Рынок минеральных удобрений в России: производители продолжают наращивать выпуск

Минеральные удобрения 28 февраля 2017

Рынок минеральных удобрений

Фото: © l i g h t p o e t / Bigstockphoto

Участники отрасли выигрывают от слабого рубля и роста в сельском хозяйстве.

Российский рынок минеральных удобрений на подъеме. В ближайшие годы выпуск продукции продолжит расти - к такому выводу пришло большинство участников конференции CREON Energy «Минеральные удобрения-2016». На положении отечественных производителей будет благоприятно сказываться позитивная динамика в сельском хозяйстве, снижающаяся инфляция и умеренный, в сравнении с зарубежными странами, рост цен на газ.

Влияние девальвации на отрасль минеральных удобрений

Немалым подспорьем для российских участников отрасли стала девальвация рубля, констатируют аналитики IndexBox Russia: в силу преобладания рублевых затрат снизились их издержки, что увеличило их конкурентоспособность на внешних рынках. По итогам 2015 г. Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров минеральных удобрений: на долю РФ приходится 19% мировых поставок хлорида калия, 13% фосфатных удобрений и 8% карбамида (здесь и далее - оценка НИУ ВШЭ).

В том же году основными потребителями российской продукции являлись Китай (24%), Бразилия (19%) и Турция (18%). В среднесрочной перспективе прирост экспорта будет важен для снижения профицита мощностей, пик которого придется на 2018 г.: к этому времени дисбаланс между производством и внутренним потреблением составит 9% по азотным удобрениям, 7% - по фосфорным и 26% - по калийным.

Правда, расширению экспорта минеральных удобрений могут помешать низкие темпы роста мирового спроса, среднегодовой уровень которых до 2020 г. не превысит 2%. Другая проблема - снижение мировых цен: за первые 9 месяцев 2016 г. цены на карбамид в годовом выражении упали на 29%, на удобрительный фосфат (ДАФ) - на 25%, а на хлорид калия - на 16%.

Перспективы мирового рынка минеральных удобрений

Поддержать мировые цены и спрос в ближайшие годы может восстановление экономик Бразилии и Индии, а также снятие торговых ограничений в Латинской Америке в целом, прогнозируют в НИУ ВШЭ. Увеличению потребления будет способствовать и прирост населения в странах Средней Азии, в экономике которых на долю сельского хозяйства приходится от 13% (Туркмения) до 18-19% (Киргизия и Узбекистан).

Не случайно именно Средняя Азия стала полигоном новых инвестиционных проектов в отрасли, сообщил на конференции Андрей Барбашин из МГУ: к примеру, в Туркмении в 2017 г. будет запущен «Гарлыкский ГОК» мощностью 1,4 млн т хлористого калия; в Казахстане в 2016 г. был анонсирован проект «Батыс Калий» по выпуску 800 тыс. т хлористого калия в год; а в Узбекистане «Навои Азот» совместно с «Мицубиши» возводит комплекс для ежегодного выпуска 660 тыс. т аммиака и 577,5 тыс. т карбамида.

Инвестиционные проекты запускают и российские компании. Так, «ЕвроХим» планирует построить комплексы по производству удобрений в Волгоградской области и Пермском крае. В свою очередь, власти Забайкальского края рассчитывают привлечь инвесторов для строительства предприятий по выпуску фосфатных удобрений, сырье для которых будет поставляться с месторождений Кручининское, Муруринское и Укдуска. Если эти планы воплотятся в жизнь, значит, отрасль минеральных удобрений действительно будет ждать рост, заключают аналитики IndexBox Russia.

Отчет: Рынок минеральных удобрений. Маркетинговое исследование


Рекомендации

Аналитический обзор мировой торговли на рынке калийных удобрений

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке азотных удобрений

20 000 руб.

Аналитический обзор мировой торговли на рынке пестицидов

20 000 руб.

Европейский союз: Рынок калийных удобрений (минеральных и химических). Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок азотных удобрений (минеральных и химических). Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Европейский союз: Рынок пестицидов. Анализ и прогноз до 2020 года

89 900 руб.

Мировой рынок калийных удобрений. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

89 900 руб.

Мировой рынок азотных удобрений. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

89 900 руб.

Мировой рынок пестицидов. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

89 900 руб.

Рынок калийных удобрений в США. Маркетинговое исследование: тренды, анализ и прогноз

89 900 руб.