Объем потребления на рынке осветительных приборов в России вырос на 8%

Основная часть предложения на российском рынке осветительных приборов бытового назначения формируется за счет потребительского спроса со стороны населения, коммерческих организаций (напр. гостиниц, ресторанов и пр.), а также государственных и мунициапальных учреждений. По итогам 2016 года объем видимого потребления вырос на 8% до 26,3 млн шт, что обусловлено восстановлением спроса на осветительное оборудование в том числе за счет увеличения интереса к светодиодным устройствам, благодаря их эксплуатационным свойствам (повышенный срок службы, надежность, энергоэффективность). 

По данным исследования Индексбокс Маркетинг, на рынке преобладает отечественная продукция, доля которой превышает 80% рынка в натуральном выражении. В 2016 году наблюдается некоторое увеличение объемов выпуска осветительного оборудования в РФ, связанное с активизацией отечественных производителей, как в целях полного замещения иностранного предложения, так и в рамках развития экспортоориентированности на фоне благоприятной конъюнктуры на внешних рынках вследствие девальвации рубля.

Объем видимого потребления осветительных приборов

Спрос на осветительные приборы бытового назначения формируется за счет нужд населения, а также коммерческих и государственных организаций. Максимальные значения на рынке осветительных приборов бытового назначения наблюдались в период 2013-2014 гг. (34,68 млн шт. и 35,76 млн шт. соответственно). 2015 год характеризовался резким соращением объемов совокупного предложения (на 32% по отношению к предыдущему году), что связано с удорожанием импорта и сокращением его объемов в 2014 году. 

По итогам 2016 года рынок осветительных приборов вырос на 8,1% - до 26,3 млн шт, что обусловлено увеличением предложения дешевой продукции в основном китайского происхождения на фоне позитивных тенденций потребительского спроса. На положительную динамику развития рынка также благоприятное влияние оказала реализация государственных мер в области развития электроэнергетической сферы - введение запрета на закупку стандартных люминисцентных ламп и ламп накаливания для государственных и муниципальных нужд, модернизация действующих систем освещения (обязательный переход на светодиоидные светильники и лампы в рамках Федеральной программы об энергосбережении и повышении энергетической эффективности), а также некоторая стабилизация ситуации в строительной отрасли.

В целом в среднесрочной перспективе ожидается продолжения позитивного тренда 2016 года, несмотря на незначительное сокращение предложения по итогам 2017 года. Ежегодное увеличение объемов рынка составит 2-3%, а к 2025 году объем рынка может достичь 29,70 млн шт, при этом импорт дешевой продукции из Китая снизится в условиях заявленного расширения производственных мощностей и роста объемов выпуска более качественной продукции российских предприятий.

Объем предложения на рынке осветительных приборов бытового назначения в 2013-2017 (О) гг. и прогноз на 2018-2025 гг., млн шт. (в рамках базового сценария развития)

Структура рынка пропантов: производство, экспорт, импорт, потребление

Объем импорта осветительных приборов бытового назначения в 2016 году составил 4,0 млн шт. или 15,2% совокупного объема рынка в натуральном выражении. Доля экспорта в общем объеме производства в период 2013-2016 гг. выросла с 0,7% до 1,8%; в натуральном выражении объем экспортных поставок вырос с 0,2 до 0,4 млн шт, по итогам 2017 года ождидается сохранение объемов на уровне 2016 года. В целом на российском рынке преобладает отечественная продукция - ее доля в 2016 году достигла 84,8% и, как ожидается, продолжит увеличиваться в среднесрочной перспективе.  

На российском рынке в настоящий момент налажена, главным образом производственая сборка осветительного оборудования, в то время как комплектующие и необходимые конструктивные элементы по-прежнему импортируются из-за рубежа (преимущественно из Китая). В свою очередь, предложение иностранной продукции представлено в основном дешевой китайской продукцией, а доля светильников европейских марок невысока,  из-за высокой цены, в том числе за счет добавленности стоимости продукта (напр., за бренд). 

В последнее время можно наблюдать тенденцию к росту объемов производства светодиодных светильников на внутреннем рынке и сокращению объемов импорта с целью замещения импортной продукции.

Динамика и структура рынка бытовых осветительных приборов в 2013-2017 (О) гг. и прогноз до 2025 г., млн шт. (в рамках базового сценария развития)

Структура потребления по федеральным округам 

Географическая структура потребления светотехнической продукций определяется  социально-демографическими показателями (уровнем численности населения и доходов), а также концентрацией строительных работ региона. В 2016 году наибольшая доля потребления пришлась на Центральный федеральный округ (29,6% в натуральном выражении), однако для него характерно снижение значений по сравнению с 2015 годом. На втором месте расположен Приволжский федеральный округ с долей 20,0%, третье место занимает Сибирский федеральный округ (11,6%).

Основное потребление в ЦФО формируется за счет потребностей, главным образом, Московского региона, в Севео-Западном ФО – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в Приволжском ФО - Волгоградской, Самарской областей, а также Республики Татарстан, в ЮФО – Краснодарского края (районов Большого Сочи).

Структура потребления осветительных приборов по федеральным округам в 2013-2016 гг., в натуральном выражении

Рынок осветительных приборов: Прогноз развития 

Ожидается, что в среднесрочной перспективе рынок осветительных приборов бытового назначения продолжит рост на 2-3% ежегодно за счет устойчивого спроса со стороны населения на фоне общего повышения уровня благосостояния и плавного восстановления строительного сектора.

Важно отметить,  что в настоящее время активно реализуется Федеральная Программа по энергосбережению и энергоэффективности, направленная внедрение энергоэффективного оборудования для государственных и муниципальных нужд, а также модернизацию устаревших систем освещения, что в перспективе будет дополнительно обеспечивать устойчивый спрос со стороны действующих организаций.

Источник: Рынок ламп накаливания. Маркетинговое исследование