Ограничения на экспорт минеральных удобрений из России могут ускорить рост цен

Компания Индексбокс опубликовала новый отчет: «Рынок минеральных удобрений в РФ. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Россия ограничит экспорт двух- и трехкомпонентных азотных удобрений общей квотой 5,53 млн тонн в течение шести месяцев с декабря 2021 года. Поскольку европейские производители сокращают объемы производства минеральных удобрений из-за энергетического кризиса, ограничения на экспорт из России могут привести к дефициту на рынке ЕС и стимулировать рост цен. Польша, Румыния, Латвия, Финляндия и Испания в значительной степени зависят от импорта минеральных удобрений из России. Российская Федерация остается ведущим поставщиком минеральных удобрений в мире, на ее долю приходится 30% общего объема экспорта. Китай, Бразилия и Индия - крупнейшие импортеры минеральных удобрений из России.

Экспорт минеральных удобрений из РФ

Правительство России объявило, что с декабря 2021 года оно ограничит объем экспорта удобрений общей квотой 5,53 млн тонн как для двух-, так и для трехкомпонентных удобрений в течение следующих шести месяцев. Хотя ограничения будут действовать в течение шести месяцев, это может привести к дефициту удобрений на некоторых европейских рынках, зависящих от поставок из России на фоне сокращения внутреннего производства в ЕС. Польша, Румыния, Латвия, Финляндия и Испания импортируют удобрения NPK из России. Возникновение дефицита может стимулировать рост цен на удобрения NPK на европейском рынке.

На долю России приходится 30% мирового объема экспорта минеральных удобрений. В 2020 году ок. 5,5 млн тонн минеральных удобрений было экспортировано из России, что соответствует уровню прошлого года. В стоимостном выражении экспорт минеральных удобрений упал с 1,5 млрд долл. в 2019 году до 1,3 млрд долл. (по оценкам Индексбокс) в 2020 году.

Китай (735 тыс. тонн), Бразилия (648 тыс. тонн) и Индия (561 тыс. тонн) являются основными получателями экспорта минеральных удобрений из России, на долю которых в совокупности приходится 36% от общего объема поставок. Гонконг, Румыния, Латвия, Польша, Литва, Бенин, Таиланд, Ирландия, Финляндия и Испания несколько отставали по объемам, вместе занимая еще 44%.

В стоимостном выражении Китай (166 млн долл.), Индия (141 млн долл.) и Бразилия (133 млн долл.) представляют собой крупнейших мировых импортеров минеральных удобрений, поставляемых из России, на долю которых приходится 35% от общего объема экспорта. Гонконг, Латвия, Румыния, Польша, Литва, Ирландия, Бенин, Таиланд, Финляндия и Испания несколько отставали по объемам, вместе занимая еще 45%.

По сравнению с другими странами, в Гонконге зафиксированы самые высокие темпы прироста объема импорта. Его закупки выросли с 0,1 млн тонн в 2019 году до 0,5 млн тонн в 2020 году.

Средняя экспортная цена на удобрения NPK из России составила 234 долл. за тонну в 2020 году, снизившись на 13,3% по сравнению с предыдущим годом. Средние цены на крупных внешних рынках несколько различались. В 2020 году самые высокие цены были зафиксированы на поставки в Латвию (259 долл. за тонну) и Индию (252 долл. за тонну), в то время как средние цены на экспорт в Бразилию (206 долл. за тонну) и Испанию (207 долл. за тонну) были среди самых низких. В 2020 году наиболее заметные темпы прироста цен были зафиксированы на поставки в Бенин, в то время как цены на поставки в другие страны снизились.

Источник: платформа Индексбокс.