Цены на титан сохранятся на высоком уровне из-за дефицита продукции и растущего спроса в лакокрасочной и аэрокосмической отраслях
Цветная металлургия 3 октября 2021
Компания
Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок титана. Маркетинговое
исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение
основных выводов отчета.
В первой половине 2021 года цены на титан и
его производные резко выросли в связи с увеличением спроса и падением добычи
титана в прошлом году, а также сокращением запасов титановой стружки. Оживление
в химической и аэрокосмической отраслях является ключевым фактором роста спроса
на металл. Потенциальное использование производных титана в альтернативной
энергетике должно стимулировать дальнейшее расширение рынка. Устойчивые
ожидания роста спроса должны в ближайшем будущем удерживать цены на высоком
уровне.
Ключевые тенденции и выводы: мировой
рынок титановых руд и концентратов
В 2021 году
восстановление спроса со стороны перерабатывающих отраслей привело к росту цен
на титан. Согласно данным Asian Metal, цена на титановую губку в Китае выросла
с 6,9 долл. за кг в июле 2020 года до 10,5 долл. за кг в июне 2021 года.
Цены на
титановый лом подскочили в 2021 году из-за сокращения мировых запасов титановой
стружки - побочного продукта авиастроения. По оценкам Индексбокс, средняя импортная цена титанового лома
увеличилась с 2,9 долл. за кг в январе 2021 года до 4,1 долл. за кг в апреле
2021 года. За этот период импортная цена на диоксид титана выросла с 2,6 долл. за
кг до 3,2 долл. за кг, в то время как импортная цена на титан колеблется в
пределах 11,3–14,7 долл. за кг. Ожидания сильного роста рынка будут
способствовать дальнейшему увеличению цен в среднесрочной перспективе, по
крайней мере, до тех пор, пока не появятся новые данные об увеличении добычи
титана.
Согласно оценкам Индексбокс, основанным на данных USGS, мировой объем
производства титановых руд и концентратов снизился на 1,2% г/г до 13 млн тонн в
2020 году. Карантинные ограничения в 2020 году привели к падению спроса на
титановые концентраты в химической, металлургической и аэрокосмической
отраслях. Закрытие шахт в связи с пандемией также стало причиной сокращения
объемов производства.
Рост спроса
на титан со стороны лакокрасочной промышленности остается основным драйвером
рынка. Диоксид титана - один из самых востребованных пигментов и наполнителей в
лакокрасочной промышленности и производстве пластмасс. Спрос на лакокрасочные
материалы растет в связи со строительным бумом и восстановлением автомобильной
промышленности. Растущая тенденция строительства сверхбольших контейнеровозов
будет актуальна в среднесрочной перспективе и должна обострить потребность в
красках с диоксидом титана.
Открытие
воздушного и водного транспорта увеличит потребность в обновлении парка
самолетов и приведет к дальнейшему увеличению спроса на титан, поскольку это
основной металл, используемый в их конструкции. Один из крупнейших мировых
производителей авиалайнеров, Airbus, объявил о планах по расширению объемов производства,
ожидая, что спрос на авиалайнеры восстановится до докризисного уровня в течение
следующих двух лет. Согласно квартальным отчетам за 2021 год, Boeing и Airbus
увеличили поставки самолетов во втором квартале этого года по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года, что свидетельствует о восстановлении спроса.
Коммерциализация
технологии производства полупроводниковых фотокатализаторов на основе диоксида
титана, которые используются для производства водородного топлива, очистки воды
и воздуха и т.д., может стать новым стимулом для развития рынка титана.
Промышленные фильтры на основе диоксида титана нейтрализуют выбросы
органических газов, превращая их в диоксид углерода и воду. Этот процесс мог бы
стать более дешевой альтернативой традиционному дожиганию заводских отходящих
газов. Диоксид титана можно использовать при производстве солнечных элементов и
батарей. Эта технология может коммерчески конкурировать с традиционными
кремниевыми батареями, если эффективность батарей из диоксида титана может быть
увеличена до 30%.
Мировое производство титановой руды по
странам
В 2020 году
после двух лет роста произошло падение производства титановых руд и
концентратов, когда его объем снизился на -1,2% до 13 млн тонн. В стоимостном
выражении производство титановой руды и концентрата незначительно сократилось
до 7,8 млрд долларов США в 2020 году, по оценкам в экспортных ценах.
Странами с
самыми высокими объемами производства титановой руды и концентрата в 2020 году
были Китай (4,2 млн тонн), Канада (2,1 млн тонн) и Мозамбик (1 млн тонн), на
долю которых приходилось 56% мирового объема производства. За этими странами
следуют Южная Африка, Австралия, Украина, Норвегия, Сенегал, Мадагаскар, Кения,
Южная Корея, Индия и Вьетнам, которые совокупно занимают еще 40%. Производство
титановой руды и концентрата в Китае в два раза превысило показатель второго по
величине производителя в мире - Канады.
С 2012 по
2020 год наиболее заметные темпы прироста объема производства титановой руды и
концентрата среди ведущих стран-производителей были достигнуты в Сенегале, в то
время как выпуск титановой руды и концентрата другими мировыми лидерами рос более
скромными темпами.
Мировой экспорт титановой руды по странам
В 2020 году мировой
объем экспорта титановых руд и концентратов снизился на 20,3% до 3,1 млн тонн, продолжив
сокращаться третий год подряд после двухлетнего роста. В стоимостном выражении
экспорт титановой руды и концентрата упал до 1,3 млрд долл. (по оценкам Индексбокс) в 2020 году.
В 2020 году
ЮАР (724 тыс. тонн), Украина (539 тыс. тонн), Сенегал (509 тыс. тонн), Кения
(400 тыс. тонн), Южная Корея (275 тыс. тонн) и Индия (255 тыс. тонн)
представляли собой основных экспортеров титановых руд и концентратов в мире, совокупно
занимая 86% от общего объема экспорта.
В
стоимостном выражении ЮАР (486 млн долл.) остается крупнейшим поставщиком
титановой руды и концентрата в мире, на долю которого приходится 38% мирового объема
экспорта. Вторую позицию в рейтинге заняла Кения (157 млн долл.), на которую
приходится 12% мирового объема экспорта. За ней следует Украина с долей 11%.
В 2020 году
средняя экспортная цена на титановую руду и концентрат составила 408 долл. за тонну,
что на 19% больше, чем в предыдущем году. С 2012 по 2020 год наиболее заметные
темпы прироста цен были достигнуты в Кении, в то время как другие мировые страны-лидеры
имели более скромные темпы прироста.
Источник: платформа Индексбокс.