В 2013 году в структуре производства подшипников скольжения преобладал ПФО, однако по сравнению с предыдущими годами, доля ПФО выросла 0,4% за счет уменьшения объемов производства в ЦФО и СЗФО.

Доля ПФО в общем объеме производства составляет 82%, что обусловлено территориальным расположением лидера производства данного вида подшипников - ООО «Дайдо Металл Русь».

В 2012 году средняя производственная мощность предприятия в Российской Федерации по изготовлению подшипников качения составила 47 434 тыс. шт. в год против 49 982 тыс. шт. в год в 2011 году.

Наибольший показатель имеющихся мощностей по производству подшипников качения в 2012 году имеет Южный федеральный округ: 61 636 тыс. шт., наименьший - Сибирский федеральный округ 31 748,9 тыс. шт.

По данным исследования Рынок подшипников

Алкогольные напитки

Производство вин в России в 2009-марте 2014 гг.

Аналитика и публикации, 3 марта 2014

Видимое предложение на российском рынке вина в 2013 году снизилось на 8%. В предыдущие годы объем предложения также снижался. Характерно, что в этом же периоде снижалось официальное производство вин.

В то же время, розничные продажи алкогольной продукции в натуральном выражении также снижались, но более низкими темпами. В стоимостном выражении, наоборот, объем продаж рос - на 5% в 2012 году и на 14% в 2013 году.

Одной из основных проблем винного рынка является рост нелегального сектора, вследствие чего потребитель периодически сталкивается с низкокачественной продукцией. Существование нелегального сектора также обуславливает различия объемов розничных продаж и видимого потребления.

Объем видимого предложения вин будет сокращаться, однако это будет происходить, в основном, за счет перехода части рынка в теневой сектор, в том числе и на другие алкогольные напитки.

Согласно официальной статистике, подавляющий объем производства приходится на виноградные вина, на долю которых в 2013 году пришлось 61,2%. На долю игристых вин (включая шампанские) пришлось 31,1%. На долю плодовых вин пришлось 7,8%.

Общее производство вид (включая виноградные вина, плодовые вина и игристые вина) в 2013 году составило 55441 тыс. дал, что на 16% ниже показателя 2012 года. Снижение учтенного производства вызвано несколькими факторами: это и изменения в классификации вин¹ , в результате чего часть производителей «выпадала» из официального учета и последствия антиалкогольной компании, и отраслевые проблемы российского виноделия, противостояние с импортом, а также отсутствие развитой культуры потребления вина у россиян.

¹ Имеется в виду переход на классификатор ОКВЭД2 и ОКПД2. Основная причина перехода на модернизированный классификатор: пересмотр международных, региональных, а затем и национальных классификаций обусловленный необходимостью их адаптации к происходящим изменениям мировой экономики и, в первую очередь, коренным преобразованиям в сфере информационных и коммуникационных технологий, а также росту объема и значимости сферы услуг.

Наибольшие объемы вина производятся в Южном федеральном округе, что обусловлено географическим расположением этого региона. На долю ЮФО в 2013 году приходилось 42,1% общего производства вин. На втором месте располагается Северо-Кавказский федеральный округ, доля которого в 2013 году составила 20,5%.

С небольшим отставанием следует Северо-Западный федеральный округ (18,3% общего производства и Центральным федеральный округ (12,0%). Производство вина в Приволжском и Уральском федеральных округах значительно уступает по объемам: 3,4% и 3,1% соответственно.

По данным исследования Рынок вина и виноматериалов

Изоляция и утеплители

Производство оконных ПВХ профилей в России в 2010 - феврале 2014 гг.

Аналитика и публикации, 3 февраля 2014

Стагнация российской экономики и сокращение объема работ в строительстве по итогам 2013 года на 1,5% обеспечат торможение роста рынка окон ПВХ в краткосрочной перспективе. Тем не менее, уже в среднесрочной перспективе следует ожидать возвращение роста рынка в связи с возвращением на него потребителей первой волны, которые установили себе окна из ПВХ до 2000 года.

