Цены на хлопок вырастут на фоне превышения спроса над предложением в текстильной промышленности
Текстиль, ткани и пряжа 16 июня 2021
Компания Индексбокс недавно
опубликовала новый отчет: «Мировой
рынок хлопка. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние
COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.
После стагнации во время пандемии текстильная
промышленность начала активно восстанавливаться, в результате чего спрос на
хлопок вырос. Ожидается, что потребление хлопка в 2021 году будет расти
быстрее, чем предложение. Это приведет к сокращению мировых запасов хлопка и повышению
цен. Вопросы устойчивости и этических норм становятся все более важными при
трансформации цепочек поставок хлопка.
Ключевые тенденции и выводы
С
увеличением спроса со стороны текстильной промышленности, объем мировых запасов
хлопка упали до трехлетнего минимума. Хотя в 2021 году производство хлопка, по
прогнозам, вырастет на 5%, спрос будет превышать предложение, что приведет к
дальнейшему росту цен. В среднесрочной перспективе основным драйвером роста
рынка хлопка будет спрос на текстиль со стороны растущего населения мира.
Согласно
недавнему отчету Всемирного банка, средняя цена на хлопок-сырец в первом
квартале 2021 года составила 1,64 долл. США за кг, что на 3% выше, чем средняя
цена в 2020 году. В четвертом квартале 2021 года цены, по прогнозам, вырастут до
1,72 долл. США за кг.
Несмотря на
положительную динамику, производство хлопка в 2021 году не вернется к рекордным
уровням 2019 года. Высокие урожаи хлопка прогнозируются в США (+523 тыс. тонн),
Бразилии (+436 тыс. тонн) и Австралии (+239 тыс. тонн), Пакистане (+174 тыс. тонн)
из-за благоприятных погодных условий и увеличения посевных площадей. Китай, с
другой стороны, снизит производство хлопка и уступит место Индии как главному
производителю с долей в 24% от мирового объема производства.
Самые
высокие темпы прироста спроса на хлопок ожидаются в Пакистане, Индии,
Бангладеш, Вьетнаме, Турции и Китае. Первые четыре упомянутые страны становятся
центрами мировой текстильной промышленности из-за дешевой рабочей силы. В Китае
и Турции рост доходов населения делает производство менее конкурентоспособным.
Предполагается, что отечественное производство не сможет полностью
удовлетворить потребности хлопковой промышленности Китая, в связи с чем, стране придется увеличивать объем импорта
хлопка.
Сильная конкуренция
со стороны других натуральных и функционально подобных материалов, таких как
конопля или лен, а также синтетических текстильных материалов, будет сдерживать
рост рынка хлопка. Конопля более удобна в выращивании, чем хлопок, поскольку
она требует в 5 раз меньше воды, а производство хлопка считается «экологически
вредным», поскольку в нем используется большое количество инсектицидов.
В некоторых
странах предполагается использование принудительного труда на хлопковых
плантациях. Экологические проблемы и нарушения прав трудящихся приводят к
повышенному вниманию потребителей к этической стороне хлопкового рынка. Это
вынуждает крупные компании по производству одежды переориентировать цепочки
поставок на поставщиков хлопка с проверенной и прослеживаемой экологической и
этической базой.
Вопрос
создания рентабельной технологии вторичной переработки хлопка в настоящее время
становится все более важным. Производство хлопка связано с огромным
потреблением воды, а переработка хлопка значительно сократит эти объемы и
сохранит стабильность природных водных ресурсов.
Экспорт хлопка по странам
В 2020 году объем
экспорта хлопка впервые с 2016 года снизился на 9,2% до 8,1 млн тонн, положив
конец трехлетней тенденции роста. В стоимостном выражении экспорт хлопка сократился
до 13,1 млрд долл. США (по
оценкам Индексбокс) в
2020 году.
В 2020 году
США (3,8 млн тонн) были основными экспортерами хлопка, что составило 47% от
общего объема экспорта. За ней следуют Индия (965 тыс. тонн) и Бразилия (865
тыс. тонн), на долю которых приходится 23% от общего объема экспорта. Следующие
экспортеры - Бенин (292 тыс. тонн), Греция (289 тыс. тонн), Кот-д'Ивуар (230
тыс. тонн), Буркина-Фасо (217 тыс. тонн), Нигерия (212 тыс. тонн), Австралия
(170 тыс. тонн) и Узбекистан (137 тыс. тонн) - вместе занимают 19% от общего
объема экспорта.
В
стоимостном выражении США (6 млрд долл. США) остаются крупнейшими экспортерами хлопка
в мире, с долей 46% мирового объема экспорта. Вторую позицию в рейтинге заняла
Индия (1,4 млрд долл. США), с долей 11% мирового объема экспорта. За ней
следует Бразилия с долей 11%.
В 2020 году
средняя экспортная цена хлопка составила 1616 долл. США за тонну, снизившись на
6,9% по сравнению с предыдущим годом. Средние цены в основных
странах-экспортерах несколько различались. В 2020 году наиболее высокие
экспортные цены наблюдались в Нигерии (2222 долл. США за тонну) и Узбекистане
(1823 долл. США за тонну), а в Индии (1501 долл. США за тонну) и Греции (1558 долл.
США за тонну) цены были одними из наиболее низких.
Импорт хлопка по странам
В 2020 году
после трехлетнего роста, произошло существенное снижение импортных
поставок хлопка, когда их объем снизился на 16,8% до 7,1 млн тонн. В
стоимостном выражении импорт хлопка сократился до 12,2 млрд долл. США в 2020
году.
В 2020 году
Китай (1,9 млн тонн), за которым следуют Вьетнам (945 тыс. тонн), Пакистан (819
тыс. тонн), Бангладеш (726 тыс. тонн), Турция (655 тыс. тонн) и Индонезия (627
тыс. тонн), представляли собой крупнейших импортеров хлопка, вместе занимая 79%
от общего объема импорта. Следующие импортеры - Малайзия (247 тыс. тонн), Индия
(174 тыс. тонн) и Южная Корея (115 тыс. тонн) – закупали порядка 7,5% от общего
объема импорта.
В
стоимостном выражении Китай (3,6 млрд долл. США) представляет собой крупнейший
в мире рынок импортного хлопка, на долю которого приходится 29% мирового объема.
Вторую позицию в рейтинге занял Вьетнам (1,4 млрд долл. США), на долю которого
приходится 12% мирового объема импорта. За ним следует Пакистан с долей 11%.
Средняя цена
импорта хлопка составила 1706 долл. США за тонну в 2020 году, снизившись на 5,3%
по сравнению с предыдущим годом. Средние цены в основных странах-импортерах
несколько различались. В 2020 году наиболее высокие импортные цены были
зарегистрированы в Индии (1979 долл. США за тонну) и Китае (1929 долл. США за
тонну), а наиболее низкие - во Вьетнаме (1486 долл. США за тонну) и Турции
(1519 долл. США за тонну).
Источник: платформа Индексбокс AI.