Рынок водки на подъеме: производство в России выросло на 9%

Объем производства водки в России в 2017 году составил 79,8 млн дал (1 дал приравнивается к 10 литрам), что на 9% выше, чем в 2016 году. Тогда показатель составил 73,2 млн дал (+16% к уровню 2015 года). Согласно исследованию рынка водки, проведенного Индексбокс Маркетинг, рост производства, начавшийся в 2016 году, обусловлен введением административных мер по сдерживанию роста контрафактной продукции и увеличению доли легальной водки на российском рынке.

Видимое потребление водки в настоящий момент тоже показывает рост, но он обусловлен не фактическим увеличением спроса, а ростом производства. Так, по итогам 2016 года объем совокупного предложения на рынке водки составил 71,7 млн дал, что на 16% выше уровня 2015 года. В 2017 году показатель вырос еще на 9% и составил 78,2 млн дал. 

Доля импортной продукции на российском рынке составляет порядка 1%. На экспорт поставляется около 3% совокупного объема производства водки в РФ.

Структура рынка водки: производство, экспорт, импорт, потребление

Российский рынок водки практически полностью состоит из отечественной продукции. Доля импортной продукции в настоящее время составляет около 1%. Причем, доля импорта и в дальнейшем будет сохраняться на довольно низком уровне.

Импортируется в основном продукция премиум-сегмента (такие бренды, как «Absolut», «Finlandia» и др.), а также водка белорусского производства, поскольку в среднем ценовом сегменте она, зачастую, имеет более высокий уровень качества по сравнению с российской продукцией.

В настоящее время доля экспорта в объеме производства водки в РФ составляет, как писали выше, порядка 3%. Предпосылок к значительным изменениям в структуре российского рынка водки рынка в ближайшей перспективе не выявлено.

Динамика и структура рынка водки в 2013-2017 (О) гг. и прогноз до 2025 г., млн дал (в рамках базового сценария развития)

География потребления водки по федеральным округам

В структуре потребления водки лидируют Центральный и Приволжский ФО: на них в 2017 году приходилось 30% и 22% от совокупного потребления соответственно. Далее следуют Северо-Западный ФО с долей 14% и Сибирский ФО с долей 12% от совокупного объема потребления водки. Менее всего потребляется водки на территории Южного и Северо-Кавказского ФО (6% и 1% соответственно). Минимальный уровень потребления в Северо-Кавказском округе обусловлен не только культурными особенностями, но и тем, что официально здесь разрешено продавать алкоголь только с 9 до 10 утра.

Структура потребления водки по федеральным округам в 2013-2017(О) гг., в % к натуральному выражению

Структура розничной продажи водки по федеральным округам

Согласно данным Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка (РАР) объем розничных продаж водки на российском рынке в 2016 году составил 69,4 млн дал, что на 5% ниже, чем в 2015 году. По итогам 2017 года снижение объемов розничных продаж продолжилось (-5% к уровню 2016 года). 

В Центральном ФО было реализовано 20,9 млн дал водки, что составило 30,2% от совокупного объема реализации. На втором месте - Приволжский ФО, где было реализовано 15,4 млн дал (22,2% от общего объема продаж). Далее по мере убывания следуют Северо-Западный ФО, где было реализовано 9,9 млн дал водки (14,3%), Сибирский (7,8 млн дал, 11,8%), Уральский (5,4 млн дал, 8,2%), Дальневосточный (4,4 млн дал, 6,7%), Южный (3,8 млн дал, 5,8%) и Северо-Кавказский (0,7 млн дал, 1,1%) ФО.

По предварительным итогам 2017 года объем розничных продаж водки на российском рынке составил 66,3 млн дал. В структуре розничной продажи водки по федеральным округам значительных изменений не произошло, по-прежнему в лидерах Центральный и Приволжский ФО, где было реализовано 30% и 22,1% водки соответственно (12,9 млн дал и 14,6 млн дал).

Структура розничных продаж водки по федеральным округам в 2013-2017(О) гг., в % к натуральному выражению

Прогноз развития российского рынка водки

В среднесрочной перспективе, в условиях популяризации здорового образа жизни, ожидается, что положительные темпы прироста будут составлять не более 1% на фоне предполагаемого ужесточения мер по производству и реализации поддельного алкоголя, а также сдерживания роста акцизных ставок на крепкие алкогольные напитки. Вместе с тем, предполагается, что в условиях роста уровня благосостояния потребительские предпочтения будут смещаться в сторону более дорогих спиртных напитков, либо вовсе отказа от них.

Источник: Рынок водки. Маркетинговое исследование