Рынок томатной пасты в России: Рост производства на фоне открытия новых предприятий

Фото: © vladteodor / Bigstockphoto

Российские производители томатной пасты третий год подряд демонстрируют двузначный прирост выпуска.

Согласно исследованию рынка томатной пасты России, в последние годы производство демонстрирует устойчивый рост: в 2014 году оно в годовом выражении увеличилось на 535% (плюс 73,2 млн. условных банок к предыдущему году; до 86,94 млн усл. бан.), в 2015-м - на 16% (плюс 14,1 млн. усл. бан.), а в январе-июле 2016-го - на 37% (плюс 19,8 млн. усл. бан.). До 2014 года отрасль не демонстрировала столь же высокие темпы роста (см. Рисунок 1). Причиной тому служили климатические и сырьевые ограничения развитию отрасли в России: выращивать томаты можно только на юге страны, при этом использовать для этой цели теплицы нерентабельно.

Производство томатной пасты в России в натуральном выражении

Вплоть до недавнего времени российские марки томатной пасты производились исключительно на иностранном высококонцентрированном сырье (в основном, китайского и иранского происхождения). При этом те зарубежные переработчики овощей, которые уже частично локализовались в России, производили томатную пасту за ее пределами. Пример тому - компания Heinz, которая открыла в Ленинградской области предприятие по производству кетчупов и соусов, но томатную пасту, продающуюся в России, производит в Польше.

Присутствие иностранных марок на российском рынке томатной пасты заметно снижается, тогда как ввоз импортного сырья остается на прежнем уровне, отмечает Евгений Буров, директор отдела продаж ООО «Гранд Стар» (производитель томатной пасты торговой марки «Кубаночка» из в Краснодарского края). По его мнению, с этим связан бурный прирост выпуска среди отечественных производителей. В 2016 году ООО «Овощи Юга» и ООО «АПК Астраханский» открыли два новых предприятия - в Кабардино-Балкарии и Астраханской области соответственно.

Потенциал Юга России еще далеко не исчерпан, полагает Александр Астафуров, коммерческий директор «Русской Консервной Компании», крупнейшего предприятия по переработке овощей в Астраханской области: благоприятные условия вкупе с развитием производственной базы и государственной сельхозподдержки и дальше будут способствовать специализации региона на производстве томатной пасты.

В стоимостном выражении рост производства томатной пасты в январе-июле 2016 года оказался более высоким, чем в натуральном, составив 56%. Согласно данным исследования Индексбокс, столь сильный прирост связан с повышением себестоимости: девальвация привела к удорожанию сырья, а также оборудования и комплектующих, использующихся при производстве томатной пасты (измельчителей, вакуум-выпарных установок, автоклавов и др.)

Производство томатной пасты в России в стоимостном выражении

Основные участники рынка томатной пасты в России

К числу важнейших предприятий можно отнести: агрохолдинг ООО «Агро Инвест» (Воронежская область), ООО «Гранд Стар» (Краснодарский край) и ООО «Кубаньпродторгсервис» (Краснодарский край), ООО «Русская консервная компания» (Астраханская область), ООО «Юнилевер РУСЬ» (производство выкуплено у российской компании «Балтимор», базирующейся в Санкт-Петербурге), АО «Эссен Продакшн АГ» (торговая марка «Махеев», Республика Татарстан), ЗАО «Байсад» (Кисловодск), ЗАО «Полтавские консервы» (Краснодарский край), ИП «Стоев А.Г.» (Краснодарский край) и ООО «Агрофирма «Казбек» (Республика Северная Осетия).

Во 2 кв. 2016 года большая часть томатной пасты была произведена в Южном (859 тыс. условных банок; 57,9% от общероссийского объема), Северо-Кавказском (29,2%) и Сибирском федеральных округах (9,1%). В совокупности на них во втором квартале нынешнего года пришлось 96,2% продукции, т.е. почти столько же, сколько и в квартале первом (97%). Это говорит о стабильности загрузки производственных мощностей в данных федеральных округах.

Структура производства томатной пасты по округам России

Рынок томатной пасты в России: прогноз развития

По оценке экспертов Индексбокс, в ближайшие годы на российской рынок томатной пасты негативное влияние будет оказывать стагнация реальных доходов населения, среднегодовые темпы прироста которых, по данным МЭР, в 2017-2019 гг. составят около 1%). Кризис приведет не к сокращению потребления томатной пасты, а к изменению его структуры, подчеркивает г-н Буров: уже сейчас потребители при выборе продуктов больше уделяют внимания соотношению цены и качества, а потому успех производителей будет в значительной мере определяться эффективностью их маркетинговой стратегии. 

Что касается импортозамещения, то оно актуально для рынка сырья (т.е. высококонцентрированной промышленной томатной пасты), а не конечной продукции. Сегодня в России асептически упакованная промышленная томатная поста практически не выпускается, из-за чего в ее поставках превалирует импорт. Из-за девальвации рубля с российского рынка практически полностью ушла испанская и португальская продукция премиального качества. Однако слабый рубль не стал препятствием для компаний из Китая и Ирана, которые теперь доминируют на рынке, пусть даже качество их продукции не отличается стабильностью.

Составить им конкуренцию российские поставщики смогут лишь тогда, когда они предложат рынку более качественную продукцию, цена которой, в силу минимизации логистических издержек, не будет уступать китайским и иранским аналогам. Спрос на отечественное сырье смогут обеспечить российские производители томатной продукции (кетчупов, соусов, томатной пасты в розничной фасовке), которые заинтересованы в стабильности поставок промышленной томатной пасты надежного качества. В этой связи, как полагают аналитики Индексбокс, рынок промышленной томатной пасты потенциально привлекателен для российских инвесторов, и уже реализующиеся проекты в Астраханской области - тому подтверждение.

Источники:
Маркетинговое исследование. Рынок томатной пасты
Исследование потребителей томатной пасты. Покупательское поведение и предпочтения