С целью поддержки американских производителей кальцинированной соды были снижены ставки роялти

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок кальцинированной соды. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

Падение объемов производства и потребления кальцинированной соды на американском рынке было вызвано снижением спроса в потребительских отраслях и кризисом Covid. Снижение ставок роялти на производство кальцинированной соды, введенное в 2021 году, позволит производителям восстановить конкурентоспособные цены и занять свои позиции на экспортном рынке. 

Ключевые тенденции и выводы 

В 2020 году производство кальцинированной соды в США упало до 9,7 млн ​​тонн, что на 17% меньше, чем в предыдущем году. Объем потребления снижается  третий год подряд, составив ок. 4,1 млн тонн в 2020 году. Это нисходящая динамика в значительной степени является результатом падения спроса в отраслях переработки и сбыта кальцинированной соды, в частности, в производстве стекла. 

Экспорт упал с 7,0 млн тонн в 2019 году до 5,7 млн ​​тонн в 2020 году. Для борьбы с этой тенденцией, в январе 2021 года было принято решение о снижении ставок роялти с 6% до 2% на производство в Вайоминге, где локализуются четыре из пяти американских заводов по производству кальцинированной соды. Это позволит производителям снизить цены, тем самым сделав продукт более конкурентоспособным как на внутреннем, так и на экспортном рынках. 

Значительного увеличения спроса на кальцинированную соду со стороны стекольной промышленности, которая потребляет 48% кальцинированной соды в США, в среднесрочной перспективе не ожидается. Несмотря на рост строительства во второй половине 2020 года, в целом, производство стекла в США продолжало снижаться второй год подряд из-за конкуренции со стороны альтернативных форм упаковки для консервов и напитков, а также роста объемов переработки и повторного использования изделий из стекла. 

Почти вся американская кальцинированная сода производится с использованием процесса Trona. Эта технология более энергоэффективна, чем другие формы производственных технологий (Solvay и Hou), и соответствует положениям Парижского соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. 

Прогнозируется, что темп роста рынка кальцинированной соды замедлится, и будет увеличиваться с ожидаемым среднегодовым темпом прироста +0,4% в период с 2019 по 2030 год, что, по прогнозам, приведет к увеличению объема рынка до 7,7 млн ​​тонн к концу 2030 года (оценка Индексбокс). 

Мексика остается основным экспортным направлением для кальцинированной соды из США 

В 2019 году объем экспорта кальцинированной соды из США составил 7 млн ​​тонн, что практически соответствует показателю предыдущего года. Общий объем экспорта увеличивался в среднем на +1,9% в год за период с 2012 по 2019 гг; тренд оставался относительно стабильным, с некоторыми заметными колебаниями на протяжении всего анализируемого периода. Наиболее высокие темпы прироста экспорта наблюдались в 2017 году, когда экспорт увеличился на 6,1% г/г. В результате экспорт достиг пика в 7,2 млн тонн. С 2018 по 2019 год экспорт оставался на более низком уровне. 

В стоимостном выражении экспорт кальцинированной соды увеличился до 1,6 млрд долл. США (по оценкам Индексбокс) в 2019 году. Экспорт рос в среднем на +3,3% в год в период с 2012 по 2019 год. 

Мексика (1,3 млн тонн), Индонезия (828 тыс. тонн) и Бразилия (793 тыс. тонн) были основными экспортными направлениями для кальцинированной соды из США, совокупно занимающие 42% от общего объема экспорта. Несколько отставали по объемам Малайзия, Чили, Вьетнам, Таиланд, Индия, Япония, Австралия, Южная Корея, Тайвань и Канада, занимая еще 43%. 

В стоимостном выражении Мексика (307 млн ​​долл. США), Индонезия (185 млн долл. США) и Бразилия (165 млн долл. США) - крупнейшие получатели кальцинированной соды из США, на долю которых приходится 42% от общего объема экспорта. За этими странами следуют Малайзия, Чили, Вьетнам, Таиланд, Австралия, Южная Корея, Япония, Тайвань, Индия и Канада, с совокупной долей 43% от общего объема экспорта. 

Что касается основных стран назначения, Малайзия зафиксировала самые высокие темпы прироста экспорта за рассматриваемый период, в то время как поставки для других стран-лидеров показали более умеренные темпы прироста. 

Средняя экспортная цена кальцинированной соды составила 221 долл. США за тонну в 2019 году, увеличившись на 5,4% по сравнению с предыдущим годом. За последние семь лет цена росла в среднем на +1,3% в год. 

Средние цены на основных внешних рынках несколько различались. В 2019 году странами с самыми высокими ценами были Вьетнам (242 долл. США за тонну) и Канада (240 долл. США США за тонну), в наиболее низкие цены были зафиксированы на поставки в Индию (178 долл. США за тонну) и Японию (205 долл. США за тонну). 

С 2012 по 2019 год наиболее заметные темпы прироста экспортных цен наблюдались на поставки в Канаду, тогда как цены в другие основные направления росли более скромными темпами. 

Источник: платформа Индексбокс AI.