Рынок меламина ЕС: спад производства несмотря на ограничения поставок из КНР

Фото: © kadmy / Bigstockphoto

Ввод в 2011 году барьеров на импорт из Китая не остановил спад выпуска меламина в ЕС.

В 2016 году истекает пятилетний срок действия антидемпингового тарифа (415 евро за тонну) на импорт меламина из Китая в ЕС, внедренного Еврокомиссией после запроса его крупнейших европейских производителей - голландской OCI, немецко-австрийской Borealis и польской Zakłady Azotowe Puławy S.A. Эти компании стремились получить поддержку в борьбе за промышленных потребителей меламина. К последним, в первую очередь, относятся изготовители продукции, использующейся в строительстве - бетона, напольных ламинатов, декоративных панелей, красок, лаков, клеев, тепло- и звукоизоляции. Меламин также потребляют производители автомобилей и минеральных удобрений.

Согласно расчетам Индексбокс, потребление меламина в ЕС за 2010-2015 гг. снизилось на 2,4% - с 293 тыс. до 286 тыс. т. Уже на следующий год после ввода тарифа доля Китая в структуре потребления резко снизилась - с 5% в 2010 году до 2% в 2011-м (график 1). Правда, к 2015 году этот показатель вернулся к 5-процентному уровню (13,7 тыс. т из 286 тыс. т).

Рынок меламина ЕС: динамика поставок

Импорт меламина в ЕС за 2010-2011 гг. увеличился двоекратно - с 50 тыс. до 104 тыс. т (график 2). В дальнейшем, за исключением краткосрочного падения в 2012 году (минус 16% до 87 тыс. т), он оставался на этом уровне, что свидетельствовало о достижении рынком меламина нового баланса.

Динамика импорта меламина от внешних партнеров

Сразу после ввода тарифа доля КНР в импорте меламина в ЕС упала с 27% (2010) до 5% (2011). Однако к 2015 году этот показатель частично восстановился, достигнув 13% (13,7 тыс. т из 104 тыс. т).

Сокращение импорта меламина из Китая не привело к его замещению продукцией европейских производителей. За 2010-2015 гг. выпуск меламина в ЕС сократился на 10,3% - с 311 тыс. до 279 тыс. т, доля же внутренних поставок в потреблении за тот же период снизилась с 83% до 64%. На этом фоне примечателен рост доли поставок из России в структуре импорта меламина - с менее чем 1% в 2010 году до 14% в 2015-м.

Динамика производства меламина в ЕС

Несмотря на ограничения со стороны ЕС, Китай сумел нарастить поставки меламина за рубеж: за 2010-2015 гг. в натуральном выражении они увеличились в полтора раза - с 135 тыс. до 211 тыс. т. Добиться этого Китаю удалось за счет смены экспортных направлений. В 2015 году на долю поставок в Нидерланды, Бельгию и Италию приходилось менее 1% китайского экспорта, тогда как в 2010-м - чуть более 4%. В 2010-2015 гг. наиболее интенсивно поставки меламина КНР наращивала в Турцию (со среднегодовым темпом в 20,1%), Таиланд (15,8%) и Южную Корею (14%). Самую большую долю в китайском экспорте в 2015 году занимали Малайзия (13%), Южная Корея (12%), Таиланд (11%) и Турция (11%).

Структура экспорта меламина из КНР

Европейские производители меламина опасаются, что вслед за истечением срока действия тарифа на рынок ЕС вновь хлынет дешевый импорт из Китая. Именно поэтому в 2016 году Еврокомиссия стала рассматривать вопрос о его продлении.

Динамика контрактных цен на поставку меламина в ЕС

Вне зависимости от решения Еврокомиссии, в среднесрочной перспективе производство меламина в ЕС продолжит постепенно сокращаться, полагают аналитики Индексбокс. Основным драйвером спада выпуска станет продолжение снижение потребления. Самочувствие европейских производителей может улучшиться лишь благодаря росту цен, который иногда сопровождает производственный спад: например, в 2013 году на фоне 10-процентного снижения выпуска цены на меламин выросли в полтора раза в сравнении с 2012-м (График 5). Однако в случае снижения тарифа на импорт меламина из КНР европейским производителям даже на рост цен будет сложно рассчитывать.

Источник: EU: Melamine - Market Report. Analysis And Forecast To 2020