Мировой рынок сливочного масла останется стабильным благодаря росту поставок из США, компенсирующих снижение экспорта из ЕС и Новой Зеландии
Овощи и фрукты 22 августа 2021Компания
Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок сливочного масла. Маркетинговое
исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение
основных выводов отчета.
Ожидается, что в этом году мировой объем
производства сливочного масла останется на уровне прошлого года и составит 5,6
млн тонн. Согласно прогнозам, ЕС сократит экспорт сливочного масла из-за
небольшого падения объема производства и увеличения спроса. Экспорт сливочного
масла из Новой Зеландии, по прогнозам, не будет расти из-за усиления
конкуренции с ультрапастеризованными сливками, пользующимися все большим спросом.
США должны укрепить свои позиции на мировом рынке благодаря выгодным ценам и
выходу на новые экспортные рынки Ближнего Востока. Франция, Нидерланды,
Германия и Россия останутся крупнейшими импортерами сливочного масла в мире. В
странах ЕС может наблюдаться некоторый рост объема импорта, если дефицит продукции
продлится в течение всего года. Ожидается, что импорт в Россию сократится из-за
жесткой конкуренции с местными производителями, поддерживаемой слабой местной
валютой. Устойчивый рост спроса со стороны Китая делает страну все более
привлекательным направлением для мировых экспортеров.
Ключевые тенденции и выводы
Основываясь
на статистике Министерства сельского хозяйства США, компания Индексбокс оценивает, что в текущем году, мировой объем производства сливочного масла
останется относительно стабильным и составит 5,7 млн тонн. Это будет в
значительной степени определяться отсутствием роста производства в ЕС, которое,
по прогнозам, упадет на 0,8% до 2 млн тонн. По данным Европейской комиссии, с
января по май 2021 года, поставки сливочного масла из ЕС
упали на 20% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Вероятно, это связано с
сокращением объема производства и ростом внутреннего потребления, что в
совокупности ограничивает поставки продукции на зарубежные рынки. Если эту
тенденцию экстраполировать на весь год, это приведет к падению общего объема
экспорта сливочного масла из стран ЕС на 19% до прибл. 800 тыс. тонн в 2021
году.
Экспорт
сливочного масла из Новой Зеландии сохранится на уровне 2020 года при
стабильном объеме производстве. Цены на сливочное масло начали устойчиво расти
в конце 2020 года и продолжают увеличиваться в течение первого квартала 2021
года, что может сформировать потенциал для роста объема производства сливочного
масла. Несмотря на это, рост производства и экспорта ультрапастеризованных
сливок для продуктов питания препятствует расширению производства сливочного
масла в стране.
США ожидают
увеличения объема экспорта сливочного масла благодаря конкурентоспособным ценам
(почти $3750 за тонну), которые в этом году были ниже, чем в среднем в мире
($4400 за тонну). В первом квартале 2021 года, экспортные поставки США утроились по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Прогнозы показывают, что США
сохранят свое ценовое преимущество до конца года, в результате чего экспорт
сливочного масла в 2021 году будет вдвое больше, чем в 2020 году (около 50 тыс.
тонн против 21,6 тыс. тонн). Ожидается, что масло из США будет отправляться в
Канаду, а также в Египет, Саудовскую Аравию и Бахрейн.
Франция,
Нидерланды, Германия и Россия являются крупнейшими импортерами сливочного масла
в мире. По данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на конец
2021 года импорт сливочного масла в страны ЕС может несколько увеличиться из-за
снижения объема производства. В то же время, поставки в Россию сократятся на 11% до
прибл. 90 тыс. тонн из-за повышения конкурентоспособности местной
промышленности и мер, принятых для улучшения маркировки молочных продуктов.
Китай
становится крупнейшим в мире рынком сливочного масла, демонстрируя ощутимый
рост объема импорта за последние два года. Ожидается, что к концу 2021 года
импорт масла в Китай превысит показатель предыдущего года на 22% и достигнет
100 тыс. тонн, что сделает страну все более привлекательным рынком для
поставщиков из-за рубежа.
Мировой экспорт сливочного масла
Третий год
подряд на мировом рынке отмечается рост отгрузок сливочного масла за границу,
которые увеличились до 1,5 млн тонн в 2020 году. Общий объем экспорта рос в
среднем на +3,1% в год с 2012 по 2020 год; тренда оставался относительно стабильный,
с некоторыми заметными колебаниями на протяжении всего анализируемого периода.
Мировой объем экспорта достиг пика в 2020 году, и, вероятно, продолжит расти в ближайшем
будущем. В стоимостном выражении, экспорт сливочного масла упал до $6,4 млрд (по оценкам Индексбокс) в 2020 году.
Экспорт по странам
Ирландия
(289 тыс. тонн), Нидерланды (258 тыс. тонн) и Новая Зеландия (233 тыс. тонн) совокупно
занимают примерно 52% от общего объема экспорта сливочного масла в 2020 году.
За ними следуют Германия (131 тыс. тонн), Бельгия (108 тыс. тонн), Франция (72
тыс. тонн) и Беларусь (70 тыс. тонн), вместе занимая 26% от общего объема поставок.
Польша (55 тыс. тонн), Дания (50 тыс. тонн), Великобритания (41 тыс. тонн) и
Финляндия (31 тыс. тонн) заметно отставали от лидеров.
С 2012 по
2020 гг., наиболее заметные темпы прироста
поставок среди основных стран-экспортеров были достигнуты в Великобритании, в
то время как экспорт других мировых лидеров демонстрировал более скромные темпы
роста.
В
стоимостном выражении, Ирландия ($1,1 млрд), Нидерланды
($1,1 млрд) и Новая Зеландия ($1 млрд) - страны с самыми высокими объемами
экспорта в 2020 году, на которые в совокупности приходилось 49% мирового объема
экспорта. За этими странами следуют Германия, Бельгия, Франция, Беларусь,
Дания, Польша, Финляндия и Великобритания, которые вместе занимают еще 41%.
Что касается
основных стран-экспортеров, Великобритания показала самые высокие темпы прироста
экспорта в стоимостном выражении за рассматриваемый период, в то время как
поставки других мировых стран-лидеров показали более умеренные темпы прироста.
Источник: платформа Индексбокс.