Основным экспортером среди стран СНГ является Казахстан, обеспечивающий около 90% экспорта зерна в регионе
Растениеводство 16 октября 2018
Динамика видимого потребления зерновых культур в СНГ в рассматриваемый период имеет тенденцию к росту. По данным исследования Индексбокс Маркетинг, в 2017 году объем рынка составил 41,5 млн т, что на 2,2% выше уровня 2016 года. При этом, около 40,1% от совокупного объема потребления приходится на Казахстан.
Производство зерновых культур в регионе в 2013-2017 гг. также имеет положительную динамику, прирост составляет в среднем +3% ежегодно. Основными производителями зерна являются Казахстан (50,9% от объемов производства), Узбекистан (19,3%) и Беларусь (18,4%). На экспорт в 2017 году было отгружено порядка 5,5 млн т зерна или 12,7% от всей произведенной продукции в регионе. Основным экспортером выступает Казахстан, обеспечивающий около 90% экспорта зерна.
На импортную продукцию приходится около 8,7%. Основными импортерами региона являются Узбекистан и Таджикистан, на них в 2017 году пришлось порядка 78% от совокупного объема импорта в натуральном выражении.
Объем видимого потребления зерна
Объем рынка зерна в СНГ в целом относительно стабилен, поскольку продукция переработки зерновых культур (хлеб и хлебные изделия, крупы и др.) входит в число наиболее востребованных продуктов питания повседневного спроса, зерновые культуры также используются в качестве кормового сырья для животноводческой отрасли. Кроме того, зерно является главным продовольственным биржевым товаром, цены на большинство продовольственных товаров в определенной мере формируются в зависимости от цен на зерно.
В 2017 году объем потребления зерна в странах СНГ составил 41,5 млн т, что на 2,3% выше уровня 2016 года. Крупнейшим рынком в рассматриваемом регионе является Казахстан, обеспечивающий 40,1% от совокупного объема потребления зерна и около 50,9% производства зерновых культур в регионе.
В ближайшие годы ожидается замедление темпов роста рынка, обусловленное некоторым сокращением среднедушевого потребления хлеба и хлебных продуктов в соответствии с мировым трендом, однако в данном регионе эта тенденция выражена меньше. Вместе с тем, сокращение потребления хлеба населением будет компенсироваться ростом поголовья сельскохозяйственных животных.
В среднесрочной перспективе рост рынка составит в среднем около 1,9% ежегодно. При этом прогнозируется рост производства зерна за счет повышения урожайности и обновления семенного фонда (в среднем около 2,3% ежегодно), что позволит нарастить экспортный потенциал стран и расширить географию сбыта продукции.
Объем видимого потребления на рынке зерна в СНГ в 2013-2018(О) гг. и прогноз до 2025 гг., млн т (в рамках базового сценария развития)
Структура рынка зерна: производство, экспорт, импорт, потребление
Производство зерна в СНГ обеспечивает около 91% потребления продукции в регионе. При этом, за счет роста урожайности и посевных площадей производство зерновых культур имеет довольно устойчивую тенденцию к росту в рассматриваемый период (в среднем +3% ежегодно). По итогам 2017 года производство зерновых культур в СНГ составило 43,4 млн т, что на 3% выше уровня предыдущего года.
На долю импортной продукции приходится 9% рынка. Наиболее импортозависимыми странами являются Таджикистан, где на импортное зерно приходится около 43% рынка в натуральном выражении, а также Киргизия и Узбекистан (по 17% импортной продукции).
На экспорт в 2017 году было отгружено около 5,5 млн т зерна. Основным экспортером региона является Казахстан, обеспечивающий около 90% экспорта зерна в регионе.
Стоит отметить, что экспортно-импортные операции осуществляются, в основном, в пределах региона. Крупнейшим торговым партнером Казахстана является РФ.
Динамика и структура рынка зерна в СНГ в 2013-2018(О) гг. и прогноз до 2025 г., млн т (в рамках базового сценария развития)
Структура потребления зерна по странам
Потребление зерна определяется потребностями населения в продукции переработки зерновых (хлеб и хлебные продукты, крупы, мука и проч.), а также отраслями, где зерно используется в качестве сырья, главным образом для производства кормов и фуражного потребления для сельскохозяйственных животных в мясном и молочно-мясном животноводстве и птицеводстве.
Наибольшая доля в структуре потребления приходится на Казахстан, в 2017 году она составила 41,7% от совокупного объема рынка зерна СНГ. На втором месте – Узбекистан с долей в 24,5% в натуральном выражении. Тройку лидеров замыкает Республика Беларусь (18,6%). На Киргизию, Таджикистан и Туркмению в совокупности приходится около 15% от совокупного объема потребления зерна.
Структура потребления зерна в СНГ по странам в 2013-2018(О) гг., в натуральном выражении
Рынок зерна: Прогноз развития
В среднесрочной перспективе ожидается, что ежегодный рост рынка зерна в СНГ составит порядка 101,9%. Замедленные темпы обусловлены отсутствием активного спроса на продукцию со стороны основных потребителей зерновых культур.
Источник: Мировой рынок зерновых культур. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз
