Металлоконструкции – основа строительства Металлоконструкции и металлоизделия 19 апреля 2008


Новое маркетинговое исследование рынка строительных металлоконструкций

Металлоконструкции прочно заняли свою нишу в строительстве. В настоящее время, с применением металлоконструкций строятся практически все виды нежилой недвижимости. Современные высотные здания, бизнес-центры со сверкающими фасадами, складские комплексы и огромные торговые центры имеют в своем «сердце» металлический каркас. Компания IndexBox изучила рынок строительных металлоконструкций – его перспективы и пути развития. Отдельное внимание было уделено особенностям производства металлоконструкций, так как данное направление, в настоящее время, является одним из самых выгодных для инвестирования и развития

Применение металлоконструкций

Все строительные металлоконструкции производятся либо из алюминия, либо из стали. Из алюминия изготавливаются преимущественно ограждающие профили для комплектации гражданских и промышленных объектов. Стальная продукция представляет собой несущие каркасные конструкции для всех типов зданий и сооружений.

Строительные металлоконструкции классифицируются по ряду признаков.

По области применения:

1. Каркасы и отдельные элементы зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения;
2. Инженерные сооружения и оборудование (мачты, башни, трубы, резервуары, газгольдеры и т.п.), в том числе для подземного строительства.

По способности к трансформации:

1. Стационарные;
2. Сборно-разборные;
3. Трансформируемые.

По степени типизации:

1. Типовые:

  • Часто повторяющиеся конструктивные элементы (колонны, фермы подкрановых балок, оконных и фонарных переплетов и т.п.);
  • Сооружения (радиомачты, башни, опоры линий электропередачи, резервуары, газгольдеры, пролетные строения мостов и т.п.); 
  • Некоторые унифицированные виды промышленных зданий и сооружений.

2. Индивидуальные.

А также по металлоемкости и некоторым другим, не закрепленным в классификации, понятиям.

Оценить широту применения металлических конструкций можно, взглянув на таблицу 1.

Таблица 1. Виды металлоконструкций и отрасли потребления

Виды металлоконструкций Отрасли потребления
Металлоконструкции каркасов всех типов зданий Здания промышленного назначения
Объекты с/х назначения
Торговые и складские помещения
Офисные и административные помещения
Спортивные и развлекательные сооружения
Жилье
Башни сотовой связи, антенно-мачтовые сооружения, опоры ЛЭП Сооружения инфраструктуры сотовой связи
Металлоконструкции мостов, путепроводов, этакад Сооружения дорожного строительства
Арочные здания Здания промышленного назначения
Объекты с/х назначения
Сварные профили (балки) Здания промышленного назначения
Объекты с/х назначения
Торговые и складские помещения
Спортивные и развлекательные сооружения
Сооружения автодорожной инфраструктуры
Сооружения дорожного строительства
Жилье
Нестандартные металлоконструкции Все отрасли
Блок-контейнеры, блок-боксы Торговые и складские помещения
Сооружения автодорожной инфраструктуры
Жилье
Прокат (оцинкованный и с полимерным покрытием) Здания промышленного назначения
Объекты с/х назначения
Торговые и складские помещения
Офисные и административные помещения
Спортивные и развлекательные сооружения
Сооружения автодорожной инфраструктуры
Жилье
Данные: Росстат, экспертный опрос, аналитика IndexBox

По мнению девелоперов, темпы роста строительства как жилой, так и нежилой недвижимости не будут снижаться еще 3-4 года, а значит и спрос на металлоконструкции будет неизменно высоким.

Объем и динамика рынка

Объем российского рынка строительных металлоконструкций на 2007 год составил около 4695 тыс. тонн. Данный показатель включает объем потребления проката (оцинкованного и с полимерным покрытием), используемого для производства профнастила, трехслойных панелей и гнутых профилей. Полученный объем рынка представляет собой не только объем выпуска продукции заводами-изготовителями металлоконструкций, но и объем производства металлоконструкций непосредственно на строительной площадке монтажными организациями. По данным экспертов, объем производства «на строительной площадке» может достигать 40% совокупного объема рынка.

