Мировой рынок сливочного масла останется стабильным благодаря росту поставок из США, компенсирующих снижение экспорта из ЕС и Новой Зеландии

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок сливочного масла. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Ожидается, что в этом году мировой объем производства сливочного масла останется на уровне прошлого года и составит 5,6 млн тонн. Согласно прогнозам, ЕС сократит экспорт сливочного масла из-за небольшого падения объема производства и увеличения спроса. Экспорт сливочного масла из Новой Зеландии, по прогнозам, не будет расти из-за усиления конкуренции с ультрапастеризованными сливками, пользующимися все большим спросом. США должны укрепить свои позиции на мировом рынке благодаря выгодным ценам и выходу на новые экспортные рынки Ближнего Востока. Франция, Нидерланды, Германия и Россия останутся крупнейшими импортерами сливочного масла в мире. В странах ЕС может наблюдаться некоторый рост объема импорта, если дефицит продукции продлится в течение всего года. Ожидается, что импорт в Россию сократится из-за жесткой конкуренции с местными производителями, поддерживаемой слабой местной валютой. Устойчивый рост спроса со стороны Китая делает страну все более привлекательным направлением для мировых экспортеров.

Ключевые тенденции и выводы

Основываясь на статистике Министерства сельского хозяйства США, компания Индексбокс оценивает, что в текущем году, мировой объем производства сливочного масла останется относительно стабильным и составит 5,7 млн ​​тонн. Это будет в значительной степени определяться отсутствием роста производства в ЕС, которое, по прогнозам, упадет на 0,8% до 2 млн тонн. По данным Европейской комиссии, с января по май 2021 года, поставки сливочного масла из ЕС упали на 20% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Вероятно, это связано с сокращением объема производства и ростом внутреннего потребления, что в совокупности ограничивает поставки продукции на зарубежные рынки. Если эту тенденцию экстраполировать на весь год, это приведет к падению общего объема экспорта сливочного масла из стран ЕС на 19% до прибл. 800 тыс. тонн в 2021 году.

Экспорт сливочного масла из Новой Зеландии сохранится на уровне 2020 года при стабильном объеме производстве. Цены на сливочное масло начали устойчиво расти в конце 2020 года и продолжают увеличиваться в течение первого квартала 2021 года, что может сформировать потенциал для роста объема производства сливочного масла. Несмотря на это, рост производства и экспорта ультрапастеризованных сливок для продуктов питания препятствует расширению производства сливочного масла в стране.

США ожидают увеличения объема экспорта сливочного масла благодаря конкурентоспособным ценам (почти $3750 за тонну), которые в этом году были ниже, чем в среднем в мире ($4400 за тонну). В первом квартале 2021 года, экспортные поставки США утроились по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прогнозы показывают, что США сохранят свое ценовое преимущество до конца года, в результате чего экспорт сливочного масла в 2021 году будет вдвое больше, чем в 2020 году (около 50 тыс. тонн против 21,6 тыс. тонн). Ожидается, что масло из США будет отправляться в Канаду, а также в Египет, Саудовскую Аравию и Бахрейн.

Франция, Нидерланды, Германия и Россия являются крупнейшими импортерами сливочного масла в мире. По данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на конец 2021 года импорт сливочного масла в страны ЕС может несколько увеличиться из-за снижения объема производства. В то же время, поставки в Россию сократятся на 11% до прибл. 90 тыс. тонн из-за повышения конкурентоспособности местной промышленности и мер, принятых для улучшения маркировки молочных продуктов.

Китай становится крупнейшим в мире рынком сливочного масла, демонстрируя ощутимый рост объема импорта за последние два года. Ожидается, что к концу 2021 года импорт масла в Китай превысит показатель предыдущего года на 22% и достигнет 100 тыс. тонн, что сделает страну все более привлекательным рынком для поставщиков из-за рубежа.

Мировой экспорт сливочного масла

Третий год подряд на мировом рынке отмечается рост отгрузок сливочного масла за границу, которые увеличились до 1,5 млн тонн в 2020 году. Общий объем экспорта рос в среднем на +3,1% в год с 2012 по 2020 год; тренда оставался относительно стабильный, с некоторыми заметными колебаниями на протяжении всего анализируемого периода. Мировой объем экспорта достиг пика в 2020 году, и, вероятно, продолжит расти в ближайшем будущем. В стоимостном выражении, экспорт сливочного масла упал до $6,4 млрд (по оценкам Индексбокс) в 2020 году.

Экспорт по странам

Ирландия (289 тыс. тонн), Нидерланды (258 тыс. тонн) и Новая Зеландия (233 тыс. тонн) совокупно занимают примерно 52% от общего объема экспорта сливочного масла в 2020 году. За ними следуют Германия (131 тыс. тонн), Бельгия (108 тыс. тонн), Франция (72 тыс. тонн) и Беларусь (70 тыс. тонн), вместе занимая 26% от общего объема поставок. Польша (55 тыс. тонн), Дания (50 тыс. тонн), Великобритания (41 тыс. тонн) и Финляндия (31 тыс. тонн) заметно отставали от лидеров.

С 2012 по 2020 гг., наиболее заметные темпы прироста поставок среди основных стран-экспортеров были достигнуты в Великобритании, в то время как экспорт других мировых лидеров демонстрировал более скромные темпы роста.

В стоимостном выражении, Ирландия ($1,1 млрд), Нидерланды ($1,1 млрд) и Новая Зеландия ($1 млрд) - страны с самыми высокими объемами экспорта в 2020 году, на которые в совокупности приходилось 49% мирового объема экспорта. За этими странами следуют Германия, Бельгия, Франция, Беларусь, Дания, Польша, Финляндия и Великобритания, которые вместе занимают еще 41%.

Что касается основных стран-экспортеров, Великобритания показала самые высокие темпы прироста экспорта в стоимостном выражении за рассматриваемый период, в то время как поставки других мировых стран-лидеров показали более умеренные темпы прироста.

Источник: платформа Индексбокс.