Российский рынок фасадных материалов. Сентябрь 2014 Металлоконструкции и металлоизделия 25 сентября 2014

1. Деловые настроения участников рынка фасадов

В сентябре 2014 года компанией IndexBox Marketing был проведен опрос участников фасадного рынка России. Всего в опросе приняло участие 30 компаний, представляющих различные регионы страны. В ходе опроса респондентам было предложено оценить результаты работы в период с января по август 2014 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Результаты опроса носят качественный характер и призваны описать деловые настроения на рынке. Анализ результатов представлен ниже.

Опрошенные участники фасадного рынка России положительно оценивают результаты работы в 2014 году (по состоянию на 15 сентября). Деловые настроения можно характеризовать примерно так: «Хорошо отработали сезон, или могло быть гораздо хуже». Исходя из комментариев представителей компаний, можно сделать вывод, что санкции не успели сказаться на рынке из-за временного лага, который оценивается в 6-9 месяцев. Если учесть, что проблемы с фондированием у банков и девелоперов начались в мае 2014 года, то основной санкционный удар фасадному рынку стоит ожидать в начале следующего строительного сезона.

Объем производства и загрузка мощностей выросла у большинства опрошенных компаний. Респонденты, отметившие снижение загрузки, связывают это с высокой «базой» 2013 года, и их участием в инфраструктурных проектах, а также с переносом части производственных функций на аутсорсинг.

Объем запасов, как индикатор напряжения в отрасли, остался на неизменно уровне у большинства компании. Впрочем, во многом это связано с тем, что компании предпочитают работать под заказ.

Цены на готовую продукцию продолжили свой рост, как реакция на повышение себестоимости продукции, обусловленное ростом стоимости энергоносителей и импортного сырья.

Конкуренция на рынке, которую участники оценивают как высокую, в текущем сезоне еще более усилилась, как за счет выхода новых игроков, так и за счет демпинга со стороны недобросовестных агентов рынка.

Относительно стабильную работу на рынке компании связывают с ростом объема заказов, прежде всего, со стороны корпоративного сектора. Компании, которые ориентируются на работу по государственным заказам так же отметили увеличение спроса.

Участники рынка выразили мнение, что результаты их работы за рассматриваемый период оказались выше ожиданий в начале года.

2. Текущая ситуация на рынке и краткосрочные перспективы

Драйвер роста рынка - ускоренный рост строительства жилья

Согласно данным Росстата, в I полугодии 2014г. введено в действие 116,1 тыс. зданий (в I полугодии 2013г. - 96,9 тыс. зданий), их общий строительный объем составил 203,9 млн. куб. метров (в I полугодии 2013г.- 169,1 млн. куб. метров), общая площадь - 47,0 млн. кв. метров (в I полугодии 2013г. - 37,2 млн. кв. метров). Из числа введенных в действие в I полугодии 2014г. зданий 93,7% составляют здания жилого назначения.

В I полугодии 2014г. организациями всех форм собственности построено 375,8 тыс. квартир общей площадью 29,4 млн. кв. м., что на 30,2% больше соответствующего периода предыдущего года. Индивидуальными застройщиками построено 13,9 млн. кв. метров общей площади жилых домов, или 47,4% от общего объема жилья, введенного в I полугодии 2014 года.

Поддерживают рост - госпрограммы по строительству культурно-образовательных объектов

В I полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года увеличился ввод учреждений культуры клубного типа в 2,0 раза, дошкольных образовательных учреждений - в 1,5 раза, образовательных учреждений среднего профессионального образования - на 32,7%, домов отдыха - на 23,8%, домов-интернатов для престарелых, инвалидов (взрослых и детей) - на 21,7%, мощностей амбулаторно-поликлинических организаций - на 18,6%, гостиниц - на 14,0%, культовых сооружений - на 7,8%.

Сдерживает рост - резкое сокращение строительства коммерческих объектов и больниц

В I полугодии 2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года уменьшился ввод санаториев на 57,0%, мощностей больничных организаций - на 55,1%, торгово-развлекательных центров - на 44,4%, торгово-офисных центров - на 5,4%;

Капитальные инвестиции - драйвер, который перестанет действовать к концу года

Еще до начала «санкционной войны» объем капитальных вложений в российскую экономику начал сокращаться. По данным Росстата, в I полугодии 2014 года вложения составили 4780,4 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что ниже на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 

Из общего объема инвестиций в основной капитал 49,3% составили инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения, 34,3% - в машины, оборудование, транспортные средства, 6,0% - в жилища, прочие инвестиции в основной капитал составили 10,4%.

При этом инвестиции в жилье успели вырасти на 26,6%, а в строительство нежилых помещений - на 5,7%.

Ожидается, что показатели по итогам года будут гораздо хуже из-за начала действия санкций по закрытию финансовых рынков для российских банков и возникших по этой причине проблем у девелоперов и строителей. 

Регионы - все ставки на Москву

В I полугодии 2014 года лидером среди регионов по объему выполненных работ в строительстве традиционно стала Москва с долей 12,6% от общероссийского объема, доля Санкт-Петербурга составила 7,9%. Рост в «столицах» обусловлен расширением ипотечного кредитования, активным спросом населения на жилье (как фактор защиты сбережений от инфляции на фоне падения курса национальной валюты) и освоением присоединенных земель (в случае Новой Москвы).

В целом положительную динамику по объему выполненных работ показывали ЦФО (106,1% к 2013 году), СЗФО (102,2%) и СКФО (102,5%), наиболее падение наблюдалось в ЮФО, что связывают с завершением строительства инфраструктурных объектов Олимпиады Сочи-2014.
Ожидается, что текущий тренд в структурном изменении регионального спроса продолжиться.