Мировой рынок зерновых культур вырастет до 2,8 млн тонн к 2025 году

По итогам 2016 г. мировое потребление зерна выросло на 4% до 2,4 млрд тонн. В 2007-2016 гг. мировой рынок зерновых культур показывал устойчивый растущий тренд со среднегодовым темпом прироста в +3,1%. По итогам 2016 г., кукуруза занимает 47% мирового потребления зерновых культур в натуральном выражении; за ней следуют пшеница (30%), соя (13%), ячмень (6%) и рапс (3%).

По данным исследования Индексбокс Маркетинг, в стоимостном выражении мировой рынок зерновых культур сократился до 672 млрд долл. США в 2016 году. С 2007 по 2016 гг. рынок в стоимостном выражении был подвержен значительным колебаниям на фоне изменения экспортных цен и урожайности зерновых культур. 

Наибольшим объем потребления в 2016 г. приходился на Китай (21% в натуральном выражении) и США (18%). Другими странами-лидерами были Индия (6%), Бразилия (6%), Аргентина (4%). Самые высокие среднегодовые темпы роста потребления зерновых культур с 2007 по 2016 годы были отмечены в Бразилии (+5,2%), Аргентине (+5,2%) и Китае (+4,9%).

Среди ведущих стран-потребителей самое высокое среднедушевое потребление было в Аргентине (1 796 кг/чел.) и США (1 334 кг/чел.). Показатели в данных странах значительно выше мирового среднедушевого потребления в 319 кг/чел. В Индии было отмечено самое низкое среднедушевое потребление – 112 кг/чел.

Объем рынка зерновых культур, в натуральном выражении, 2007-2016 гг. (млн тонн)

Структура мирового рынка зерна: производство, экспорт, импорт, потребление

Мировое производство зерновых культур достигло 2,5 млрд тонн в 2016. За последние девять лет данный показатель уверенно рос. В 2016 наибольший объем производства зерновых культур приходится на кукурузу (47% в натуральном выражении) и пшеницу (31%), затем следует выпуск сои (12%), ячменя (6%) и рапса (3%). 

В 2016 году объем производства зерновых культур в стоимостном выражении сократился до 677 млрд долл. США. В 2007-2016 гг. производство зерновых культур значительно колебалось. В 2014-2016 гг. производство в стоимостном выражении сокращалось на фоне падения цен экспорта из-за высокого предложения при стабильном спросе.

США остается ключевой страной-производителем зерновых культур в мире. В 2016 объем производства в США вырос до 558 млн тонн, что составляет 35% мирового выпуска. Другими крупными производителями были следующие страны: Китай (23%), Бразилия (16%), Индия (8%) и Аргентина (6%). 

За период с 2007 по 2016 гг. самые высокие среднегодовые темпы прироста производства в мире были отмечены в Бразилии (6,6% в среднем за год). В остальных странах также наблюдались положительная динамика производства.

В 2016 году объем мирового экспорта зерновых культур вырос до 484 млн тонн, что на 5 млн тонн выше, чем годом ранее. С 2007 по 2016 гг. мировой экспорт показывает устойчивый рост.

В натуральном выражении наибольший объем поставок приходится на экспортеров из США (134 млн тонн или 28% совокупного экспорта в 2016 г.). За США следовали поставщики из Бразилии (15%), Аргентины (8%), Канады (8%), России (7%), Франции (6%) и Австралии (5%). За период с 2007 по 2016 гг наиболее высокие среднегодовые темпы прироста поставок среди стран-лидеров были отмечены в Бразилии (+8,6% в год) и России (+8,2% в год). 

Бразилия (+5 п.п.) укрепила свои позиции в мировом экспорте зерновых культур в натуральном выражении, в то время как доля поставок из США сократилась на 7 п.п.

Объем мирового импорта зерновых культур в 2016 году составил 459 млн тонн. Динамика импорта в целом соответствовала динамике экспорта. В период с 2007 по 2016 гг. объем импорта зерновых культур возрастал со среднегодовым темпом прироста в +3,7%.

Китай (22% совокупного импорта в натуральном выражении в 2016 г.) является основными потребителем импорта зерновых культур в мире. Более того, поставки в Китай показывали самые высокие среднегодовые темпы роста, которые составили +13,3% за период с 2007 по 2016. Кроме Китая, крупными импортерами зерновых культур остаются Япония (5%), Мексика (4%), Германия (4%), Испания (4%), Нидерланды (4%) и Южная Корея (3%). 

В то время как доля импорта в Китай в совокупном мировом импорте зерновых культур увеличилась на 12 п.п., доля Японии снизилась на 3 п.п. с 2007 до 2016 года. В течение анализируемого периода доли прочих стран оставались относительно стабильными.

Импорт зерновых культур, в натуральном выражении, по странам, 2016 г. (%, в натуральном выражении)

Мировой рынок зерновых культур: Прогноз развития

Как ожидается, мировое потребление зерновых культур вырастет до 2,79 млн тонн к 2025 году. В среднесрочной перспективе потребление зерновых культур будет расти более медленными темпами (примерно в +1,5% ежегодно) в основном за счет роста спроса на зерновые культуры в Азиатских и Африканских странах. 

К 2025 потребление кукурузы увеличится до 1,35 млрд тонн. Прогнозируется, что потребление кукурузы для производства кормов будет расти за счет роста животноводства в развивающихся странах. Потребление кукурузы как продукта питания будет также расти в основном в развивающихся странах, особенно на Африканском континенте.

Потребление пшеницы, по ожиданиям, увеличится до 800 млн тонн. Пшеница будет по-прежнему использоваться в основном как продукт питания. Предполагается, что использование пшеницы для производства кормов для животных увеличится, прежде всего, в Азиатских странах: Китае, Пакистане и Вьетнаме. 

Ожидается, что совокупный объем потребления сои вырастет до 304 млн тонн к 2025 году на фоне роста спроса со стороны производителей кормов для животных и соевого масла.

Источник: Мировой рынок зерновых культур. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз