Экологические проблемы влияют на быстроразвивающийся рынок пестицидов

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок пестицидов. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Мировой рынок пестицидов неуклонно растет, однако, использование современных пестицидов, безопасных для позвоночных, наносит вред насекомым-опылителям. Поскольку посевные площади во всем мире продолжают увеличиваться, тем самым повышая потенциал дальнейшего использования пестицидов, рынок может столкнуться с экологическими ограничениями в будущем.

Ключевые тенденции и выводы

По оценкам Индексбокс, мировой рынок пестицидов увеличился с 8,5 млн тонн до 11,5 млн тонн с 2008 по 2020 годы (среднегодовой темп прироста составил +2,6%). Китай остается крупнейшим потребителем пестицидов  с объемом рынка 2,3 млн тонн, за ним следуют США (1,3 млн тонн) и Индия (911 тыс. тонн).

Развитие сельского хозяйства и расширение посевных площадей на фоне роста численности мирового населения и повышенного спроса на продукты питания, будет способствовать дальнейшему увеличению рынка пестицидов, который, как ожидается, достигнет 14 млн тонн к 2030 году.

По оценкам ФАО, Бразилия продемонстрировала самый значительный рост потребления пестицидов за последние 25 лет (+770%) благодаря быстро развивающемуся сельскохозяйственному сектору. В 2020 году министерство сельского хозяйства Бразилии одобрило 290 новых веществ, включая фипронил и глифосат, которые запрещены в Европейском союзе. В связи с этим в ближайшие годы ожидается продолжение роста бразильского рынка пестицидов.

В настоящее время в США наблюдается тенденция к снижению количества используемых пестицидов. Вместо этого в настоящее время применяются более мощные химические вещества, такие как имидаклоприд, который является одним из наиболее широко применяемых пестицидов во всем мире. По сравнению с пестицидами на основе фосфорорганических соединений и карбаматов, которые использовались ранее, современные альтернативы оказались на 95% менее токсичными для млекопитающих и птиц, но более опасными для насекомых. Предположительно, это стало одной из причин сокращения популяции пчел в США за период 2018-2020 годов. Эта тенденция наблюдалась также в других странах, таких как Бразилия и Россия.

Уменьшение численности пчел угрожает сокращению урожайности основных сельскохозяйственных культур во всем мире (включая ягоды, яблоки, какао, подсолнечник, рапс, кокосы, хлопок и масличные пальмы). Это потенциально может привести к нехватке продовольствия и стать сдерживающим фактором для более широкого использования пестицидов.

Европейский Союз поддерживает самый строгий контроль за использованием пестицидов: в регионе использование пестицидов, которые оказались токсичными для насекомых (таких как имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам), ограничено или запрещено. Проблема токсичности продолжит оставаться сдерживающим фактором для европейского рынка пестицидов в среднесрочной перспективе; прогнозируется сдержанный рост потребления этих продуктов в ЕС.

Мировое производство пестицидов

В 2020 году мировое производство пестицидов достигло 11 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года. Общий объем производства увеличивался в среднем на +2,7% в год в период с 2012 по 2020 год. В стоимостном выражении производство пестицидов составило 65,9 млрд долл. США в экспортных ценах в 2020 году. Общий объем производства увеличивался в среднем на +1,7% в год в период с 2012 по 2020 год; тренд оставался относительно стабильным, с заметными колебаниями в отдельные годы.

Китай (3,8 млн тонн) является страной с наибольшим объемом производства пестицидов, занимая 34% от общего объема выпуска. Более того, производство пестицидов в Китае в два раза превысило показатель второго по величине производителя, США (1,6 млн тонн). Индия (1,2 млн тонн) заняла третье место по объему производства с долей 10%.

В Китае производство пестицидов росло в среднем на +4,3% в год в период с 2012 по 2020 год. Остальные страны-производители зафиксировали следующие среднегодовые темпы роста производства: США (+1,3% в год) и Индия (+5,4% в год).

Мировой импорт пестицидов

В 2020 году импортные поставки пестицидов снизились на 2% до 5 млн тонн, сокращаясь третий год подряд после двухлетнего роста. Общий объем импорта увеличивался в среднем на +2,9% в год в период с 2012 по 2020 гг. В стоимостном выражении импорт пестицидов упал до 28,8 млрд долл. США в 2020 году. Однако в целом импорт продолжает оставаться относительно стабильным.

Поставки двенадцати основных импортеров пестицидов, а именно Бразилии, Канады, Австралии, Франции, США, Нигерии, Индии, Великобритании, Италии, Испании, Германии и Индонезии, составили более трети общего импорта.

В стоимостном выражении крупнейшими мировыми импортерами пестицидов были Бразилия (2,9 млрд долл. США), Франция (1,6 млрд долл. США) и Канада (1,4 млрд долл. США), которые в совокупности занимали 21% мирового объема импорта. США, Испания, Индия, Италия, Германия, Австралия, Великобритания, Бельгия, Индонезия и Нигерия несколько отставали по объемам, вместе занимая еще 26%.

Источник: платформа Индексбокс AI.