Динамика рынка положительная, ежегодные темпы роста в 2005-2007 гг. составляли 10-12%. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе положительная динамика рынка продолжиться с сопоставимыми темпами роста.

Внутреннее производство значительно преобладает над импортом. (см. рисунок 1)

 

Рисунок 1. Соотношение импорта, экспорта и внутреннего производства на рынке металлоконструкций
Источник: данные Росстат, ФТС, экспертного опроса, аналитика IndexBox

По данным Росстата в России насчитывается более 1000 предприятий, занимающихся производством строительных металлических конструкций. Наиболее крупных производителей, с максимальным географическим охватом рынков – около 10. Эксперты характеризуют рынок, как высококонкурентный.

Сырье и оборудование

Первичным элементом стальных конструкций является прокатная сталь, которая выплавляется на металлургических заводах. Прокатная сталь, применяемая в стальных конструкциях, делится на две группы: сталь листовая – толстая, тонкая и универсальная; сталь профильная – уголки, швеллеры, двутавры, тавры, трубы и т.п.

Изготовленные на заводах металлических конструкций различные элементы конструкции (балки, колонны, фермы и т. п.) собираются на строительных площадках в конструктивные комплексы – сооружения. Наличие готовых прокатных элементов и машинная их обработка на заводах обеспечивают индустриальное изготовление конструкций.

Марку стали выбирают на основе вариантного проектирования и технико-экономического анализа с учетом СНиП П-23-81. Выбор марки стали для строительных конструкций зависит от следующих параметров, влияющих на работу материала:

  • температуры среды, в которой монтируется и эксплуатируется конструкция; этот фактор учитывает повышенную опасность хрупкого разрушения при пониженных температурах;
  • характера нагружения, определяющего особенность работы материала и конструкций при динамической, вибрационной и переменной нагрузках;
  • вида напряженного состояния (одноосное сжатие или растяжение, плоское или объемное напряженное состояние) и уровня возникающих напряжений (сильно или слабо нагруженные элементы);
  • способа соединения элементов, определяющего уровень собственных напряжений, степень концентрации напряжений и свойства материала в зоне соединения;
  • толщины проката, применяемого в элементах, - этот фактор учитывает изменение свойств стали с увеличением толщины.

Окончательный выбор марки стали выполняется на основании сравнения технико-экономических показателей (расхода стали и стоимости конструкций), а также с учетом заказа металла и технологических возможностей завода-изготовителя. В составных конструкциях (например, составных балках, фермах и т. п.) экономически целесообразно применение двух марок стали – более высокой прочности для сильно нагруженных элементов (пояса ферм, балок) и меньшей прочности для слабо нагруженных элементов (решетка ферм, стенки балок).

В таблице 2 приведены основные поставщики прокатной стали для крупнейших заводов металлоконструкций.

Таблица 2. Основные поставщики прокатной стали для крупнейших российских производителей металлоконструкций

Название Поставщик стали
"ПЗТСК" Магнитогорский металлургический комбинат,
Череповецкий металлургический комбинат,
"Северсталь"; профиль - ОАО "Уралтрубпром"
Белгородский завод металлоконструкций Магнитогорский металлургический комбинат,
Череповецкий металлургический комбинат,
"Северсталь"
Завод металлоконструкций "Санкт-Петербург" Череповецкий металлургический комбинат,
"Северсталь"
ЗМК "Пулково" British Steel (Великобритания), SSAB (Швеция), Ruuki (Финляндия)
ЗМК "Венталл" Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)
Магнитоговрский металлургический завод
ЗМК "Маяк" Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)
Череповецкий металлургический комбинат "Северсталь"
ЗМК "Стилар" н/д
Киреевский завод металлоконструкций Череповецкий металлургический комбинат "Северсталь"
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)
Кузнецкие металлоконструкции "Уральская Сталь" (Металлоинвест)
Нижнетагильский металлургический завод "Амур Металл"
Череповецкий металлургический комбинат "Северсталь"
Кулебакский завод металлоконструкций Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)
Нижнетагильский металлургический завод "Амур Металл"
Череповецкий металлургический комбинат "Северсталь"
Нижнетагильский металлургический завод
Магнитоговрский металлургический завод
Челябинский металлургический завод
Орский завод металлоконструкций Магнитоговрский металлургический завод
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК)
Металлургический комбинат "Уральская Сталь" (Металлоинвест)
Челябинский металлургический завод
Магнитоговрский металлургический завод
Источник: данные экспертного опроса, аналитика IndexBox

