Цены на алюминий будут расти в связи с высоким спросом со стороны строительства и альтернативной энергетики
Цветная металлургия 29 сентября 2021Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок алюминия. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.
Цены на алюминий в этом году останутся
низкими благодаря последовательному росту мирового объема производства металла,
преодолевающему препятствия, вызванные пандемией. В среднесрочной перспективе
ожидается стабильный рост спроса на алюминий в строительном секторе и
автомобилестроении. Быстрое развитие альтернативных источников энергии также
будет стимулировать рынок, поскольку алюминий используется в производстве
солнечных батарей и ветряных генераторов. В Китае введение квот на выбросы
парниковых газов может привести к повышению цен на алюминий, поскольку
производство этого металла в стране оставляет значительный углеродный след.
Ключевые тенденции и выводы
В этом
месяце мировые цены на рынке алюминия стабилизировались. В течение первой
половины 2021 года цена за тонну алюминия на Лондонской бирже металлов
колебалась между 1952 долл. за тонну и 2565 долл. за тонну, и в итоге сократились примерно до 2500 долл.
за тонну в июле. Согласно апрельским прогнозам Всемирного банка, к 2035 году
цена на алюминий должна вырасти на 20% по сравнению со среднегодовым значением
в 2021 году.
Мировой
объем производства алюминия неуклонно растет. На основе данных USGS, Индексбокс оценил, что объем производства алюминия вырос на 3%
до 65,5 млн тонн в 2020 году. Во время пандемии спрос со стороны автомобильной
и авиакосмической промышленности снизился, но во второй половине года падение
было компенсировано возросшей потребностью в строительных материалах и
увеличением продаж напитков в алюминиевых банках, в то время как сектор
общественного питания столкнулся с жесткими ограничениями.
В
среднесрочной перспективе спрос на алюминий будет расти в результате бурного роста
строительства в США, Индии и ЕС. Быстрое развитие индустрии электромобилей в
Китае, а также широкое распространение альтернативных источников энергии также являются
стимулами расширения рынка. Алюминий используется в производстве ключевых
компонентов возобновляемой энергии - солнечных батарей, тепловых коллекторов,
ветряных турбин, фотоэлектрических солнечных энергетических систем и концентрирующих
солнечных тепловых электростанций. Таким образом, Индексбокс
ожидает устойчивый рост рынка алюминия в течение следующего десятилетия,
который к 2030 году может достичь 94 млн тонн.
Китай
лидирует по объему потреблению алюминия, занимая 59% мирового объема рынка. Страна
также занимает второе место в мире по объему импорту, что существенно влияет на
международную торговлю металлом. В Китае более 80% алюминия производится с
помощью электроэнергии на угольных электростанциях, при этом выделяется
огромное количество углекислого газа.
Есть
опасения, что новая экологическая политика Китая, направленная на сокращение
выбросов парниковых газов, может привести к росту цен на алюминий на
международном рынке. В июле этого года Китай запустил рынок выбросов углерода,
на котором в среднесрочной перспективе предприятия алюминиевой промышленности
могут участвовать в покупке и продаже разрешений на выбросы двуокиси углерода.
Производители металла должны будут инвестировать средства в методы улавливания
и переработки парниковых газов или покупать излишки выбросов углерода для
увеличения своих квот. Эти действия могут увеличить расходы производителей алюминия
и остановить рост производства.
Потребление алюминия по странам
Мировой
рынок алюминия вырос до 133,9 млрд долл. в 2020 году, увеличившись на 1,9% по
сравнению с предыдущим годом. В период с 2012 по 2020 гг. объем рынка рос в
среднем на +1,7% в год.
Китай (39
млн тонн) является страной с наибольшим объемом потребления алюминия, занимая
59% от его общего объема. Более того, потребление алюминия в Китае в десять раз
превысило показатель второго по величине потребителя, США (4,1 млн тонн).
Третью позицию в этом рейтинге заняла Япония (2 млн тонн) с долей 3%.
С 2012 по 2020 гг. среднегодовые темпы прироста
объема потребления в Китае составили +6,7%. В остальных странах среднегодовые
темпы были следующими: США (-1,0% в год) и Япония (-3,7% в год).
В стоимостном
выражении на рынке лидировал Китай (79,8 млрд долл.). Вторую позицию в рейтинге
заняли США (8,5 млрд долл.). За ними следовала Германия.
Странами с
самыми высокими объемами потребления алюминия на душу населения в 2020 году
были Китай (27 кг на чел.), Германия (24 кг на чел.) и Южная Корея (20 кг на
чел.).
Импорт алюминия по странам
В 2020 году объем
импорта алюминия увеличился до 25 млн тонн. Общий объем импорта увеличивался в
среднем на +2,1% в год с 2012 по 2020 гг. В стоимостном выражении импорт
алюминия составил 47,9 млрд долл. США (оценка Индексбокс).
В 2020 году
США (3,5 млн тонн), за которыми следуют Китай (2,3 млн тонн), Япония (2,1 млн
тонн), Германия (2 млн тонн), Малайзия (1,6 млн тонн), Южная Корея (1,4 млн
тонн) и Турция (1,2 млн тонн) представляли собой основных импортеров алюминия, совокупно
составляющие 55% от общего объема импорта. Италия (1058 тыс. тонн), Нидерланды
(1045 тыс. тонн), Тайвань (865 тыс. тонн), Польша (671 тыс. тонн), Испания (627
тыс. тонн) и Таиланд (583 тыс. тонн) заметно отставали от лидеров.
В
стоимостном выражении США (7 млрд долл.), Германия (3,8 млрд долл.) и Китай
(3,8 млрд долл.) - страны с самыми высокими объемами импорта в 2020 году, на
долю которых в совокупности приходится 31% мирового объема импорта. За этими
странами следуют Япония, Малайзия, Южная Корея, Турция, Нидерланды, Италия,
Тайвань, Польша, Испания и Таиланд, на которые вместе приходится еще 43%.
Средняя
импортная цена алюминия составила 1878 долл. за тонну в 2020 году, снизившись
на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. Средние цены в основных
странах-импортерах заметно различались. В 2020 году основные страны-импортеры
зарегистрировали следующие цены: в США (1970 долл. за тонну) и Германии (1966
долл. за тонну), а в Китае (1665 долл. за тонну) и Японии (1746 долл. за тонну)
цены были наиболее низкими.
Источник: платформа Индексбокс.