С января по октябрь 2013 года отмечался равномерный рост помесячных объемов производства, которые за данный период увеличились более, чем в 3 раза, - с уровня 993 тыс. кв. м. в январе до 3392 тыс. кв. м. в октябре. Далее в производстве произошел сезонный спад, характерный для конца года - до 1735 тыс. кв. м. в месяц в январе. Развитие производства первых двух месяцев 2014 года в целом соответствовало сезонности прошлого года.

Внутригодовая сезонность производства окон и их коробок, подоконников полимерных ярко выражена, для отрасли характерно наращивание объемов с начала года до середины осени, который сменяется зимним спадом, продолжающимся вплоть до января следующего года.

Около трети всех изделий, произведенных в 2013 году, изготовлены в Центральном федеральном округе, что связано с наибольшей концентрацией капитальных строительств в данном округе. На втором месте Южный федеральный округ с долей около 21%. Далее следует Сибирский федеральный округ с долей 16%, после него Приволжский с долей в 11%.

По данным исследования Рынок оконных ПВХ профилей

Масложировая продукция, яйца

Производство растительного масла в России в 2010-2013 гг.

Аналитика и публикации, 3 февраля 2014

Объем предложения на российском рынке растительных масел в 2013 году на 0,9% ниже уровня 2012 года и зависит от валового сбора урожая подсолнечника, а также от объемов импортных поставок пальмового масла.

Объем производства растительных масел нерафинированных (включая кукурузное) в 2013 году составил 3870 тыс. тонн, что ниже аналогичного показателя 2012 года на 6%. Пик производства пришелся на декабрь 2013 года и составил 490 тыс. тонн, что связано в первую очередь с высоким спросом на растительное масло перед новогодними праздниками. Меньше всего растительного масла было произведено в августе 2013 г. - 196 тыс. тонн.

Наибольший объем в структуре производства нерафинированных растительных масел в 2013 году занимает масло подсолнечное нерафинированное и его фракции - 84,2%, за ним следует масло соевое нерафинированное и его фракции с долей 8,7%. Масло рапсовое нерафинированное и его фракции составляет 5,8% от совокупного объема производства. На прочие масла приходится 1,3% производства.

Наибольшая доля растительного масла в РФ производится в Южном федеральном округе (42%). За ним следует Центральный федеральный округ с долей 31%. В Приволжском федеральном округе производится 16% растительного масла. В каждом из других федеральных округах производится менее 10% растительного масла.

По данным исследования Рынок растительного масла

Дорожное покрытие

Производство тротуарной плитки в России в 2010-ноябре 2013 гг.

Аналитика и публикации, 3 февраля 2014

Производство тротуарной плитки по итогам 2013 года составило около 11,5 млн. кв. м, что на 18% выше показателя 2012 года. Как и в прошлом году, объемы производства увеличиваются в теплое время года, с апреля по октябрь.

В 2010-2013 гг. производство тротуарной плитки динамично восстанавливалось после падения 2009 года. Темпы роста были довольно высокими (129% в 2010 году, 124% в 2011 году и 118% в 2013 году), что отражало динамику роста спроса на рынке.

Большая часть тротуарной плитки производится в Центральном и Южном федеральных округах, доля которых в январе-ноябре 2013 года составила 32,2% и 31,2% соответственно. Далее по мере убывания доли следуют Сибирский (11,1%), Северо-Западный (9,2%), Уральский (5,3%), Приволжский (5,0%), Северо-Кавказский (3,0%) и Дальневосточный (3,0%) федеральные округа.

По данным исследования Рынок тротуарной плитки

Автомобилестроение и комплектующие

Производство прицепов и полуприцепов в России в 2010-феврале 2014 гг.

