Пандемия заметно сдерживает рост мирового рынка активированного угля

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок активированного угля. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Мировой рынок активированного угля вырос до 4,7 млрд долл. США в 2019 году, увеличившись на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. Этот показатель отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, налогов и наценок посредников, которые будут включены в окончательную потребительскую цену). В целом, общий объем потребления продемонстрировал сильный прирост с 2007 по 2019 год: он увеличивался в среднем на 2,9% в год за последние двенадцать лет.  

Китай (570 тыс. т) остается крупнейшей страной-потребителем активированного угля в мире, на долю которой приходится ок. 25% от общего объема рынка. Более того, потребление активированного угля в Китае в два раза превысило показатель второй по величине страны-потребителя, США (271 тыс. т). Индия (229 тыс. т) заняла третье место по общему потреблению с долей 10%.   

В Китае потребление активированного угля увеличивалось в среднем на +3,4% в период с 2007 по 2019 год. В других странах темпы прироста потребления были следующими: США (+0,9% за год) и Индия (+4,3% за год). В стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками активированного угля были США (1,1 млрд долл. США), Китай (873 млн долл. США) и Индия (379 млн долл. США), на долю которых совокупно приходилось 50% мирового рынка. За этими странами следовали Индонезия, Япония, Мексика, Вьетнам, Германия, Южная Корея, Великобритания, Филиппины и Италия, занимающие еще 24% от мирового объема потребления.  

Странами с самым высоким уровнем потребления активированного угля на душу населения в 2019 году были Южная Корея (1150 кг на 1000 чел.), США (821 кг на 1000 чел.) и Италия (791 кг на 1000 чел.).   

Активированный уголь используется в химической и фармацевтической промышленности, производстве систем фильтрации жидкостей и газов (как бытовых, так и промышленных фильтров, а также противогазов). Соответственно, динамика мирового рынка активированного угля в целом соответствует общему росту мирового ВВП.  

До 2020 года мировая экономика в течение последних пяти лет стабильно развивалась, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущее десятилетие. Однако в начале 2020 года мировая экономика вступила в период кризиса, вызванного вспышкой пандемии COVID-19. Карантинные меры, останавливающие производство и транспортную активность, серьезно подрывают экономический рост во всем мире. По прогнозам Всемирного банка, несмотря на постепенное ослабление ограничительных мер и беспрецедентную государственную поддержку в странах, столкнувшихся с пандемией в начале 2020 года, ежегодное снижение мирового ВВП может составить 4,3%.  

Промышленный сектор оказался уязвимым в период пандемии, поскольку из-за карантинных мер деятельность на промышленных объектах была приостановлена, а падение денежных доходов населения делает невозможным рост рынков конечной продукции, тем самым препятствуя любому расширению промышленного производства. Жесткие финансовые условия и неопределенность относительно продолжительности пандемии и возможного дна связанного с ней экономического спада, а также высокая волатильность финансовых рынков и растущая политическая напряженность между США и Китаем подрывают инвестиционную активность, что будет в ближайшем будущем способствовать замедлению темпов прироста рынка активированного угля.   

Принимая во внимание вышесказанное, ожидается, что в 2020 году потребление активированного угля снизится прим. на 4%. В среднесрочной перспективе, по мере того как экономика оправится от последствий пандемии, ожидается, что рынок будет постепенно расти с ожидаемым среднегодовым темпом прироста +0,3% в период с 2019 по 2030 год, что, по прогнозам, приведет к увеличению общего объема рынка до 2,3. млн т к концу 2030 года.   

