Российский рынок подшипников демонстрирует непрерывный рост
Автомобилестроение и комплектующие 30 мая 2018
Российский рынок подшипников в 2016 году вырос на 14% до 170,5 млн шт. Стабилизация экономической ситуации в РФ, а также начало восстановительных процессов в машиностроении, способствовали росту потребления подшипников. По данным исследования Индексбокс Маркетинг, в 2017 году дальнейшее увеличение объема рынка составило 212,7 млн шт.
На рынке преобладает импортная продукция, доля которой в 2016 году достигла 58,9% в натуральном выражении; по итогам 2017 года - дальнейшее увеличение ее доли до 63%.
Объем видимого потребления подшипников
Рынок подшипников в 2016 году начал восстанавливаться и вырос на 14% до 170,53 млн шт. Спрос на подшипники зависит от объемов выпуска машиностроительных предприятий, в особенности от потребностей производителей автомобилей, станков и обрудования, судостроительных и оборонных предприятий, авиационных и вагонных заводов.
Спад в российском машиностроении в 2014-2015 гг. привел к тому, что объем рынка подшипников сократился со 193,71 млн шт. в 2013 до 149,34 млн шт. в 2015 году. При этом барьером для роста рынка также являлся ежегодный рост цен на легированную сталь, применяемую при выпуске подшипников.
В среднесрочной перспективе ожидается восстановление рынка с ежегодными темпами прироста на уровне 1%. Ключевым драйвером роста станет плавное восстановление в машиностроении и судостроении (в том числе за счет оборонных заказов).
Объем предложения на рынке подшипников в 2013-2017 (О) гг. и прогноз на 2018-2025 гг., млн шт. (в рамках базового сценария развития)
Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
Объем импорта подшипников в 2016 году составил 100,53 млн шт., что составляет 58,9% совокупного объема рынка в натуральном выражени. В целом, доля отечественной продукции постепенно сокращается (ожидается, что по итогам 2017 года доля российской продукции составит порядка 41,1% в натуральном выражении). В то же время, благодаря реализации ряда инвестпроектов в среднесрочной перспективе ожидается снижение доли импортной продукции до 54-55%.
Динамика и структура рынка подшипников в 2013-2017 (О) гг. и прогноз до 2025 г., млн шт. (в рамках базового сценария развития)
Структура потребления по федеральным округам РФ
В 2016 году наибольшая доля потребления пришлась на Приволжский федеральный округ (48,7% в натуральном выражении), т.к. на его территории сконцентрированы ключевые предприятия автомобилестроения, авиастроения и аэрокосмической промышленности. На втором месте расположен Северо-Западный федеральный округ с долей 30,8%, на третьем месте Центральный федеральный округ (15,7%). Потребление подшипников определяется, главным образом, объемами машиностроительного производства, поэтому значительных структурных сдвигов по Федеральным округам с 2013 года не наблюдается.
Структура потребления подшипников по федеральным округам в 2013-2017 (О) гг., в натуральном выражении
Рынок подшипников: Прогноз развития
В среднесрочной перспективе рынок подшипников продолжит восстановление и, в среднем, будет расти на 0,5-1% ежегодно за счет спроса со стороны предприятий автомобилестроения, судостроения, авиастроения, станкостроения, производителей железнодорожного подвижного состава, а также предприятий ВПК.