Аналитика и публикации, 1 февраля 2014

Объем производства прицепов для легковых автомобилей в 2013 г. составил 46,4 тыс. шт., что на 10% выше уровня 2012 г. Несмотря на увеличение производства, темпы роста постепенно сокращаются. Так, в 2011-2012 гг. они составляли 146% и 134% соответственно. Основной причиной является осложнение экономической обстановки в России.

К основным тенденциям на рынке прицепов и полуприцепов 2014 г. можно отнести:

Вступление России в ВТО.
Уверенность потребителя в невысоком качестве прицепов и полуприцепов российского производства, в т. ч. новых.
Использование новых материалов и технологий.
Принятие постановления об утилизационном сборе в декабре 2013 г.
Сложная экономическая ситуация.

Более половины прицепов для легковых а/м производят в Уральском федеральном округе - 67,2% в натуральном выражении в 2013 г. Также можно отметить Приволжский федеральный округ - 20,3% и Северо-Западный федеральный округ - 12,0%.

Объем производства прицепов для грузовых а/м в 2013 г. составил 7,5 тыс. шт., сократившись на 24% относительно показателя 2012 года. Многие производители грузовых прицепов отмечают сокращение спроса на грузовую технику и в результате - падение либо стагнацию производства. Однако на улучшение экономической обстановки в России, отрасль отреагирует восстановлением производства.

Основным регионом, изготавливающим прицепы для грузовых а/м, в 2013 г. являлся Приволжский федеральный округ, доля которого составила 43,3% в натуральном выражении. Здесь расположен один из лидеров рынка ОАО «НЕФАЗ».

Далее следует Северо-Кавказский федеральный округ - 27,6%, на территории которого расположены мощности ОАО «Автоприцеп-Камаз». Замыкает тройку лидеров Северо-Западный федеральный округ - 16,0%.

Объем производства тракторных прицепов и полуприцепов в 2013 г. составил 12,6 тыс. шт., что на 32% выше показателя 2012 г. Данный сегмент прицепов и полуприцепов показал наибольший рост, это связано с развитием сельского хозяйства и государственными программами поддержки. Однако, производители отмечают, что с ухудшением экономической обстановки в России, спрос сократится, что повлечет за собой снижение производства тракторных прицепов и полуприцепов.

В производстве тракторных прицепов и полуприцепов можно выделить три лидирующих округа - Центральный, Уральский и Приволжский, доли которых соответственно равны 37,2%, 34,0% и 25,5%. В Центральном федеральном округе расположен один из лидеров среди основных производителей тракторных прицепов и полуприцепов - компания ООО «МЗ ТОНАР».

Объем производства полуприцепов для легковых и грузовых а/м в 2013 г. составил 7,3 тыс. шт., что на 11% ниже показателя 2012 г. Причина сокращения производства - снижение спроса, из-за неблагоприятной экономической обстановки, смещение в сторону использования прицепов нежели полуприцепов, ввиду их удобства в процессе использования.

Основными регионами-производителями полуприцепов для легковых и грузовых а/м в 2013 г. стали Центральный, Уральский и Сибирский федеральные округа, доли которых соответственно равны 28,3%, 23,4% и 22,0% в натуральном выражении.

По данным исследования Рынок прицепов и полуприцепов

Овощи и фрукты

Динамика рынка изделий из картофеля в 2005 – 2010 г.

Аналитика и публикации, 24 декабря 2013

В течение всего периода - с 2005 по 2010 г. - наблюдается повышательная динамика рынка, где наибольшую долю занимает продукция отечественного производства.

Повышательная динамика производства продуктов из картофеля не всегда связана с высокими объемами валового сбора данной культуры. В 2010 году в связи с засухой объем российского рынка картофеля значительно сократился главным образом за счет уменьшения валового сбора картофеля в РФ, в то время как импорт вырос для устранения дефицита картофеля.

Структура производства продуктов из картофеля связана не только с популярностью данной продукции среди населения, но и с технологическими особенностями производства, производственными линиями, оборудованием и т.д.

Энергетические машины и двигатели

Производство трансформаторов в 2009-апреле 2013 гг.