Несмотря на рекордный прирост объема экспорта бананов из Эквадора, цены продолжают расти из-за высокого спроса

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок бананов. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Спрос на бананы остается высоким во время пандемии. Несмотря на рекордный объем экспорта из Эквадора, который остается крупнейшим поставщиком бананов в мире, цены на импортных рынках растут из-за высокого спроса и дисбаланса в цепочках поставок, связанных с пандемией. Благодаря росту численности населения, мировой рынок бананов может достичь 143 млн тонн к 2030 году. В то же время, эпидемия гриба TR4 может снизить потенциал роста рынка и ускорить рост цен.

Ключевые тенденции и выводы

Бананы уверенно сохраняют за собой позицию самого востребованного фрукта в мире. Потребление бананов достигло 124 млн тонн в 2020 году, что на 6% больше, чем в предыдущем году. Рост спроса на бананы на фоне увеличения численности населения мира будет стимулировать рост рынка, что позволит ему достигнуть объема в 143 млн тонн к 2030 году (оценка Индексбокс).

Во время пандемии спрос на бананы в большинстве стран оставался высоким. По данным Евростата, импорт бананов в страны ЕС вырос на 5,6% г/г в 2020 году. Импорт бананов в США остался на уровне предыдущего года (4,7 млн ​​тонн), а импорт в Китай упал на 10% до 1,7 млн ​​тонн. Несмотря на это, потребление бананов в Китае увеличилось на 2,4% при росте объема внутреннего производства на 3,4% и сокращении объема экспорта на 38,7%.

Высокий спрос на фоне сбоев в цепочке поставок в период жестких карантинных ограничений, привел к увеличению цен на бананы в 2020 году, которые варьируются от страны к стране. Наиболее существенно подорожали бананы в России. В первом квартале 2021 года цены выросли в полтора раза по сравнению с предыдущим годом из-за сочетания факторов стабильного спроса внутри страны, ослабления рубля и локального дефицита поставок из Эквадора. Среднегодовая цена на бананы в ЕС выросла с 0,88 долл. США за кг в 2019 году до 0,90 долл. США за кг в 2020 году, а в США - с 1,14 долл. США за кг в 2019 году до 1,22 долл. США за кг в 2020 году.

Эквадор остается крупнейшим поставщиком бананов в мире, на долю которого приходится 18,4% мирового объема экспорта. Несмотря на нехватку рабочей силы в период жестких карантинных ограничений и сбоев в цепочках поставок, страна увеличила экспорт бананов на 7% г/г в 2020 году благодаря росту поставок в США и увеличению производства за счет расширения посевных площадей.

Угроза мировому рынку бананов представляет не только пандемия COVID-19, но и эпидемия грибка TR4, поражающего банановые плантации. Об этом заболевании известно давно, но в последнее время оно быстро распространилось на новые регионы. Это создает риск дефицита бананов на мировом рынке и ускорения темпов роста цен. Болезнь представляет особую угрозу для рынка органических бананов, при выращивании которых не разрешено использование химических веществ для защиты растений. Для решения этой проблемы разрабатываются новые генетически модифицированные сорта бананов и новые средства их защиты, что приведет к реструктуризации цепочек добавленной стоимости.

Мировое производство бананов

Мировой объем производства бананов увеличился на 2% до 120 млн тонн в 2020 году, продолжив расти четвертый год подряд. В стоимостном выражении, производство бананов выросло до 78,3 млрд долл. США в 2020 году.

Индия (31 млн тонн) остается крупнейшей страной-производителем бананов в мире, на ее долю приходится 26% от общемирового объема. Кроме того, производство бананов в Индии в три раза превысило показатель второго по величине производителя, Китая (12 млн тонн). Индонезия (7,5 млн тонн) заняла третье место по объему производства с долей 6,2%.

С 2012 по 2020 гг., среднегодовые темпы прироста объемов в Индии составили +2,0%. Остальные страны-производители зафиксировали следующие среднегодовые темпы прироста объемов производства: Китай (+0,5% в год) и Индонезия (+2,4% в год).

Мировой импорт бананов

В 2020 году объем импорта бананов во всем мире вырос до 23 млн тонн, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. Общий объем импорта увеличивался в среднем на +4,5% в год в период с 2012 по 2020 гг. В стоимостном выражении импорт бананов составил 15,3 млрд долл. США в 2020 году.

В 2020 году основными импортерами бананов являются США (4,7 млн ​​тонн), за которыми следуют Китай (1,7 млн ​​тонн), Россия (1,6 млн тонн), Германия (1,3 млн тонн) и Япония (1,1 млн тонн), совокупно занимающие 45% от общего объема импорта. Следующие по объемам импортеры - Нидерланды (1008 тыс. тонн), Великобритания (978 тыс. тонн), Италия (782 тыс. тонн), Франция (700 тыс. тонн), Бельгия (676 тыс. тонн), Канада (591 тыс. тонн), Польша (559 тыс. тонн) и Аргентина (439 тыс. тонн) - вместе занимают 25% от общего объема импорта.

В стоимостном выражении США (2,5 млрд долл. США) являются крупнейшим рынком импортных бананов в мире, занимая 17% мирового объема импорта. Вторую позицию в рейтинге заняла Россия (1,2 млрд долл. США), на долю которой приходится 7,5% мирового объема импорта.

Источник: платформа Индексбокс.