Новые ограничения на углеродные выбросы ужесточат конкуренцию на европейском рынке удобрений NPK

Компания Индексбокс недавно опубликовала новый отчет: «Европейский союз: Рынок NPK-удобрений. Анализ и прогноз до 2025 года - Влияние COVID-19». Ниже представлено краткое изложение основных выводов отчета.

В 2020 году потребление NPK-удобрений в ЕС составило 12 млн тонн, или ок. 4,9 млрд долл. США. Около половины объема рынка обеспечивается за счет импорта, который может включать взаимную торговлю между странами ЕС. Из-за пандемии объем импорта удобрений в страны ЕС резко упал в апреле-мае 2020 года, но начал восстанавливаться уже в июле, сохраняя тенденцию к росту до конца года. Ожидается, что в 2021 году спрос на удобрения продолжит расти в случае ослабления пандемии. 

Новой проблемой для рынка удобрений может стать введение налога на выбросы углерода на импортируемую продукцию в странах ЕС. В рамках Зеленого курса Европейский Союз планирует ввести до 2025 года, согласно базовому сценарию, дополнительный налог на импортную продукцию. 

Налоговую инициативу поддерживают европейские производители, которые с 2005 года подпадают под действие Системы торговли выбросами (ETS), оплачивая расходы по соблюдению требований по выбросам. Внедрение системы ETS помогло сократить выбросы парниковых газов на 23% к 2018 году по сравнению с 1990 годом, но ослабило конкурентоспособность европейской продукции по сравнению с продукцией из страна с менее жестким регулированием. 

Производители удобрений могут стать первыми, кто пострадает от нового постановления. Из-за высокого потребления энергии в процессе производства удобрений выбрасывается много углерода. Введение налога затронет все уровни цепочки создания стоимости продукта. Современные заводы по производству аммиачных удобрений с точки зрения энергопотребления близки к минимуму, что делает дальнейшие усовершенствования трудными и дорогостоящими. Как местные, так и иностранные производители будут вынуждены вступить в серьезную ценовую конкуренцию в борьбе за европейский рынок сбыта. 

Румыния становится самым быстрорастущим импортером NPK-удобрений в ЕС 

В 2019 году Испания (825 тыс. т), Польша (660 тыс. т), Литва (583 тыс. т), Германия (399 тыс. т), Румыния (374 тыс. т), Франция (347 тыс. т), Ирландия (338 тыс. т), Бельгия (291 тыс. т) , Венгрия (282 тыс. т), Швеция (276 тыс. т), Дания (253 тыс. т) и Латвия (219 тыс. т) представляли собой основных импортеров смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений в Европейском Союзе, на долю которых приходилось 77% общего объема импорта (по оценке Индексбокс). 

С 2012 по 2019 год наиболее заметные темпы роста поставок среди ведущих стран-импортеров были достигнуты в Румынии, в то время как импорт других стран-лидеров демонстрировал более умеренные темпы роста. 

В стоимостном выражении крупнейшими рынками-импортерами смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений в Европейском союзе были Испания (270 млн долл. США), Польша (218 млн долл. США) и Литва (191 млн долл. США), что совокупно составляет 31% от общего объема импорта. Немного отставали по объемам Германия, Франция, Румыния, Бельгия, Ирландия, Венгрия, Швеция, Дания, Латвия и Эстония, занимая совокупно еще 46%. 

Цена на импорт смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений в Европейском союзе в 2019 году составила 351 долл. США за т, снизившись на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. 

Средние цены несколько различались между основными странами-импортерами. В 2019 году наиболее высокие импортные цены наблюдались во Франции (398 долл. США за т) и Германии (381 долл. США за т), а наиболее низкие - в Швеции (293 долл. США за т) и Эстонии (297 долл. США за т). 

С 2012 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были у Франции, в то время как у остальных стран-лидеров наблюдалось сокращение импортных цен. 

Источник: платформа Индексбокс AI.