Американский рынок металлических банок ослабевает на фоне пандемии и конкуренции со стороны пластиковых контейнеров

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Рынок металлических банок в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

В 2019 году рынок металлических банок в США уменьшился на 2,2% до 12,6 млрд долл. США, сокращаясь пятый год подряд после двухлетнего роста. В целом, за рассматриваемый период потребление металлических банок немного сократилось. Наиболее высокие темпы прироста потребления были в 2014 году, когда объем рынка в стоимостном выражении увеличился на 1,6% г/г. В результате потребление достигло пикового уровня в 14,1 млрд долл. США., однако с 2015 по 2019 год объем рынка оставался на несколько более низком уровне. 

Рынок металлических банок в США почти полностью обеспечивается отечественными производителями. Несмотря на быстрый рост за последние два года, доля импорта в общем объеме потребления оставалась пренебрежимо малой и составляла около 3%. Таким образом, рынок металлических банок в США не является привлекательным для зарубежных поставщиков. В стоимостном выражении производство металлических банок в 2019 году немного снизилось до 12,4 млрд долл. США (по оценке Индексбокс). 

Сокращение объемов производства металлических банок в 2015-2019 годах в значительной степени обусловлено резким падением цен на нефть в 2015 году. Это вызвало одновременное снижение мировых цен на многие сырьевые товары, включая металлы, что привело к снижению стоимости сырья для производства металлических банок. В то же время, упали цены на полимерные материалы, что сделало конкурентоспособную пластиковую упаковку более доступной. 

Металлические банки в основном используются в качестве упаковки для продуктов питания и напитков, а также для предметов личной гигиены и химикатов, в т.ч. растворителей для красок, автомобильной химии и т. д. Соответственно на рынок влияет, с одной стороны, рост численности населения и его доходов, а с другой - общая динамика экономики и промышленного производства. 

В начале 2020 года мировая экономика вступила в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19, из-за которого большинство стран мира вынуждены были приостановить деятельность производственных предприятий и транспортную активность. Результатом стало падение ВВП по сравнению с предыдущими годами и беспрецедентное снижение цен на нефть. На фоне остановки производства во многих странах, прекращения международных перевозок, сведения к минимуму внутренних поездок, спрос на нефть резко упал, что привело к снижению цен и сокращению добычи тяжелой нефти. 

Падение цен на нефть в 2020 году должно обострить конкуренцию с более дешевой пластиковой тарой. Ожидается, что США столкнутся с краткосрочной рецессией с сокращением ВВП прибл. на 3,6% в 2020 году, из-за выраженного роста безработицы на фоне простановки производственной деятельности и социальной изоляции. Это, в свою очередь, повлияет на спрос на металлические банки во всех основных отраслях переработки и сбыта продукции. 

Еще более заметное снижение может произойти в сегменте химической и строительной тары, тары для ГСМ. Поскольку спрос на поездки резко упал, потребность в техническом обслуживании транспортных средств также сократилась, что, в свою очередь, снизило спрос на контейнеры для сопутствующих товаров. В строительном секторе также может возникнуть момент неопределенности из-за снижения доходов потенциальных покупателей жилья - это, в свою очередь, также может привести к снижению потребления металлических банок для строительных товаров. 

Экспорт из США 

В 2019 году экспортные поставки металлических банок увеличились на 35% до 1,4 млрд шт, показав рост второй год подряд после двухлетнего спада. Однако за рассматриваемый период экспорт в целом демонстрировал тенденцию к сокращению. Пик экспорта составил 3,7 млрд шт в 2015 году; однако с 2016 по 2019 год экспорт оставался на более низком уровне. В стоимостном выражении экспорт металлических банок составил 281 млн долл. США (по оценкам Индексбокс) в 2019 году. 

Экспорт по странам 

Канада (916 млн шт) была основным получателем металлических банок из США, на долю которой приходилось 64% от общего объема экспорта. Кроме того, экспорт металлических банок в Канаду в четыре раза превысил объем, отправленный во второю по величине страну-получателя - Мексику (250 млн шт). Третью позицию в этом рейтинге занял Тринидад и Тобаго (61 млн шт) с долей 4,3%.  

С 2013 по 2019 год среднегодовой темп прироста объемов поставок в Канаду составил 12,5%. Экспорт в другие основные направления зарегистрировал следующие среднегодовые темпы прироста: Мексика (+13,0% в год) и Тринидад и Тобаго (-1,3% в год). 

В стоимостном выражении Канада (197 млн ​​долл. США) остается ключевым зарубежным рынком для экспорта металлических банок из США, занимая 70% от общего объема поставок. Вторую позицию в рейтинге заняла Мексика (38 млн долл. США), на которую приходилось 14% всего экспорта. За ней следует Ямайка с долей 2,2%. 

С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы прироста объема экспорта в стоимостном выражении в Канаде составили -8,1%. Экспорт в другие основные направления продемонстрировал следующие темпы прироста экспорта: Мексика (+12,9% в год) и Ямайка (+7,9% в год).

Компании, упомянутые в отчете: 

Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Silgan Containers, BWAY Corporation, Silgan Holdings, Independent Can Company, Exal Corporation, Conco, Can Corporation of America, Ds Containers, Silgan White Cap Corporation, CCL Container Corporation, Ball Metal Food Container Corp., Justrite Manufacturing Company, Rexam Beverage Can Company, Silgan Containers Manufacturing Corporation, Bway Holding Company, Metal Container Corporation, Silgan Containers Corporation, Crown Cork & Seal Usa, Reynolds Metals Company, PSC Industries, Foulkrod Associates, Brockway Standard (New Jersey), Ball Aerosol and Specialty Container Inc., Crown Beverage Packaging, Ball Metal Beverage Container Corp., Ball Packaging, Bway Parent Company, Bway Intermediate Company, Crown Cork & Seal Company 

Источник: Индексбокс AI Platform