Несмотря на рост урожая пшеницы во всем мире, цены продолжат расти на фоне высоких инфляционных ожиданий
Растениеводство 16 июня 2021
Компания Индексбокс недавно
опубликовала новый отчет: «Мировой рынок пшеницы. Маркетинговое
исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных
выводов отчета.
В текущем году ожидается рост урожая пшеницы
в ЕС, США, Великобритании, Аргентине, Марокко и Украине, что приведет к росту общего
объема производства пшеницы. Несмотря на то, что мировые запасы зерна остаются значительными,
наблюдаются высокие инфляционные ожидания на фоне прогнозов рекордного спроса и
повышения цен на другие зерновые культуры. Рост численности мирового населения
и производство биоэтанола являются ключевыми факторами, ведущими к росту спроса
на пшеницу. Еще одним стимулирующим спрос фактором является наметившаяся в ЕС тенденция
к использованию в кормах для животных больше пшеницы, чем ячменя.
Ключевые тенденции и выводы
Мировой
объем производства пшеницы, как ожидается, вырастет на 13 млн тонн до 932 млн тонн в
2021 году (оценка Индексбокс). Предполагается, что производство
сельскохозяйственных культур увеличится из-за благоприятных погодных условий в
ЕС, США, Великобритании, Пакистане, Бразилии, Египте, Китае, Индии и Аргентине.
Этот рекордный объем производства поможет сохранить высокие мировые запасы
зерна. В России, Казахстане, Австралии и Канаде ожидается небольшое сокращение
урожайности сельскохозяйственных культур. В Канаде это связано с уменьшением
площадей, предназначенных для выращивания пшеницы, из-за выделения площадей под
рапс и ячмень.
В мае 2021
года мировые экспортные цены на кукурузу резко выросли, а далее последовал рост
цен на пшеницу. Во многом, это было связано с опасениями
плохих погодных условий в Северном полушарии. Еще одно влияние оказывают
высокие инфляционные ожидания, что выражается в росте спроса. В Канаде цена увеличилась
на 48 долл. США за тонну, в США - на 56 долл. США за тонну, а в ЕС - на 43 долл.
США за тонну. В Австралии цена выросла на 35 долл. США за тонну, а в Аргентине -
на 27 долл. США за тонну. Российские цены выросли на 34 долл. США за тонну, но
остались на конкурентном уровне. Всемирный банк ожидает, что средняя цена на
пшеницу (US, HRW) вырастет на 9% в 2021 году до 230 долл. США
за тонну, а затем продолжит постепенно увеличиваться.
Мировой
спрос на пшеницу должен достичь рекордного уровня в 2021 году в первую очередь
из-за увеличения спроса в Южной Азии на пищевые продукты, содержащие пшеницу.
Потребительские пищевые предпочтения, как в Индии, так и в Китае, сместились в сторону продуктов из пшеницы,
что привело к росту спроса.
Ожидается,
что в следующие несколько лет,
использование пшеницы в кормах для животных расширится, особенно в ЕС, где
высокая урожайность будет способствовать этому росту. Аналогичная тенденция
ожидается в США и Великобритании из-за роста производства пшеницы. Однако в
Восточной Азии прогнозируется сокращение использования пшеницы в кормах для
животных на фоне роста использования кукурузы.
В следующем
десятилетии производство биоэтанола должно дополнительно стимулировать рост
рынка пшеницы. Еще одним ключевым фактором станет повышенный спрос на
антисептики в связи с пандемией COVID-19.
Ожидается, что этот всплеск в антисептической промышленности продолжит
стимулировать производство биоэтанола по крайней мере в течение следующих
нескольких лет.
Потребление пшеницы по странам
В 2020 году
мировой рынок пшеницы составил 295 млрд долл. США, увеличившись на 3% по
сравнению с предыдущим годом. Эта цифра отражает общую выручку производителей и
импортеров (без учета затрат на логистику, затрат на розничный маркетинг и
наценки розничных продавцов, которая будет включена в окончательную
потребительскую цену).
Китай (280
млн тонн) является страной с наибольшим объемом потребления пшеницы, с долей
31% от общего объема. Кроме того, потребление пшеницы в Китае в три раза
превысило показатель второго по величине потребителя, Индии (105 млн тонн).
Третью позицию в этом рейтинге заняла Россия (66 млн тонн) с долей 7,2%.
С 2012 по
2020 год среднегодовые темпы прироста объема рынка в Китае составили +1,6%. В
остальных странах среднегодовые темпы прироста были следующими: Индия (+1,4% за
год) и Россия (+14,6% за год).
В
стоимостном выражении Китай доминировал по объему рынка (123,6 млрд долл. США).
Вторую позицию в рейтинге заняла Индия (27,7 млрд долл. США). За ней
последовала Россия.
Странами с
самыми высокими уровнями потребления пшеницы на душу населения в 2020 году стали
Россия (455 кг на чел.), Франция (331 кг на чел.) и Великобритания (266 кг на
чел.).
Импорт пшеницы по странам
В 2020 году
поставки пшеницы из-за границы снизились на 8,1% до 167 млн тонн, продолжив
сокращаться второй год подряд после трехлетнего роста. В стоимостном выражении
импорт пшеницы незначительно сократился до 39,9 млрд долл. США в 2020 году.
В 2020 году
Египет (9,6 млн тонн), Китай (8,2 млн тонн), Италия (8 млн тонн), Индонезия
(7,2 млн тонн), Алжир (7 млн тонн), Бразилия (6,6 млн тонн), Филиппины (5,7
млн тонн), Япония (5,4 млн тонн), Марокко (4,9 млн тонн), Нигерия (4,7 млн
тонн), Нидерланды (4,4 млн тонн) и Испания (4,1 млн тонн) являются основными
импортерами пшеницы в мире, поставляя совокупно 45% общего объема импорт.
Мексика, с объемом 4 млн тонн, занимала незначительную долю в общем объеме
импорта.
С 2012 по
2020 год наибольший темп прироста поставок наблюдался в Китае, в то время как
закупки других мировых стран-лидеров демонстрировали более скромные темпы прироста.
В
стоимостном выражении крупнейшими мировыми импортерами пшеницы являются Египет (2,7 млрд долл. США), Китай (2,3 млрд долл.
США) и Италия (2 млрд долл. США), на долю которых приходится 18% мирового объема
импорта.
В Китае
наблюдались самые высокие темпы прироста импорта по отношению к основным
странам-импортерам за рассматриваемый период, в то время как другие мировые
лидеры демонстрировали более умеренные темпы прироста.
Источник: платформа Индексбокс AI.