Цены на кофе подскочили до семилетнего максимума из-за заморозков в Бразилии
Растениеводство 3 октября 2021
Компания
Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок зеленого кофе. Маркетинговое
исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение
основных выводов отчета.
Мировые цены на кофе взлетели до семилетнего
максимума из-за опасений по поводу значительного сокращения объема производства
в Бразилии из-за заморозков и истощения мировых запасов. Дальнейший рост цен на
продукцию будет стимулироваться сокращением объемов производства в других
ведущих странах-поставщиках, таких как Гондурас и Индонезия, в сочетании с
увеличением транспортных расходов. Снижение производства кофе приведет к
падению мирового объема экспорта на 4% г/г, что может привести к локальному дисбалансу спроса и предложения и
росту потребительских цен на ключевых рынках Европы и Америки.
Ключевые тенденции и выводы
В связи с
ожидаемым сокращением запасов кофе после падения объемов производства в
Бразилии, цены на мировом рынке резко выросли в середине текущего года.
Фьючерсы на арабику на бирже ICE в июле 2021 года впервые за семь лет превысили
2 долл. за фунт.
Аномальные
заморозки в бразильских штатах Сан-Паулу, Парана и Минас-Жерайс в июле этого
года повредили более 200 тыс. га, что повлияет
на урожайность плантаций. В результате, производство кофе, по оценкам Министерства
сельского хозяйства США, может сократиться на 30% г/г до 2,2 млн тонн к концу
2021 года. Нехватка рабочей силы, связанная с пандемией, логистические трудности
и рост транспортных расходов, еще больше сдерживают предложение и стимулируют
рост цен.
Бразилия
остается ведущим поставщиком зеленого кофе, занимая 29,3% мирового объема экспорта.
Следом идут Вьетнам (17,2%), Колумбия (10,3%), Гондурас (5,2%) и Индонезия
(3,4%). Мировой объем экспорта кофе сократится на 4% г/г до 16,6 млн тонн в
2021 году, прежде всего, из-за уменьшения поставок из Бразилии.
По оценкам Индексбокс, основанным на данных Министерства сельского
хозяйства США, производство кофе Арабика во Вьетнаме вырастет на 15% г/г в
текущем году, а производство Робусты сократится на 2% г/г. В Колумбии
производство кофе сохранится на уровне 2020 года. Ожидается, что производство в
Гондурасе и Индонезии сократится на 12% г/г и 2% г/г, соответственно. Ожидаемое падение мирового объема
производства кофе на 6% г/г до 9,8 млн тонн на фоне увеличения спроса на 1% г/г
в этом году приведет к сокращению мировых запасов и дальнейшему росту цен.
Импорт
зеленого кофе в ЕС должен уменьшится на 5% г/г до 2,9 млн тонн из-за сокращения
посевных площадей в основных странах-поставщиках - Бразилии и Гондурасе. В США
ожидается менее серьезное падение импорта - на 1% г/г до 4,2 млн тонн,
поскольку значительная часть кофейных зерен поступает из стран со стабильной
урожайностью в текущем году, таких как Вьетнам и Колумбия. Сокращение запасов
кофе может привести к дисбалансу спроса и предложения, что поставит под угрозу
рост потребительских цен на напитки в секторе розничной торговли и общественном
питании.
Производство кофе в мире
В 2020 году
ок. 10 млн тонн зеленого кофе было произведено во всем мире; рост составил 1,8%
по сравнению с предыдущим годом. Общий объем производства увеличивался в
среднем на +1,3% в год в период с 2012 по 2020 год. В стоимостном выражении
производство зеленого кофе выросло до 27,7 млрд долл. в 2020 году в экспортных
ценах.
Странами с
самыми высокими объемами производства зеленого кофе в 2020 году были Бразилия
(3,1 млн тонн), Вьетнам (1,7 млн тонн) и Колумбия (897 тыс. тонн), на долю
которых совокупно приходится 55% мирового объема производства. За этими
странами следуют Индонезия, Эфиопия, Гондурас, Перу, Индия, Уганда, Гватемала,
Лаос, Никарагуа и Мексика, совокупно
занимающие еще 33%.
Экспорт кофе по странам
После двухлетнего
роста зарубежные поставки зеленого кофе снизились на 6,5% до 6,8 млн тонн в
2020 году. В стоимостном выражении экспорт зеленого кофе упал до 17,3 млрд долл.
(по оценкам Индексбокс) в 2020 году.
В 2020 году
Бразилия (2,4 млн тонн) была крупнейшим экспортером зеленого кофе, на долю
которого пришлось 35% от общего объема экспорта. За ней следуют Вьетнам (1208
тыс. тонн), Колумбия (599 тыс. тонн) и Индонезия (376 тыс. тонн), вместе
занимающие 32% от общего объема экспорта. Следующие экспортеры - Гондурас (305
тыс. тонн), Германия (210 тыс. тонн), Индия (206 тыс. тонн), Уганда (205 тыс. тонн),
Гватемала (190 тыс. тонн), Эфиопия (175 тыс. тонн), Перу (172 тыс. тонн) и
Никарагуа (128 тыс. тонн) - вместе составляют 23% от общего объема экспорта.
В
стоимостном выражении Бразилия (5 млрд долл.) остается крупнейшим поставщиком
зеленого кофе в мире, занимая 29% мирового объема экспорта. Вторую позицию в
рейтинге заняла Колумбия (2,4 млрд долл.), на долю которой приходится 14%
мирового объема экспорта. За ней следует Вьетнам с долей 11%.
В 2020 году
средняя экспортная цена зеленого кофе составила 2531 долл. за тонну,
увеличившись на 4% по сравнению с предыдущим годом. С 2012 по 2020 год наиболее
заметные темпы прироста цен были достигнуты в Перу, в то время как другие
мировые страны-лидеры имели снижение экспортных цен.
Источник: платформа Индексбокс.