Европейский рынок шлаковаты и минеральной ваты - Наибольшие объёмы импорта показывают Италия и Франция

Изоляция и утеплители 13 августа 2018

Объем и динамика Европейского рынка шлаковаты и минеральной ваты

Рынок шлаковаты и минеральной ваты в ЕС составил 2,3 млн. тонн в 2016 г. В последние пять лет объем потребления остается относительно стабильным: после сокращения на 14% в 2009 году он оставался на том же уровне в течение следующего года, после чего восстановился в 2011 году и затем выровнялся с небольшими колебаниями до конца рассматриваемого периода. В оптовых ценах, рынок достиг своего максимального уровня 2,2 млрд. евро в 2016 г., при этом динамика показателя в целом соответствовала тренду объяма потребления в натуральном выражении. Поскольку основной сферой применения минеральной ваты является строительство, стабильность рынка обусловлена небольшим темпом роста строительной отрасли в ЕС. 

В структуре потребления шлаковаты и минеральной ваты в ЕС, лидерами в 2016 г. были Германия и Франция, на совокупную долю которых приходилось 39% от всего объема потребления. За ними следовали Чехия (8%), Великобритания (6%), Италия (5%), Румыния (5%), Финляндия (4%), Австрия (4%) и Нидерланды (4%).

Самые высокие среднегодовые темпы роста потребления шлаковаты и минеральной ваты с 2007 по 2016 гг. были в Румынии (+8,3%), Германии (+6,2%) и Австрии (+5,0%).

Среди ведущих стран-потребителей самое высокое среднедушевое потребление было в Чехии (19,7 кг/год), Финляндии (18,8 кг/год) и Австрии (11,6 кг/год). Среднедушевое потребление  в данных странах значительно выше среднедушевого потребления в ЕС (4,9 кг/год). В Великобритании (2,4 кг/год) и Италии (2,0 кг/год) было самое низкое среднедушевое потребление.

Объем рынка шлаковаты и минеральной ваты, в натуральном выражении, 2007-2016 гг. (тыс. тонн,% к предыдущему году)

Структура Европейского рынка шлаковаты и минеральной ваты: производство, экспорт, импорт, потребление

Европейское производство шлаковаты и минеральной ваты в 2016 г. составило 2,5 млн. тонн. Общий тренд производства с 2007 по 2016 гг. в целом совпадал с трендом потребления, что является логичным следствием того, что рынок практически полностью обеспечен внутриевропейским производством. В последние пять лет, объем производства остается относительно стабильным, лишь немного увеличившись в 2016 г. 

В 2016 году совокупный объем экспорта шлаковаты и минеральной ваты из стран Европейского союза вырос до 1,2 млн тонн, что на 53 тыс. тонн (или +5%) больше, чем годом ранее. С 2010 по 2016 гг. экспорт в целом показывает небольшой рост, с небольшими колебаниями в определенные годы. Тем не менее, объемы экспорта шлаковаты и минеральной ваты в 2016 г. только лишь вернулся примерно к уровню 2007 г.

В натуральном выражении наибольший объем поставок приходится на экспортеров из Польши (218 тыс. тонн), Германии (172 тыс. тонн), Нидерландов (134 тыс. тонн), Хорватии (131 тыс. тонн), Словении (89 тыс. тонн), Словакии (68 тыс. тонн), Испании (60 тыс. тонн). Перечисленные выше страны, являются ключевыми странами-экспортерами шлаковаты и минеральной ваты в Европейском союзе, на долю этих стран приходится около 71% от общего объема экспорта в 2016 г. 

За период с 2007 по 2016 гг. наиболее высокие среднегодовые темпы прироста поставок среди стран-лидеров были отмечены в Хорватии (+20,5% в год). Кроме Хорватии, в Словакии и Испании также наблюдаются положительные тенденции: среднегодовые темпы прироста за анализируемый период составили +6,7% и +5,8%, соответственно. 

Хорватия (+9 п.п.), Словакия (+2 п.п.) и Испания (+2 п.п.) укрепили свои позиции среди стран-экспортеров Европейского союза, а Германия (-10 п.п.) и Нидерланды (-3 п.п.) сократили свои доли в общем объеме экспорта шлаковаты и минеральной ваты. Доли прочих стран в структуре европейского экспорта шлаковаты и минеральной ваты оставались относительно стабильными.

Объем импорта шлаковаты и минеральной ваты в ЕС увеличился до 1,2 млн тонн в 2016 г., что было на 94 тыс. тонн (или 9%) больше, чем годом ранее. В целом, европейский импорт шлаковаты и минеральной ваты показывал устойчивый рост, с среднегодовым темпом прироста +1,0%. В стоимостном выражении совокупный объем импорта достиг 1,0 млрд. евро в 2016 г.

В 2016 г. 64% европейского импорта шлаковаты и минеральной ваты приходилось на семь стран: Италия (145 тыс. тонн), Франция (134 тыс. тонн), Германия (134 тыс. тонн), Австрия (104 тыс. тонн), Польша (82 тыс. тонн), Швеция (71 тыс. тонн) и Румыния (67 тыс. тонн).

С 2007 по 2016 гг., среди этих стран, самые высокие среднегодовые темпы прироста наблюдались в Польше (+16,4% в год) и в Румынии (+7,8%). В остальных странах среднегодовые темпы прироста были значительно ниже, и колебались на уровне 1-5% в среднем в год.

С 2007 по 2016 гг. Польша (+5 п.п.), Италия (+4 п.п.), Румыния (+3 п.п.), Германия (+3 п.п.) и Австрия (+2 п.п.) расширили свое присутствие среди ведущих европейских стран-импортеров, в то время как доли остальных стран оставались относительно стабильными на протяжении всего рассматриваемого периода.

Импорт шлаковаты и минеральной ваты, в натуральном выражении, по странам, 2016 г. (%, в натуральном выражении)

 

Европейский рынок шлаковаты и минеральной ваты: Прогноз развития

Строительство является главным рынком потребления для шлаковаты и минеральной ваты, поскольку эта продукция используется в качестве утеплителя в строительстве здании и сооружений, помогая уменьшить теплопотери и экономить электроэнергию при эксплуатации зданий. 

Ожидается ускорение роста строительства в ЕС среднесрочной перспективе на фоне роста инвестиций в строительства (в особенности  в крупнейших экономиках региона), роста доходов домашних хозяйств и низких ставок по ипотечным кредитам. 

Эти факторы  будут способствовать росту рынка шлаковаты и минеральной ваты в ЕС, который по прогнозам будет расти со среднегодовым темпом +1% в год до 2,6 млн. тонн в 2025 г.

Источник: Европейский союз: Рынок шлаковаты и минеральной ваты. Анализ и прогноз до 2025 года