Рынок листового стелка в России: Выживут ли производители?

Российский рынок листового стекла в 2013 году пополнился двумя новыми заводами - в Ростовской области и Дагестане. Еще 3 завода готовятся к открытию до 2015 года. И все это на фоне сокращающегося строительного рынка, закрытия производств в Европе и Китае, ограничения казахского рынка сбыта в связи со строительством собственного завода. Как вести себя производителям в условиях жесткой конкуренции?

На российском рынке листового стекла работают 7 "атлантов" - заводы покрывают до 85-90% общей потребности в этой продукции. Структурно, по происхождению учредителей, только 2 производства принадлежат россиянам, остальные 5 входят в иностранные холдинги - Guardian, Asahi, Pilkington.

Таблица. Крупнейшие компании по объемам производства листового стекла в январе-сентябре 2013 г.

Несложно понять, что эти пять предприятий находятся на совершенно ином экономическом положении как по объему инвестиций, так и по позиционированию продукции. Кроме того, заводы этих концернов оснащены современной производственной и технологической базой.

Именно в этих ресурсах кроется настоящая проблема российских предприятий: устаревшие мощности, повышенное энергопотребление и “рядовая” продукция делают их листовое стекло практически неконкурентоспособным.

“…Угроза закрытия стоит не только для небольших заводов, но также и для крупных производств. Себестоимость продукции заметно выросла за последние 5 лет из-за тарифной политики естественных монополий, а усилившаяся конкуренция заставляет снижать цены и иногда работать без прибыли. Отсюда вывод: продолжительность работы предприятия зависит от того, насколько долго оно сможет работать в убыток”, - сообщил в разговоре со специалистом Индексбокс представитель компании ОАО ”СаратовСтройСтекло”.

Проблема сбыта продукции крайне остро стоит для отечественных предприятий:

1) мощности работают более, чем на 80%, снизить их без больших финансовых потерь не представляется возможным ввиду технологического аспекта (остановка печи и повторный ее розжиг);

2) основные отрасли потребления – строительство и автомобилестроение в настоящее время не испытывают большой потребности в листовом стекле. Точнее, потребность есть, но увеличиваться темпами расширения мощностей она не может.

В итоге, возникает кризис перепроизводства и, как следствие, обострение конкурентной борьбы. Накаляет обстановку и казахский рынок.

По данным исследования Индексбокс, в 2011-2012 гг. поставки в эту страну составляли 45-50% российского экспорта, к 2015 году встает угроза закрытия этого рынка сбыта: в сентябре 2013 года Казахстан подписал соглашение с Китаем о строительстве стекольного завода и запуске его в 2015 году. Таким образом, Казахстан сможет обеспечивать продукцией не только себя, но и осуществлять поставки в Россию и страны Центральной Азии.

В итоге, к настоящему моменту российский рынок оказался пересыщен продукцией, конкуренция между основными участниками усилилась. В результате этой борьбы с рынка уйдут несколько предприятий. Произойдет перераспределение рыночных долей, где основным инструментом станет активизация маркетинговой деятельности. Акцент сместится в сторону расширения и оптимизации рынков сбыта, повышения лояльности региональных партнеров.

Рынок листового листа в России: структура по производству