Мировой дефицит чипов будет сохраняться, поскольку запланированное расширение предложения не успевает удовлетворить растущий спрос
Средства связи и навигации 19 августа 2021Компания
Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой
рынок электронных интегральных схем и микроузлов. Маркетинговое исследование:
тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое
изложение основных выводов отчета.
Мировой спрос на полупроводниковые чипы
продолжает опережать предложение, в основном за счет увеличения закупок, как в секторе бытовой электроники, так и в
автомобильном секторе в 2021 году, что застало врасплох основные предприятия по
производству полупроводников, такие как
TSMC и Samsung. В результате, многие
крупные азиатские производители микросхем в этом году подняли цены на 20%. Хотя
TSMC и Samsung планируют увеличить объемы производственных мощностей, участники
рынка прогнозируют, что дефицит чипов сохранится до 2022/2023 года.
Ключевые тенденции и выводы
Введение
карантинных ограничений в 2020 году привело к увеличению спроса на бытовую
электронику, такую как смартфоны, персональные компьютеры и серверное
оборудование. Этот фактор способствовал росту спроса на
полупроводниковые чипы в электронике, что было компенсировано падением потребления
чипов в автомобильном секторе.
Когда в
начале 2021 года объем продаж автомобилей вернулся к докризисному уровню, это
привело к серьезному дефициту микросхем, несмотря на то, что предприятия по
производству полупроводников уже работали с максимальной загрузкой.
В
краткосрочной перспективе, дефицит полупроводников для
автомобильной промышленности должен уменьшиться к концу текущего года,
поскольку крупнейший в мире производитель микросхем TSMC наращивает
производство автомобильных микросхем в последние месяцы. Объем производства
автомобильных чипов увеличится на 60% по сравнению с прошлогодним уровнем.
В более
широком плане, однако, главный исполнительный директор TSMC - д-р C.C. Вэй
заявил, что общая нехватка чипов в отрасли может продлиться до 2022 года. Это
мнение разделяет исполнительный директор UMC Чиен Шань-цзе, который
предсказывает, что дефицит чипов в краткосрочной перспективе усилится и
сохранится до 2023 года. Производители микросхем повысят цены на продукцию в
среднем на 20% в этом году, при этом TSMC, в частности, планирует отказаться от
скидок, которые компания предлагает оптовым клиентам. Эти повышенные цены,
вероятно, сохранятся до тех пор, пока предложение микросхем не сможет полностью
обеспечить спрос.
Частично
проблема связана со сложным и трудоемким процессом производства
полупроводниковых кристаллов. Заводы по производству полупроводников уже
работают на полную мощность, и даже в идеальных условиях на изготовление одной
партии микросхем может уйти от 12 до 26 недель. Хотя TSMC взяла на себя
обязательство инвестировать $100 млрд в расширение производства микросхем и
НИОКР в течение следующих трех лет в ответ на растущий спрос, последствия этих
инвестиций, вероятно, проявятся только с 2022 года. Samsung также объявила о
планах инвестировать $141 млрд в свой полупроводниковый бизнес в течение
следующих 10 лет, включая новое корейское производственное предприятие, которое
будет запущено в конце 2022 года.
Дефицит чипов
также выявил географическую уязвимость цепочки поставок полупроводников:
большая часть производства микросхем сосредоточена на тайваньских предприятиях
под контролем компании TSMC, на которые приходится 56%
мирового объема производства микросхем.
Крупные
страны, такие как США, в последнее время предприняли попытки привлечь крупных
производителей микросхем к созданию производственных мощностей внутри страны. В
июне этого года началось строительство завода по производству микросхем TSMC стоимостью $12 млрд в Аризоне, в то время
как Samsung потенциально планирует вложить $17 млрд в
новое производственное предприятие в Техасе. У TSMC есть дополнительные планы по расширению
производства в Германии и Японии в будущем.
Согласно «Закону
США об инновациях и конкуренции 2021 года» было выделено $52 млрд на внутренние
проекты по исследованию и производству полупроводников с целью расширить
собственные производственные мощности США.
Мировой экспорт электронных чипов
В 2020 году
поставки электронных микросхем за границу увеличились на 7% до 1180 млрд ед., продолжив
расти восьмой год подряд. В стоимостном выражении, экспорт электронных чипов составил $888,4
млрд в 2020 году (по
оценкам Индексбокс).
В
стоимостном выражении, Тайвань ($218,8 млрд), Гонконг ($150,1
млрд) и Китай ($116,6 млрд) оказались странами с самыми высокими объемами
экспорта в 2020 году, на которые в совокупности приходилось 55% мирового объема
экспорта.
На Гонконг
(243 млрд ед.), Китай (242 млрд ед.) и Тайвань (198 млрд ед.) пришлось примерно
58% от общего объема экспорта электронных микросхем в 2020 году. Следующее
место в рейтинге занял Сингапур (127 млрд ед.), за ним следуют Малайзия (119 млрд
ед.), Япония (72 млрд ед.) и Филиппины (69 млрд ед.). На все эти страны в
совокупности приходилось около 33% общего объема экспорта.
С 2007 по
2020 год наиболее заметные темпы прироста экспортных поставок среди основных
стран-поставщиков были достигнуты Китаем, в то время как экспорт других мировых
лидеров демонстрировал более скромные темпы прироста.
Средняя экспортная цена на электронные чипы составила $0,8 за ед. в 2020 году, увеличившись на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. С 2007 по 2020 год наиболее заметные темпы прироста цен были достигнуты в Малайзии, в то время как экспортных цены других мировых лидеров сокращались.
Источник: платформа
Индексбокс.