Практически все производители металлоконструкций используют сталь отечественного производства. Тем не менее, эксперты рынка отмечают, что сталь иностранного производства все же используется по ряду причин:

  • Украинская сталь, в сознании потребителей, по качеству сравнима с российской, но значительно дешевле. В последнее время получает широкое распространение, однако широко это не афишируется.
  • Китайская сталь, считается дешевой, но по качеству ниже российской. Эксперты отмечают, что в ближайшее время многие производители металлоконструкций перейдут на ее использование, в случае, если цена на российский металл не снизится.
  • Сталь европейских производителей (ЕС) используется в ограниченном количестве, в случае, если нет аналогов по сортаменту у российских, украинских и китайских производителей. Использование стали европейского производства в проектах может быть условием заказчика.

Как правило, отечественными производителями металлических балок и металлоконструкций используется иностранное оборудование. Основными поставщиками которого, являются Италия (FICEP, AWELKO), Германия (MESSER, NEUGART, BEHRINGER), Япония (YASKAWA, ELEPHANT, Panasonic), Австралия (HILLING), Швеция (ESAB), Чехия (Techno), США (Lincoln). Производимое на этих заводах оборудование зарекомендовало себя высокой надежностью, простотой в эксплуатации (при достаточно высокой степени автоматизации), обладает высокой производительностью. Реже используются отечественные машины, в основном на завершающих этапах производства: обработка изделия и упаковка. По словам экспертов данной отрасли, современное отечественные машины сильно проигрывают в качестве «западным», а продукт, выпускаемый на таком оборудовании, не соответствует принятым стандартам качества и безопасности.

Российское производство металлоконструкций

Российских производителей металлоконструкций условно можно разделить на три эшелона:

К первому эшелону относятся крупнейшие производители металлоконструкций (с производственными мощностями от 40 до 80 тыс. тонн). Как правило, это старые советские предприятия, которые успешно функционируют в настоящее время.

Единственным современным заводом в данном эшелоне является завод «Венталл», в настоящее время входящий в холдинг Ruukki.

Компании первого эшелона – это заводы национального масштаба, в большей степени ориентированные на рынок центральной части России и Урала. Эти предприятия во многом определяют уровень развития (технологии, номенклатуру и т.п.) отрасли.

Крупнейшие и знаковые заказы на рынке в первую очередь поступают на эти заводы, часто выступающие генеральным подрядчиками, привлекая на субподряд заводы второго эшелона.

Второй эшелон - крупные предприятия (с производственными мощностями от 10 до 40 тыс. тонн), которые являются региональными лидерами, удерживающими местный рынок.

К третьему эшелону можно отнести все предприятия, обладающие небольшими производственными мощностями (до 10 тыс. тонн). Подобные компании, как правило, не могут составить серьезной конкуренции крупным производителям, из-за иных сроков производства. По оценкам потребителей металлоконструкций – немаловажным фактором выбора того или иного производителя, является качество стали, используемой для производства металлоконструкций. В случае работы с небольшими компаниями, повышается риск получения конструкций из стали ненадлежащего качества.

Все компании первого эшелона производят металлокаркасы – несущие металлические конструкции – фермы, балки, колонны и связи.

Всех производителей металлокаркасов можно условно разделить на три группы:

  • только производители металлокаркасов на основе балочных конструкций;
  • только производители на основе фермы и пространственных конструкций;
  • производители и балочных, и пространственных конструкций, и фермы.

В таблице 3 приведена характеристика производственного ассортимента крупных российских заводов, относящихся к первому эшелону.

