Принятие новых законодательных норм увеличит инвестиции в переработку аккумуляторов в ЕС

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Европейский союз: Рынок электрических аккумуляторов. Анализ и прогноз до 2025 года - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Рынок аккумуляторов в ЕС расширяется вслед за ростом объемов производства электромобилей и увеличением спроса на возобновляемые источники энергии. В июле 2021 года ЕС ввел новые правила, которые заставляют производителей аккумуляторов снижать выбросы парниковых газов на всех этапах жизненного цикла продукта. Увеличение доли переработанных материалов, используемых в новых аккумуляторах, приведет к острой необходимости в дополнительных мощностях по их переработке и может вызвать инвестиционный бум на рынке.

Ключевые тенденции и выводы: рынок электрических аккумуляторов в ЕС

Global Battery Alliance прогнозирует, что к 2030 году мировой объем спроса на батареи вырастет в 14 раз из-за их использования в электрических сетях и повсеместного внедрения электротранспорта. На ЕС может приходиться 17% мирового объема спроса. Согласно прогнозам, в 2030 году спрос на литиевые батареи превысит текущий объем в 18 раз, на кобальт - в 5 раз, а в 2050 году - в 60 и 15 раз, соответственно.

В июле 2021 года ЕС ввел новые правила по безопасному использованию, переработке и утилизации аккумуляторов. Эти правила могут привести к серьезным изменениям на рынке электрических аккумуляторов. С 1 июля 2024 года производители, продающие аккумуляторы на европейском рынке, должны будут предоставлять декларации с указанием углеродного следа, создаваемого в процессе производства. Затем с 1 июля 2027 года производители должны соблюдать максимальные пороговые значения выбросов углерода в течение жизненного цикла для своей продукции. Это увеличит расходы производителей, поскольку они будут вынуждены внедрять технологии по сокращению выбросов парниковых газов. Чтобы помочь компаниям оставаться конкурентоспособными, в новых правилах предусматривается разработка плана, в соответствии с которым правительства будут обязаны закупать продукцию, произведенную с использованием зеленых технологий.

В Европе ежегодно образуется более 1,9 млн тонн отработанных аккумуляторов. Текущий уровень переработки материалов в ЕС низкий: только 12% алюминия, 22% кобальта, 8% марганца и 16% никеля, используемых в ЕС, перерабатываются. В настоящее время литий в ЕС почти не восстанавливается, поскольку считается, что это нерентабельно.

В соответствии с новыми правилами, цели по извлечению металлов из отработанных батарей установлены на уровне 90% для кобальта, меди, свинца и никеля и 35% для лития к концу 2025 года. К 2030 году уровень извлечения должен достигнуть 95% для кобальта, меди, свинца и никеля и 70% для лития. Это потребует значительного увеличения емкости для переработки батарей и, таким образом, откроет новые возможности для инвесторов. В секторе лития ожидается наиболее значительный рост; по прогнозам, он будет увеличиваться на 30% в год и предъявит значительный спрос на мощности по переработке.

Импорт электрических аккумуляторов в ЕС

В 2020 году ок. 1,2 млрд ед. электрических аккумуляторов было импортировано в ЕС; показатель сократился на  8,1% к уровню прошлого года. В стоимостном выражении импорт аккумуляторов вырос до 23,1 млрд долл. (по оценкам Индексбокс) в 2020 году.

Германия (386 млн ед.) остается крупнейшим импортером электрических аккумуляторов в с долей 33% от общего объема поставок. За ней следуют Польша (199 млн ед.), Венгрия (168 млн ед.), Нидерланды (96 млн ед.), Франция (65 млн ед.) и Чехия(58 млн ед.), с совокупной долей в 49% общего объема импорта.

В стоимостном выражении Германия (7,5 млрд долл.) представляет собой крупнейший рынок импортных электрических аккумуляторов в ЕС, занимая 32% от общего объема поставок. Вторую позицию в рейтинге заняла Франция (2,4 млрд долл.), на долю которой приходится 11% от общего объема импорта. Далее следуют Нидерланды с долей 6,8%.

В 2020 году Германия увеличила объем импортных поставок  электрических аккумуляторов на 48,6%. Остальные страны-импортеры зафиксировали следующие темпы прироста импорта: Франция (+1,6% г/г) и Нидерланды (+3,4% г/г).

Импортная цена на электрические аккумуляторы в ЕС составила 20 долл. за ед. в 2020 году, увеличившись на 43% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году наиболее заметные темпы прироста цен были достигнуты в Чехии, в то время как другие страны-лидеры продемонстрировали более скромные темпы прироста.

Импорт первичных элементов и первичных батарей в ЕС

Германия была основной страной-импортером первичных элементов и первичных батарей с объемом поставок около 3,1 млрд ед., что занимает 33% от общего объема импорта. За ней последовали Польша (1470 млн ед.), Бельгия (743 млн ед.), Румыния (624 млн ед.), Франция (605 млн ед.), Нидерланды (495 млн ед.), Италия (474 ​​млн ед.) и Испания (452 ​​млн ед.) совокупно занимающие еще  52% от общего объема импорта.

В стоимостном выражении Германия (534 млн долл.) представляет собой крупнейший рынок импортных первичных элементов и первичных батарей в ЕС, занимая 23% от общего объема импорта. На второй позиции в рейтинге находится Франция (238 млн долл.), на долю которой приходится 10% от общего объема импорта. За ней следует Польша с долей 10%.

В Германии импорт первичных элементов и первичных батарей снизился на 2,3% в 2020 году. Остальные страны-импортеры зарегистрировали следующие темпы прироста импорта: Франция (+10,3% г/г) и Польша (+22,0% г/г).

Источник: платформа Индексбокс.