Рынок этанола в США: цены растут, биоэтанол заменяет синтетический спирт

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Рынок этилового спирта в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Цены на этанол в США в ноябре 2021 года выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, последний завод по производству синтетического спирта в США анонсировал свое закрытие. В условиях снижения стоимости кукурузы и стремительного удорожания химического сырья и энергоресурсов - этилена и природного газа – производство синтетического этанола не выдерживает конкуренции с биоэтанолом. Государственные инвестиции в размере 26 млн долл. будут стимулировать развитие биотопливной инфраструктуры США. Между производителями биотоплив и the Environmental Protection Agency назревает конфликт из-за не выпущенного в срок the 2022 Renewable Volume Obligation (RVO), которое могло бы увеличить нормы использования биотоплив в смесях с традицонным бензином и дизелем. 

Ключевые тенденции и выводы

Согласно данным USDA, Eastern Cornbelt ethanol average price выросла с 1,4 долл. за галлон в январе до более 3,2 долл. за галлон в ноябре 2021. Наиболее резкий скачок наблюдался в последнем месяце – цены на спирт увеличились на более чем 30%.

Производство топливного этанола в США восстанавливается после спада в предыдущем году. Согласно данным EIA, за первые восемь месяцев 2021, в Америке было произведено 3,9 млн баррелей этилового спирта. За аналогичный период эта цифра составила 3,7 млн баррелей в 2020 году, и 4,0 млн баррелей в 2019-м.

Спрос на американский этанол на мировом рынке растет. . За первые девять месяцев 2021 года экспорт этилового спирта из США составил 1,83 млрд долл., что на 5,8% больше, чем за тот же период 2020 года. На совещании министров в рамках двенадцатого Форума по торговой политике между Индией и США индийская сторона выразила заинтересованность в масштабных поставках спирта из Америки. Национальная политика Индии предусматривает повышение содержания этанола в топливных смесях до 20% к 2025 году.

Несмотря на благоприятный для производителей спирта рост спроса и цен на продукцию, последний изготовитель синтетического этанола в США, Tuscola Plant, принадлежащий химическому гиганту LyondellBasell, объявил о своем закрытии к концу 2021 года. В условиях стремительного удорожания сырья и энергетических ресурсов, а именно этилена и природного газа, производство синтетического этанола не выдерживает конкуренции с биоэтанолом. В то же время цены на растительное сырье для спирта в текущем полугодии идут вниз. Eastern Cornbelt corn average price снизилась с 7,6 долл. за бушель в мае до 5,6 долл. в ноябре.

Государственные меры поддержки будут стимулировать развитие рынка биоэтанола.  Министерство сельского хозяйства США объявило об инвестициях в размере 26 млн долл. для строительства биотопливной инфраструктуры в 23 штатах в рамках программы Higher Blends. Дотации пойдут на замену старых топливораздаточных колонок и резервуаров для хранения блендерных насосов и резервуаров, которые могут использоваться как для топлива E15, так и для E85 и биодизеля. USDA прогнозирует, что гранты помогут увеличить потенциальные продажи биотоплива на 822 млн галлонов в год.

Между производителями биотоплива и органами власти продолжает нарастать недовольство, грозящее перерасти в конфликт. Growth Energy, ведущая американская торговая ассоциация биотоплива, подала уведомление о намерении подать в суд на The Environmental Protection Agency (EPA), не выпустившее в срок the 2022 Renewable Volume Obligation (RVO), регламентирующее нормы смешения биотоплив с традиционными транспортными топливами. Сохранение статуса-кво RVO означает, что текущие стандарты не будут пересмотрены в сторону увеличения процентного содержания зеленых энергоресурсов, что сдерживает рост рынка биотоплива.

Экспорт этилового спирта из США

В 2020 году экспорт этилового спирта из США составил 6,5 млрд литров, снизившись на 7,7% по сравнению с предыдущим годом. В стоимостном выражении экспорт этанола сократился до 2,4 млрд долл. (по оценкам Индексбокс) в 2020 году.

Канада (1,5 млрд литров), Бразилия (946 млн литров) и Индия (898 млн литров) были основными направлениями экспорта этанола из США, вместе занимая 52% от общего объема поставок. Южная Корея, Мексика, Нидерланды, Колумбия, Филиппины, Перу, Нигерия, Великобритания и Китай несколько отставали по объемам, вместе занимая еще 37%.

В стоимостном выражении Канада (596 млн долл.), Бразилия (318 млн долл.) и Индия (312 млн долл.) оказались крупнейшими рынками этанола, экспортируемого из США, на долю которых приходится 51% от общего объема поставок. Южная Корея, Нидерланды, Мексика, Колумбия, Перу, Филиппины, Нигерия, Великобритания и Китай несколько отставали, вместе занимая еще 37%.

В 2020 году средняя экспортная цена на этанол составила 0,4 долл. за литр, увеличившись на 6,1% по сравнению с предыдущим годом. Цены заметно различались в зависимости от страны назначения; страной с самой высокой ценой были Нидерланды (0,5 долл. США за литр), в то время как средняя цена экспорта на Филиппины (0,3 долл. США за литр) была одной из самых низких. В 2020 году наиболее заметные темпы прироста цен были зафиксированы на поставки в Нидерланды, в то время как цены на экспорт в другие страны росли более умеренными темпами.

Источник: платформа Индексбокс.