Запуск новых проектов по добыче редкоземельных металлов ослабит лидирующие позиции Китая на рынке

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок редкоземельных металлов. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Мировой спрос на редкоземельные металлы продолжает расти. Страны-импортеры по-прежнему зависят от поставок из Китая, который в настоящее время обеспечивает ок. 55% мирового объема производства редкоземельных металлов. Реализация будущих проектов по развитию горнодобывающих предприятий в России, США, Японии и Австралии может ослабить лидирующие позиции Китая на рынке. Рост рынка редкоземельных металлов должен ускориться благодаря увеличению спроса со стороны микроэлектроники, электромобилей, ветроэнергетики и высокотехнологичных отраслей.

Ключевые тенденции и выводы: мировой рынок редкоземельных металлов

Мировой объем производства редкоземельных металлов продолжает расти. По данным USGS, мировой объем добычи достиг 240 тыс. тонн (+9% г/г) в 2020 г. Китай лидирует по добыче редкоземельных металлов с объемом в 140 тыс. тонн (+6% г/г) в 2020 г. Кроме того, Китай может похвастаться крупнейшими подтвержденными запасами редкоземельных металлов в мире (44 млн тонн). Производство также растет в США (+35,7% г/г), Бразилии (+40,8% г/г), Мьянме (+20% г/г), Бурунди (+150% г/г), Индии (+3,4% г/г) и Мадагаскаре. (+100% г/г).

Существенная зависимость от Китая, на который приходится 55% мирового объема производства редкоземельных металлов, делает другие страны стратегически уязвимыми: эти полезные ископаемые широко используются в полупроводниковой промышленности, ядерной инженерии, машиностроении, химической промышленности и металлургии. Решение Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов в любую конкретную страну может иметь серьезные последствия, особенно с точки зрения их высокотехнологичных отраслей.

Планируемое строительство новых производств в нескольких странах мира должно снизить глобальную зависимость от китайского экспорта. Наиболее значительные подтвержденные запасы находятся во Вьетнаме (22 млн тонн), Бразилии (21 млн тонн), России (12 млн тонн), Индии (6,9 млн тонн), Австралии (4,1 млн тонн), США (1,5 млн тонн) и Гренландии (1,5М тонн). Учитывая эти значительные ресурсы, дефицит редкоземельных металлов в среднесрочной перспективе не предвидится, но потребуются материальные инвестиции, чтобы сделать существенное увеличение объемов производства возможным.

Правительство России намерено увеличить свою долю производства на мировом рынке с 1,3% до 10% к 2030 году. В настоящее время инвестиции составляют 1,5 млрд долл. США и направляются в 11 проектов по разработке редкоземельных металлов; снижаются налоги на добычу полезных ископаемых и процентные ставки по кредитам для вовлеченных предприятий.

США, Швеция, Япония, Танзания, Намибия, Ангола, Южная Африка, Южная Корея и Австралия также объявили о планах по созданию новых производственных мощностей. Строительство горнодобывающего предприятия на одном из крупнейших в мире месторождений в Гренландии может существенно повлиять на мировой рынок редкоземельных металлов. Несмотря на обширный потенциал, сопротивление местных жителей в связи с возможной угрозой окружающей среде не позволило проекту продвинуться вперед.

В 2021 году в Канаде открылось первое предприятие по добыче редкоземельных металлов. Планируемый объем производства на канадском заводе к 2025 году должен достичь 5 тыс. тонн содержащихся оксидов редкоземельных металлов.

По прогнозам, к 2030 году рынок редкоземельных металлов вырастет до 313 тыс. тонн. Спрос на редкоземельные магниты со стороны развивающихся отраслей производства электромобилей, электронной и ветроэнергетики будет основным драйвером рынка. Использование этих металлов в низкоуглеродных технологиях должно еще больше стимулировать их потребление.

Мировое производство редкоземельных металлов

В 2020 году мировой объем производства редкоземельных металлов увеличился до на 2,9% до 252 тыс. тонн. В стоимостном выражении производство редкоземельных металлов в 2020 году упало до 10,6 млрд долл.

Китай (140 тыс. тонн) остается крупнейшей страной-производителем редкоземельных металлов в мире, на его долю приходится 55% от общего объема. Более того, производство редкоземельных металлов в Китае в четыре раза превысило показатель второго по величине производителя, Австралии (38 тыс. тонн). Мьянма (30 тыс. тонн) заняла третье место по объему добычи с долей 12%.

В 2020 году темп прироста объема производства в Китае составил 6,1%. Остальные страны-производители зафиксировали следующие темпы прироста производства: Австралия (-6,5% г/г) и Мьянма (+20,0% г/г).

Мировой импорт редкоземельных металлов

В 2020 году мировой объем импорта редкоземельных металлов сократился до 12 тыс. тонн, уменьшившись на 14,1% по сравнению с показателем предыдущего года. В стоимостном выражении импорт редкоземельных металлов резко сократился до 286 млн долл. (по оценкам Индексбокс) в 2020 году.

Япония доминирует в структуре импорта редкоземельных металлов, с объемом 6,8 тыс. тонн, что занимает приблизительно 59% от общего объема импорта в 2020 году. Вьетнам (839 тонн) занял второе место в рейтинге, за ним следуют Австрия (729 тонн) и Норвегия (559 тонн). Все эти страны вместе занимали ок. 18% в общем объеме импорта. Значительное отставание от лидеров по объему поставок наблюдалось у Таиланда (513 тонн), Индии (423 тонн), США (301 тонн), Испании (217 тонн) и Германии (195 тонн).

В стоимостном выражении Япония (202 млн долл.) представляет собой крупнейший в мире рынок импортных редкоземельных металлов, занимая 70% мирового объема поставок. Вторую позицию в рейтинге занял Таиланд (22 млн долл.), на долю которого приходится 7,7% мирового объема импорта. За ним следует Вьетнам с долей 4,4%.

Средняя импортная цена на редкоземельные металлы составила 24 706 долл. за тонну в 2020 году, снизившись на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году наиболее заметные темпы прироста цен были достигнуты в США, в то время как другие мировые страны-лидеры имели более скромные темпы прироста.

Источник: платформа Индексбокс.