Российский рынок полиэтилена низкого давления упал на 6%

На протяжении всего периода 2015-2016 гг. российский рынок полиэтилена низкого давления показывал стабильный рост, составивший в среднем 15% в год. По данным исследования Индексбокс Маркетинг, сокращение потребления в 2014 г. вызвано длительным простоем ООО «Ставролен» из-за аварии на производстве. Итоги 2016 года показали 10% прирост относительно результатов предыдущего года, составив 1033 тыс. тонн ПЭНД стоимостью более 105,8 млрд. руб. Спрос на полиэтилен низкого давления формируется главным образом предприятиями трубной промышленности, производителями тары и упаковки, в меньшей степени ПЭНД потребляют производители изделий бытового и хозяйственного назначения, пленок и кабельной промышленности. 

Итоги 2017 года говорят о снижении объема рынка ПЭНД (94% от показателей 2016 года или 967,6 тыс. тонн), вызванного переходом части потребителей на другие виды полимеров (линейный полиэтилен и ПВД) в условиях запуска профилактических работ на российских предприятиях по выпуску ПНД и изменений  в производственной номенклатуре.

Структура производства по федеральным округам 

Наибольшая доля производства ПЭНД в России (в натуральном выражении) в 2017 году приходится на Приволжский федеральный округ и составляет 77,8%. Доля СКФО, на территории которого располагается производство ООО «Ставролен», составляет 22,2%. Сокращения доли СКФО в 2014-2015 гг. вызваны остановкой производства ООО «Ставролен».

Структура производства полиэтилена низкого давления по федеральным округам в 2013-2017 (О) гг., в натуральном выражении

Структура потребления по федеральным округам

По итогам 2017 г., наибольшая доля потребления пришлась на Центральный федеральный округ - 48% в натуральном выражении. Вторым крупнейшим потребителем ПЭНД выступил ЮФО (21%) потребления. Потребление полиэтилена низкого давления определяется, главным образом, спросом со стороны двух крупнейших отраслей потребления – трубной промышленностью и производством тары и упаковки. Так, на протяжении всего исследуемого периода в разрезе трубной промышленности наблюдается постоянное сокращение доли ЦФО, что, в свою очередь, вызвано наращиванием производственных мощностей в других ФО.

Структура потребления полиэтилена низкого давления по федеральным округам в 2013-2017 гг., в натуральном выражении

Объем производства полиэтилена низкого давления

После сокращения объемов производства в 2014 г., составившего 19,2% и вызванного аварией на заводе «Ставролен», на протяжении 2015-2016 гг. производство ПЭНД показывало стабильный рост, составив по итогам 2016 г. 1 001,5 тыс. тонн продукции стоимостью 100 951,2 млн руб.

Годовое производство по итогам 2017 г. составило порядка 968,5 тыс. тонн продукции, что на 3,3% ниже показателей 2016 года. Сокращение производства связано, прежде всего, с остановкой на профилактику мощностей завода «Ставролен» с середины сентября по середину ноября, профилактических работах на заводе «Газпром нефтехим Салават», профилактическим ремонтом на «Казаньоргсинтез» с первой половины сентября по вторую половину октября и остановкой производства ПЭНД «Нижнекамскнефтехимом» с последующей переориентацие на выпуск линейного полиэтилена.

Производство полиэтилена низкого давления в РФ в 2013–2017(О) гг., тыс. тонн.

Рынок полиэтилена низкого давления: Прогноз развития

В среднесрочной перспективе ожидается восстановление рынка с ежегодными темпами прироста на уровне 2%. Основным драйвером роста потребления в среднесрочной перспективе выступит восстановление производственных показателей основных отраслей потребления - трубной промышленности и производства тары и упаковки. 

Источник: Рынок полиэтилена. Маркетинговое исследование