Рынок сантехники из полимеров в России: Производство в 2016 постепенно восстанавливается

Фото: © pryzmat / Bigstockphoto

Производство санитарно-технических изделий из полимеров в 2015 году продемонстрировало спад к предыдущему году на 7%. Согласно исследованию рынка сантехники из полимеров, улучшение динамики во второй половине 2015 г. перешло в фазу стабильного роста в январе-мае 2016 г.: +16,6% г/г.

Производство санитарно-технических изделий из полимеров подразумевает товары для санузлов: ванны, душевые, раковины и прочую сопутствующую арматуру (сифоны, трапы и др.). Анализ приводился в натуральном выражении, поэтому указанные тенденции больше относятся к наиболее массовой продукции на данном рынке, а именно сантехнической арматуре. Состояние рынка душевых кабин и ванн имеет отличительные черты, которые не полностью соответствуют общим тенденциям всего рынка.

Производство всей пластиковой сантехники с 2013 года стабильно показывает отрицательную динамику: объем производства в 2015 году сократился на 39% к уровню 2012 г. Ускоренные темпы спада начались в 2014 году. В целом 2015 г. проявлял отрицательную динамику к уровню 2014 г., однако во второй половине года объем производства вырос г/г, что связано с постепенной стабилизацией рынка по сравнению с «провалом» аналогичного периода в 2014 г., когда кризисные явления начали оказывать ощутимое влияние на потребительский рынок и строительную индустрию. В 2016 году все 5 месяцев показали положительный прирост г/г.

Если рассматривать отдельно рынок ванн и душевых кабин из полимеров, то в этом сегменте есть существенные отличия. На рынке сантехнической арматуры очевидно преобладание отечественной продукции, в то время как рынок ванн и душевых кабин преимущественно состоит из импортной продукции. В 2015 году импорт сократился на 40% к уровню 2014 г. и составил 45% объема рынка, поэтому уменьшение спроса на данную продукцию практически не сказалось на отечественных производителях - сокращение рынка ванн и душевых кабин происходит за счет снижения импорта. Также, по мнению представителя ООО «БАСС», если не учитывать фактор кризиса, в целом спрос на акриловые ванны растет, что связано с постепенной сменой потребительских предпочтений от стальных и чугунных ванн в пользу акриловых.

Динамика производства сантехники из полимеров в России

Однако, некоторые эксперты выражают сомнения по поводу тезисов об увеличении производства сантехнической арматуры. По мнению руководителя отдела развития по категории «пластик» в ГК «ОРИО» Александра Волкова, кризис отрасли продолжается, рост рынка ожидается не ранее 2018 года. Помимо очевидных кризисных явлений, немаловажным фактором является увеличение цен на сырье: закупка пластмасс осуществляется у отечественного производителя (импорт бессмыслен - высокие транспортные издержки), однако цена на них также растет ускоренными темпами.

Объем производства сантехники из полимеров в России

Основные производители сантехники из полимеров в России

Российской рынок пластиковой санитарной арматуры является высококонцентрированным: на три крупнейшие отечественные компании приходится более 80% рынка. Лидером является компания ООО «АНИ пласт», второе и третье место делят ГК «ОРИО» и ООО «Вирпласт» (совместно с группой компаний WIRQUIN) с примерно одинаковым весом на рынке. На рынке пластиковых ванн и душевых кабин выделяются компании ООО «Мереон» (бренд «Тритон»), ООО «Акрилан», ООО «Ванная комната» (бренд 1МарКа), Филиал ООО «Керамика» в г. Новочебоксарск, ООО «БАСС», ООО «Акванет» и ЗАО ПК «РАДОМИР-ПЛАСТ-ФОРМ».

Производство пластиковой сантехники соотносится с основными центрами производства - перечисленными выше компаниями. Центральный федеральный округ концентрирует в себе более 75% всего российского производства. Второе место занимает Северо-Западный федеральный округ, с долей более 20%. Доля остальных субъектов незначительна.

Рынок сантехники из полимеров в России: география производства

Наблюдаемый рост производства в настоящее время определяется эффектом «низкой базы» предыдущей, наиболее глубокой фазы кризиса. Однако данная тенденция позволяет говорить о стабилизации рынка и постепенном наращивании объемов. В ближайшей перспективе производство пластиковой сантехники будет развиваться в соответствии с социально-экономическими показателями в стране. По данным Минэкономразвития РФ, сокращение реальной заработной платы в целом по экономике в 2016 г. будет значительно меньше, чем в 2015 г. (-1,5%) и с 2017 г. ожидается рост в пределах 1-1,5%. Для сектора строительства уже в 2016 г. прогнозируется рост в пределах 2%. По мнению специалистов Indexbox, для рынка пластиковой сантехники можно прогнозировать сохранение нынешней положительной динамики, однако достижение предкризисного уровня в среднесрочной перспективе маловероятно.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок сантехники из полимеров