Мировое потребление подсолнечного масла увеличивается несмотря на резкий рост цен
Растениеводство 17 июня 2021Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Мировой рынок подсолнечного масла. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.
За последний год, цены на подсолнечное масло выросли вдвое
из-за высокого спроса и истощения запасов семян подсолнечника. Сухие погодные
условия негативно повлияли на урожайность подсолнечника в 2020 году, однако в
настоящий момент рынок уверенно восстанавливается. Согласно прогнозам,
производство подсолнечного масла увеличится в 2021 году из-за высокого спроса,
которому будет способствовать инвестиции в расширение посевных площадей.
Ключевые тенденции и выводы
В 2020 году
неблагоприятные погодные условия привели к сокращению мирового объема производства
подсолнечника на 9% по сравнению с 2019 годом. Это привело к быстрому истощению
мировых запасов и последующему росту цен на семена подсолнечника и масло.
Средняя цена на подсолнечное масло составляла 795 долл. США за тонну в 2020
году (ЕС FOB NW Euro); за первые
шесть месяцев 2021 года цены достигли 1321 долл. США за тонну.
Несмотря на значительный
рост цен, спрос на подсолнечное масло останется стабильным, чему будет
способствовать увеличение потребления пищевого масла и биотоплива. Если секторы
HoReCa и туризма возобновят полноценную работу, в
среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее увеличение спроса.
На
конкурирующие масла, представленные на рынке, также наблюдается рекордный рост
цен. Стоимость соевого масла увеличилась с 785 долл. США за тонну (Голландия FOB; Ex-Mill) до 1112 долл. США за тонну, а пальмового
масла - с 645 долл. США до 955 долл. США за тонну (Малайзия FOB; RBD) за тот же
период. Это свидетельствует о том, что подсолнечное масло следует глобальной
тенденции ускорения продовольственной инфляции и должно удерживать свои позиции
среди конкурирующих масел на мировом рынке.
В 2021 году
мировой объем экспорта подсолнечного масла увеличится на 14% г/г и достигнет
12,6 млн тонн. ЕС, Китай, Индия, Ирак и Турция входят в число наиболее привлекательных
стран для экспорта из-за растущего спроса на продукты питания со стороны увеличивающегося
среднего класса и городского населения. Импорт подсолнечного масла в Индию
может вырасти на 250 тыс. тонн до 2,5 млн. тонн, а импорт в Турцию - на 850
тыс. тонн.
В текущем
году прогнозируется увеличение мирового объема производства подсолнечного масла
на 4% до 39 млн тонн благодаря ожидаемым благоприятным погодным условиям и рекордному
увеличению посевных площадей. Новые посевные площади под подсолнечник в России,
Украине, ЕС, Аргентине, Турции и Молдове должны спровоцировать дальнейший рост объема
производства семян подсолнечника. В США и Китае производство подсолнечного
масла, по прогнозам, упадет из-за сокращения площадей под подсолнечник на фоне
роста плантаций сои.
Потребление подсолнечного масла по странам
Странами с
самыми высокими объемами потребления подсолнечного и сафлорового масла в 2020
году являются Россия (3,6 млн тонн), Индия (2,6 млн тонн) и Китай (2,4 млн
тонн), на которые в совокупности приходится 37% мирового объема потребления.
Несколько отставали по объемам Турция, Аргентина, Испания, Украина, Иран,
Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Южная Африка, заняв еще 34%.
В
стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками подсолнечного и сафлорового
масла являются Россия (3,1 млрд долл. США), Индия (2,2 млрд долл. США) и Турция
(2 млрд долл. США), вместе занимающие 33% мирового объема рынка. Несколько
отставали Китай, Аргентина, Испания, Украина, Италия, Франция, Иран, Южная
Африка, Бельгия и Нидерланды, с общей долей в 35% от мирового объема рынка (оценка
Индексбокс).
Странами с
самыми высокими уровнями потребления подсолнечного и сафлорового масла на душу
населения в 2020 году стали Бельгия (39 кг на чел.), Нидерланды (26 кг на чел.)
и Россия (25 кг на чел.).
Мировой экспорт подсолнечного и сафлорового
масла
В 2020 году было
экспортировано ок. 11 млн тонн подсолнечного и сафлорового масла, что на 17,3%
меньше, чем в 2019 году. В стоимостном выражении экспорт подсолнечного и
сафлорового масла сократился до 10 млрд долл. США в 2020 году.
Украина -
крупнейшая страна-экспортер с объемом поставок около 5,1 млн тонн, что соответствует
46% от общего объема экспорта. России (1 568 тыс. тонн) занимает второе место в
рейтинге с общей долей в 14%, за ней следуют Нидерланды (6,7%) и Венгрия
(4,7%). Франция (370 тыс. тонн), Болгария (334 тыс. тонн), Аргентина (317 тыс. тонн),
Испания (221 тыс. тонн), Германия (195 тыс. тонн) и Румыния (191 тыс. тонн) занимают
относительно небольшие доли в общем объеме экспорта.
Экспорт из
Украины увеличивался в среднем на +4,6% в год в период с 2012 по 2020 год. В то
же время, Болгария (+15,7%), Испания (+8,9%), Нидерланды (+7,4%), Россия (+6,3%),
Румыния (+3,8%), Германия (+3,4%) и Венгрия (+3,2%) также продемонстрировали
положительные темпы роста. Напротив, Франция (-2,3%) и Аргентина (-8,8%) имели тенденцию
к снижению за тот же период.
В
стоимостном выражении Украина (4,3 млрд долл. США) остается крупнейшим
поставщиком подсолнечного и сафлорового масла в мире, занимая 43% мирового
объема экспорта. Вторую позицию в рейтинге заняла Россия (1,3 млрд долл. США),
на которую приходится 13% мирового объема экспорта. Далее следуют Нидерланды с
долей 7,2%.
Источник: платформа Индексбокс AI.