Китай остается крупнейшим мировым производителем активированного угля, а Австралия - самым быстрорастущим экспортером

Десятый год подряд на мировом рынке наблюдается рост производства активированного угля, который увеличился на 3,1% до 2,3 млн т в 2019 году. Общий объем производства рос  в среднем на +2,8% в год с 2007 по 2019 год; тем не менее, характер тенденции указывает на некоторые заметные колебания, регистрируемые в определенные годы. Китай (801 тыс. т) остается крупнейшей страной-производителем активированного угля в мире, на его долю приходится 35% от общего объема. Более того, производство активированного угля в Китае в три раза превысило показатели второго по величине производителя, Индии (309 тыс. т). США (242 тыс. т) заняли третье место по объему выпуска с долей 11%. В Китае производство активированного угля увеличивалось в среднем на +2,2% в период с 2007 по 2019 год. В других странах среднегодовые темпы были следующими: Индия (+6,2%) и США (+0,1%).   

Активированный уголь является широко торгуемым товаром, при этом доля экспорта в общем объеме производства колеблется около 40% за последнее десятилетие. Высокая интенсивность торговли определяется главным образом тем, что некоторые крупные страны-потребители, особенно США, не имеют собственного производства для удовлетворения внутреннего спроса, в то время как Китай, являясь основным мировым потребителем угля, производит большие объемы угольной продукции, включая активированный уголь.   

В 2019 году после трех лет роста произошло снижение отгрузок активированного угля за границу; их объем снизился на 2,6% до 894 тыс. т. Общий объем экспорта увеличивался в среднем на +3,2% в год с 2007 по 2019 год; хотя на протяжении рассматриваемого периода и отмечаются заметные колебания в отдельные годы. В стоимостном выражении экспорт активированного угля в 2019 году незначительно снизился до 2 млрд долл. США (по оценкам Индексбокс).   

Китай был основной страной-экспортером с объемом поставок около 277 тыс. т, что составило 31% от общего объема экспорта. Индия (102 тыс. т) занимала второе место по объему экспорта с долей 11%, за ней следовали Филиппины (8,7%), Бельгия (7,6%), США (7,5%), Германия (5,7%) и Шри-Ланка (5,2%). Следующие экспортеры - Австралия (35 тыс. т), Нидерланды (31 тыс. т), Великобритания (21 тыс. т), Малайзия (20 тыс. т) и Индонезия (14 тыс. т) - вместе занимают еще 14% от общего объема экспорта.  

Экспорт из Китая увеличивался в среднем на +1,1% в год с 2007 по 2019 год. В то же время, Австралия (+19,4%), Индия (+16,3%), Германия (+7,5%), Филиппины (+6,4%), Шри-Ланка (+6,4%), Бельгия (+3,5%), Малайзия (+1,5%), США (+1,3%) и Великобритания (+1,3%) продемонстрировали положительные темпы прироста. Более того, Австралия стала самым быстрорастущим экспортером в мире со среднегодовым темпом прироста +19,4% с 2007 по 2019 год. Напротив, Нидерланды (-1,9%) и Индонезия (-3,8%) продемонстрировали тенденцию к снижению за тот же период. 

В стоимостном выражении крупнейшими странами-поставщиками активированного угля в мире были Китай (450 млн долл. США), США (292 млн долл. США) и Индия (173 млн долл. США), на долю которых приходилось 47% мирового экспорта. Шри-Ланка, Филиппины, Бельгия, Нидерланды, Германия, Великобритания, Индонезия, Австралия и Малайзия с несколько меньшими объемами экспорта, вместе занимают еще 39%.  

В 2019 году средняя экспортная цена активированного угля составила 2195 долл. США за т, увеличившись на 2,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2007 по 2019 год экспортная цена росла в среднем на +3,7% в год. Наиболее заметные темпы прироста были зафиксированы в 2018 году, когда средняя экспортная цена увеличилась на 16% г/г. За рассматриваемый период средние экспортные цены достигли рекордного уровня в 2019 году. 

Цены заметно различались в зависимости от страны происхождения; страной с самой высокой ценой были США (4336 долл. США за т), в то время как Австралия (1339 долл. США за т) имела наиболее низкие цены.  С 2007 по 2019 год наиболее заметные темпы прироста цен были достигнуты в Индонезии, тогда как в других странах-лидерах темпы прироста были более скромными. 

Источник: платформа Индексбокс AI.