Пандемия подорвала рост американского рынка металлических цистерн

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Рынок металлических цистерн (крупногабаритных) в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета. 

В 2019 году рынок металлических цистерн в США прирос на 2,3% до 7,7 млрд долл. США, увеличившись третий год подряд после двухлетнего спада. Темпы роста рынка оказались наиболее высокими в 2014 году, когда объем рынка в стоимостном выражении увеличился на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. В результате потребление достигло пикового уровня в 9,6 млрд долл. США. С 2015 по 2019 год рост рынка был более скромным, чему способствовало как замедление экономического роста, так и снижение цен на металлы из-за падения мировых цен на нефть и сырье. 

Металлические цистерны, как элемент инженерной инфраструктуры, широко используются в различных отраслях промышленности, в частности, при добыче и переработке нефти и газа, а также в химической промышленности, на транспорте. Таким образом, ключевым фактором, определяющим развитие рынка, является динамика промышленного сектора, которая соответствует росту ВВП. Еще одним важным фундаментальным фактором является состояние мирового нефтяного рынка, определяющее капиталовложения в нефтегазовый сектор. 

Согласно прогнозу Всемирного банка от января 2020 года, ожидалось, что экономика США замедлится до +1,7% в год в среднесрочной перспективе, чему будут препятствовать рост глобальной неопределенности, торговая война и замедление глобального роста. Однако в начале 2020 года мировая экономика вступила в период кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, из-за которого большинство стран мира приостановили производство и транспортную активность. Результатом стало падение ВВП по сравнению с предыдущими годами и беспрецедентное снижение цен на нефть. 

США борются с резкой краткосрочной рецессией; ожидаемое сокращение ВВП составит примерно +3,6% в 2020 году, поскольку негативное влияние пандемии оказалось сильнее, чем ожидалось, а безработица резко выросла из-за социальной изоляции. 

Промышленный сектор оказался уязвимым в период пандемии, поскольку из-за карантинных мер деятельность на промышленных объектах была приостановлена, а падение доходов населения ограничивает рост спроса на конечных рынках. Нефтегазовый сектор также сталкивается с резким падением активности бурения и добычи нефти, что связано с гораздо более низким спросом на нефть в условиях пандемии и связанного с ней резкого падения цен на нефть. 

Жесткие финансовые условия и неопределенность относительно продолжительности пандемии и возможного дна связанного с ней экономического спада, а также высокая волатильность финансовых рынков и политическая напряженность в отношениях между США и Китаем в ближайшем будущем подрывают капитальные вложения, что тормозит рынок металлических цистерн. 

В среднесрочной перспективе, ожидается, что экономика начнет восстанавливаться в 2021 году, а затем вернется к постепенному росту, основанному на фундаментальных принципах, существовавших до 2020 года. 

Принимая во внимание вышесказанное, ожидается, что в 2020 году потребление металлических цистерн сократится примерно на 3%. В среднесрочной перспективе, когда экономика оправится от последствий пандемии, ожидается, что рынок будет постепенно расти с ожидаемым среднегодовым темпом прироста на +0,5% в период с 2019 по 2030 год, что, по прогнозам, приведет к увеличению объема рынка до 8,2 долл. США к концу 2030 г. 

Рынок металлических цистерн в США по-прежнему в значительной степени зависит от импорта 

В стоимостном выражении производство металлических цистерн в 2019 году составило 7,7 млрд долл. США. В рассматриваемом периоде производство продолжает демонстрировать заметный спад. Рынок металлических цистерн США остается зависимым от импорта: за рассматриваемый период доля импорта в общем объеме потребления металлических цистерн в США увеличилась с 12% в 2007 году до 17% в 2019 году (в стоимостном выражении). Это означает, что рынок металлических цистерн в США остается привлекательным для иностранных производителей. 

Импорт металлических цистерн резко снизился до 1,3 млрд долл. США (по оценкам Индексбокс) в 2019 году. Общая объем импорта в стоимостном выражении увеличивался в среднем на +3,4% в год с 2013 по 2019 год; хотя на протяжении рассматриваемого периода и отмечаются заметные колебания в отдельные годы. 

В стоимостном выражении Китай (492 млн долл. США) является крупнейшим поставщиком металлических цистерн в США, занимая 37% от общего объема импорта. Вторую позицию в рейтинге заняла Канада (181 млн долл. США), на долю которой приходится 14% от общего объема импорта. За ней следует Мексика с долей 11%. 

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы прироста импорта в стоимостном выражении в Китае составляли +9,3%. Остальные страны-поставщики зафиксировали следующие среднегодовые темпы прироста импорта: Канада (+0,2% в год) и Мексика (+9,8% в год). 

Компании, упомянутые в отчете: 

Enerfab, Inc., Paul Mueller Company, Caldwell Tanks, Inc., Modern Welding Company, Inc., Flexcon Industries, Inc., Imperial Industries, Inc., Walker Engineered Products, Taylor-Wharton International LLC, CST Industries, Inc., Permian Tank & Manufacturing, Nooter Construction, Inc., Polar Tank Trailer, Mid-State Tank Co., Fort Worth F and D Head Company, James Machine Works LLC, Rocky Mountain Fabrication, Phoenix Fabricators & Erectors, HMT LLC (Pasadena Tank Corporation), Washington Metal Fabricators (WMF), Truenorth Steel,  Arrow Tank and Engineering Co, Helgesen Industries, Mississippi Tank and Manufacturing Company, Alonso & Carus Iron Works, Cimarron Energy, Tankcraft Corporation, Highland Tank & Manufacturing Company, Inc. 

Источник: платформа Индексбокс AI.