Рынок медицинских расходников в России показывает незначительный рост
Фармацевтические препараты 5 июля 2018Рынок медицинских расходных материалов РФ на протяжении 2013-2014 гг. показывал положительную динамику, сменившись сокращением в 2015 году. По итогам 2016 года объем потребления показал некоторое восстановление показателей, достигнув 103% от уровня предыдущего года в натуральном выражении и 110% в стоимостном, что составило 1 908,1 млн. уп. стоимостью 852,7 млн. руб.
Отечественные производители играют ключевую роль на российском рынке медицинских расходников. По данным исследования Индексбокс Маркетинг, доля импортной продукции по итогам 2016 года составила 23,1% от общего объема потребления на рынке против 53,6% в 2013 году. Следует отметить, что основной объем медицинских расходников российского производства используется внутри страны, о чем свидетельствует незначительный объем экспортных поставок (4% от производства российских компаний в 2016 году).
Основной спрос на медицинские расходные материалы формируется государственными медицинскими учреждениями, что в свою очередь делает производителей «зависимыми» от государственного финансирования отрасли здравоохранения. Тем не менее, в стране постепенно растет доля частных потребителей не только из области здравоохранения, но и из таких областей, как косметология, фитнес, и пр.
Объем видимого потребления медицинских расходников
В 2013-2014 гг. объем потребления мед. расходников показал рост, однако в 2015 году потребление сократилось на 22% до 1 861 тыс. уп., затем снова сменившись незначительным приростом на 3% по итогам 2016 года. Данная разнонаправленность потребления связана, прежде всего, с ухудшением экономической ситуации в стране и как следствие, оптимизацией и сокращением финансирования программ здравоохранения и медицинских учреждений.
Ключевой особенностью рынка медицинских расходников является преобладание в структуре потребления государственных бюджетных учреждений - основной объем потребления формируется за счет медицинских и прочих учреждений, финансируемых из государственного бюджета.
Ожидаемый рост в период до 2025 года предполагает увеличение потребления в среднем на 6% ежегодно. Рост будет происходить под влиянием увеличения количества лечебных и профилактических заведений, увеличением государственной поддержки отрасли здравоохранения, а также за счет частного сектора.
Объем видимого потребления мед. расходников в 2013-2016 гг. и прогноз на 2017-2025 гг., млн. уп.
![](https://www.indexbox.ru/published/publicdata/U983154/attachments/SC/images/ryn_med_rash1.jpg)
Структура рынка: производство, экспорт, импорт, потребление
На рынке медицинских расходных материалов преобладает продукция отечественного производства: ее доля планомерно увеличивалась с 46% в 2013 году до 77% в 2016 году. Доля импортной продукции на рынке соответственно составила 23% по итогам 2016 г. Порядка 88% от всего объема поставок на территорию России пришлось на Китай.
На экспорт в 2016 году было поставлено 4% отечественной продукции или 59,1 тыс. уп, при этом порядка половины поставок пришлось на Беларусь и Казахстан. Всего в течение исследуемого периода экспортные поставки увеличились на 628%. Основным драйвером роста поставок выступило ослабление курса национальной валюты, что привело к росту спроса со стороны валютных потребителей мед. расходников.
В прогнозном периоде ожидается рост доли отечественной продукции при медленном сокращении импортных поставок и незначительном приросте экспортных. Подобная динамика будет вызвана, прежде всего, удовлетворением спроса со стороны государственных и частных потребителей за счет отечественной продукции.
Динамика и структура рынка мед. расходников в 2013 – 2016 гг. и прогноз до 2025 г., млн. уп. (в рамках базового сценария развития)
![](https://www.indexbox.ru/published/publicdata/U983154/attachments/SC/images/ryn_med_rash2.jpg)
Структура потребления по федеральным округам
Структура потребления медицинских расходных материалов формируется главным образом за счет количественного распределения населения по ФО и как следствие, количества медицинских, оздоровительных, косметических и прочих аналогичных заведений, в том или ином количестве потребляющих мед. расходники.
По итогам 2016 года крупнейшим потребителем мед. расходников выступил Центральный федеральный округ с долей 29% в натуральном выражении, при этом на Москву и МО пришелся 50% от общего объема потребления медицинских расходников в ЦФО. На втором месте с долей 19,7% находится Приволжский федеральный округ, на третьем – Южный (13,8%).
В среднесрочной перспективе структура потребления медицинских расходников по федеральным округам не претерпит существенных изменений, а Центральный и Приволжский ФО останутся крупнейшими потребителями.
Структура потребления мед. расходников по ФО в 2013 - 2016 гг., в натуральном выражении
![](https://www.indexbox.ru/published/publicdata/U983154/attachments/SC/images/ryn_med_rash3.jpg)
Рынок медицинских расходников: Прогноз развития
С развитием области здравоохранения и сферой оказания услуг будет расти и рынок медицинских расходников. В среднесрочной перспективе прирост продолжится умеренными темпами на уровне 6% в год.
Источник: Рынок медицинских расходников. Маркетинговое исследование