Цены на удобрения продолжат расти в следующем году

Компания Индексбокс опубликовала новый отчет: «Мировой рынок удобрений. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Цены на удобрения продолжили рост из-за дефицита, возникшего после сокращения объемов выпуска в странах ЕС и повышения цен на природный газ, на который приходится до 80% переменных затрат при производстве азотных удобрений.  Особенно сильно подскочили цены на мочевину: в ноябре 2021 цена увеличилась на 30% по сравнению с октябрем текущего года и составила 900,5 долл. за тонну. Фосфориты подорожали на 4%, а диаммонийфосфат и тройной суперфосфат – на 8%. Ожидается, что в следующем году рост цен на удобрения продолжится из-за сохраняющегося дефицита, но если цены на природный газ сохранят тенденцию к снижению, они будут сдерживать рост цен.

Ключевые тенденции и выводы: мировой рынок удобрений

Цены на мировом рынке удобрений продолжают расти. Согласно декабрьским данным World Bank, в ноябре цена на мочевину подскочила на 30% к предыдущему месяцу до 900,5 долл. за тонну. Это уже второе значительное повышение за текущий год. Фосфориты подорожали на 4% до 153 долл. за тонну, а диаммонийфосфат и тройной суперфосфат подорожали на 8% до 727 долл. за тонну и 665 долл. за тонну, соответственно.

Ключевым фактором повышения цен на удобрения стал их дефицит на мировом рынке и рост стоимости природного газа, на который приходится до 80% переменных затрат на производство азотных удобрений. В условиях дорожающего энергетического сырья, многие европейские производители были вынуждены остановить производство, поскольку их продукция стала неконкурентоспособной по сравнению с той, что изготавливается в России, странах Персидского залива и Северной Африке. Это привело к сокращению предложения удобрений на мировом рынке и последующему повышению цен.

Снижение цен на природный газ может способствовать сдерживанию темпов роста цен в ближайшие месяцы, но не остановит дальнейшее удорожание удобрений, поскольку дефицит предложения будет сохраняться. В соответствии с данными World Bank, цена на природный газ в США сократилась за месяц на 8% до 5,02 долл. за млн btu в ноябре, и на -11% в Европе, составив 27,6 долл. за млн btu, но все равно находится на рекордно высоких уровнях. Если стоимость природного газа снизится, это может снизить темпы роста цен в ближайшие месяцы. Однако это не устранит долгосрочную тенденцию к росту цен на удобрения, поскольку дефицит предложения по-прежнему сохранится.

Мировой экспорт удобрений по странам

В 2020 году мировой объем экспорта удобрений составил 204 млн тонн, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущим годом. В стоимостном выражении экспорт упал до 52,7 млрд долл. (по оценкам Индексбокс).

Крупнейшими странами-поставщиками удобрений в мире являются Россия (7 млрд долл.), Китай (6,3 млрд долл.) и Канада (5,1 млрд долл.), совокупно занимающие 35% мирового объема экспорта. За этими странами следуют США, Марокко, Саудовская Аравия, Беларусь, Германия, Нидерланды, Бельгия, Израиль, Оман и Алжир, на которые вместе приходится еще 38% общего объема экспорта.

Поставки трех основных экспортеров удобрений, а именно России, Китая и Канады, составили более трети общего экспорта в натуральном выражении.

Крупнейшие мировые импортеры

Бразилия (34 млн тонн), Индия (25 млн тонн) и США (23 млн тонн) заняли примерно 37% от общего объема импорта удобрений в 2020 году. За ними следует Китай (10 млн тонн), на долю которого приходится 4,8% от общего импорта. Франция (7,4 млн тонн), Индонезия (6,2 млн тонн), Австралия (5,2 млн тонн), Таиланд (5 млн тонн), Канада (4,4 млн тонн), Турция (4,3 млн тонн), Германия (4,1 млн тонн), Аргентина (4 млн тонн) и Бельгия (3,9 млн тонн) занимали относительно небольшие доли в общем объеме импорта.

В стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками-импортерами удобрений были Бразилия (8,6 млрд долл.), Индия (7,1 млрд долл.) и США (5,6 млрд долл.), на которые совокупно приходится 36% мирового объема импорта. За этими странами следуют Китай, Франция, Австралия, Таиланд, Канада, Индонезия, Аргентина, Турция, Германия и Бельгия, с общей долей в 24%.

Источник: платформа Индексбокс.