Таблица 3. Производственный ассортимент крупных российских заводов

Название Производственный ассортимент
Белгородский завод металлоконструкций Универсальный завод
Киреевский завод металлоконструкций Специализируется на производстве фермы, но может производить и балки
Кузнецкие металлоконструкции Сильные позиции по производству балок
Кулебакский завод металлоконструкций Универсальный завод
Нижнетагильский завод металлоконструкций Больше ориентируется на балки
Орский завод металлоконструкций Универсальный завод
"ПЗТСК" Известен как производитель фермы из ХГСП, аналог проекта "Молодечно"
Челябинский завод металлоконструкций Универсальный завод
ЗАО Завод металлоконструкций "Санкт-Петербург" Универсальный завод
ЗМК "Венталл" Только балки постоянного и переменного сечения
ЗМК "Маяк" Универсальный завод
ЗМК "Пулково" Большая часть ассортимента - балки. В частности, освоено производство гофробалок.
ЗМК "Стилар" Только балки постоянного и переменного сечения
Источник: данные экспертного опроса, аналитика IndexBox

Большинство предприятий, организованных в советское время, являются универсальными, а новые предприятия («Венталл» и «Стилар»), специализируются только на балочных конструкциях. Эксперты рынка отмечают, что доля сварных балок в производственном ассортименте многих производителей будет постепенно повышаться.

Это связано с тем, что балка является «товаром с высокой скоростью оборачиваемости, что позволяет снизить издержки, в том числе и на производство других металлоконструкций». При производстве балки появляется возможность работать на склад, что позволяет снизить влияние сезонного фактора в зимний период или период «не загруженности» и подготовиться к летнему сезону.

Структура спроса на металлоконструкции

Самым емким потребителем металлоконструкций является строительство коммерческой недвижимости (торговые, офисные, административные здания, склады и логистические комплексы и т.п.) – на его долю по итогам 2007 года приходилось
около 31,8% рынка. На втором месте по потреблению металлоконструкций – строительство зданий промышленного назначения – 15,9%.

Исходя из прогнозируемых темпов роста по каждой составляющей, к 2012 году доля коммерческой недвижимости в структуре потребления металлоконструкций возрастет и составит около 42%, доля промышленных помещений снизится и составит 14%, а доля жилых зданий практически не изменится. Текущее положение в отрасли дорожного строительства не дает основания для положительного прогноза динамики. Скорее всего, доля сооружений дорожного строительства (мосты, эстакады) значительно снизится в общем объеме потребления металлоконструкций.

Металлоконструкции могут применяться в строительстве практически всех объектов организованной розничной торговли, в том числе комплексов, павильонов, кафе, пунктов питания, киосков. В последние годы в России наблюдался бум строительства объектов розничной торговли. Развитие торговли сопровождалось интенсивным развитием материально-технической базы отрасли и изменением структуры предоставляемых услуг. Повышение роли организованных форм торговли в структуре товарооборота инициировало интенсивный рост торговых площадей, складских помещений, сервисных услуг.

Объем потребления металлоконструкций со стороны торговых предприятий составил 147,0 тыс. тонн по итогам 2007 года, темп роста торговых площадей в 2005-2007 гг. составил 120%. С учетом существенной потенциальной емкости рынка, в среднесрочной перспективе прогнозируется рост торговых предприятий на уровне 110% с соответствующим ростом потребления металлоконструкций.

Объекты промышленного строительства (цеха, ангары, склады) в настоящее время предъявляют около 15,9% совокупного объема спроса на металлоконструкции. Благоприятная экономическая ситуация, сложившаяся в России в последнее время, выраженная в расширении внутреннего спроса и положительной динамике промышленного производства, позволяет говорить о расширении спроса на металлоконструкции со стороны добывающих производств, топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии. Индексы промышленного производства характеризуют расширение производственных мощностей за счет нового строительства и реконструкции, соответственно, выявляют наиболее динамичные отрасли-потребления металлоконструкций. Износ основных фондов промышленных предприятий и увеличение инвестиционных затрат расширяют рынок сбыта металлоконструкций.


к аналитике и публикациям